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概述

調(diào)研大綱

在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，傳統(tǒng)化石能源面臨資源枯竭和環(huán)境污染的雙重壓力，發(fā)展清潔能源成為全球各國(guó)的共同選擇。太陽(yáng)能作為一種取之不盡、用之不竭的可再生能源，具有清潔、安全、分布廣泛等顯著優(yōu)勢(shì)，正逐漸成為全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向。

上游環(huán)節(jié)：核心原材料國(guó)產(chǎn)化主導(dǎo)，供應(yīng)鏈安全系數(shù)提升

上游聚焦多晶硅、硅片、銀漿等關(guān)鍵原材料，北京研精畢智的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024 年全球上游總產(chǎn)能達(dá) 1.2 億噸，其中中國(guó)產(chǎn)能占比高達(dá) 78%，主要集中在新疆、四川、云南等能源成本較低的區(qū)域。從產(chǎn)能利用率來(lái)看，2024 年多晶硅產(chǎn)能利用率穩(wěn)定在 83%，較 2023 年提升 5 個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格波動(dòng)區(qū)間收窄至 20-25 美元 /kg，行業(yè)供需趨于平衡。在國(guó)產(chǎn)化替代方面，北京研精畢智的調(diào)研報(bào)告指出，目前國(guó)內(nèi)多晶硅、硅片的國(guó)產(chǎn)化率已超 95%，銀漿等關(guān)鍵輔料的國(guó)產(chǎn)化率也提升至 82%，有效降低了供應(yīng)鏈對(duì)外依賴風(fēng)險(xiǎn)，為全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)成本下降提供了核心支撐。

中游環(huán)節(jié)：N 型技術(shù)加速替代，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

中游核心環(huán)節(jié)包括電池片、組件、逆變器、光伏玻璃、支架，其中技術(shù)路線迭代成為核心看點(diǎn)。北京研精畢智的市場(chǎng)調(diào)研顯示，N 型組件（含 TOPCon、HJT）憑借更高的轉(zhuǎn)化效率與更低的衰減率，市場(chǎng)占比從 2022 年的 15% 快速提升至 2024 年的 42%，預(yù)計(jì) 2025 年將突破 50%。細(xì)分技術(shù)來(lái)看，TOPCon 技術(shù)占 N 型電池產(chǎn)能的 68%，HJT 占 32%，頭部企業(yè)如隆基、晶科等加速 N 型產(chǎn)能布局，2024 年 N 型組件產(chǎn)能擴(kuò)張速率達(dá) 35%/ 年。此外，逆變器、光伏玻璃等環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，全球逆變器市場(chǎng) CR5 達(dá) 58%，中國(guó)企業(yè)占據(jù) 4 席；光伏玻璃供需趨于平衡，2024 年行業(yè)毛利率維持在 22% 左右，較 2023 年略有提升。

下游環(huán)節(jié)：分布式需求爆發(fā)，服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容

下游環(huán)節(jié)涵蓋 EPC 工程、集中式 / 分布式電站、運(yùn)維服務(wù)，2024 年市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生關(guān)鍵變化：北京研精畢智的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024 年全球分布式光伏新增裝機(jī)占比首次超過(guò)集中式，達(dá) 53%，主要驅(qū)動(dòng)因素包括工商業(yè)企業(yè) PPA 需求增長(zhǎng)、戶用光伏補(bǔ)貼政策支持及分布式項(xiàng)目投資回收期更短（4-6 年）的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2024 年全球太陽(yáng)能 EPC 工程市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1480 億美元，運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 126 億美元，其中智能運(yùn)維（含 AI 巡檢、無(wú)人機(jī)應(yīng)用、光伏清潔機(jī)器人等）占比超 40%，成為運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)的核心增長(zhǎng)點(diǎn)。

配套環(huán)節(jié)：光儲(chǔ)一體化提速，循環(huán)經(jīng)濟(jì)起步

配套環(huán)節(jié)以儲(chǔ)能設(shè)備、回收與循環(huán)經(jīng)濟(jì)為核心，北京研精畢智的調(diào)研報(bào)告明確指出，2024 年全球光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目配套率達(dá) 25%，較 2022 年的 11% 提升 14 個(gè)百分點(diǎn)，儲(chǔ)能系統(tǒng)與太陽(yáng)能項(xiàng)目的協(xié)同部署成為行業(yè)標(biāo)配，鋰電池儲(chǔ)能占比達(dá) 85%，液流電池、氫儲(chǔ)能在大型項(xiàng)目中開始試點(diǎn)應(yīng)用。在回收經(jīng)濟(jì)方面，2024 年全球太陽(yáng)能組件回收市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 18 億美元，主要集中在歐洲（占比 52%），中國(guó)、美國(guó)等市場(chǎng)正加速布局回收產(chǎn)能，北京研精畢智的市場(chǎng)調(diào)研預(yù)測(cè)，2030 年全球太陽(yáng)能組件回收市場(chǎng)規(guī)模將突破 120 億美元，循環(huán)經(jīng)濟(jì)將成為產(chǎn)業(yè)鏈新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。