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概述

調(diào)研大綱

油氣勘探是指通過地質(zhì)調(diào)查、地球物理勘探、鉆井工程、儲量評估等系列技術(shù)手段，識別地下油氣資源的分布范圍、儲量規(guī)模、品質(zhì)等級及開發(fā)可行性，涵蓋常規(guī)油氣（原油、常規(guī)天然氣）、非常規(guī)油氣（頁巖油 / 氣、油砂、致密油 / 氣、煤層氣）及深水 / 超深水油氣資源的勘探活動，是油氣產(chǎn)業(yè)鏈的源頭核心環(huán)節(jié)。

勘探投資總額

據(jù)研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2024 年全球油氣勘探投資總額為 621.7 億美元，同比下降 0.66%，整體呈現(xiàn) “微降企穩(wěn)” 態(tài)勢。從長期趨勢看，2020-2024 年復(fù)合年增長率（CAGR）為 1.2%，受 2020 年疫情沖擊、2022 年后能源轉(zhuǎn)型政策收緊等因素影響，投資規(guī)模尚未恢復(fù)至 2014 年峰值（780 億美元）。北京研精畢智市場調(diào)研指出，投資增長乏力的核心原因包括：部分區(qū)域高碳勘探項(xiàng)目融資受限（2024 年全球化石能源勘探項(xiàng)目融資額同比下降 8%）、常規(guī)油氣優(yōu)質(zhì)淺層資源枯竭導(dǎo)致勘探成本上升、國際油公司新能源業(yè)務(wù)分流資本（Top10 IOCs 新能源投資占比從 2020 年的 5% 提升至 2024 年的 12%）。

儲量規(guī)模

調(diào)研報(bào)告指出，2024 年全球新增探明油氣儲量 98 億桶油當(dāng)量，較 2023 年增加 6 億桶油當(dāng)量，增量主要來自深水 / 超深水領(lǐng)域。其中，深水 / 超深水新增儲量 42 億桶油當(dāng)量，占比 42.9%，成為新增儲量的核心來源；常規(guī)油氣新增儲量 38 億桶油當(dāng)量，占比 38.8%；非常規(guī)油氣新增儲量 18 億桶油當(dāng)量，占比 18.3%。北京研精畢智調(diào)研報(bào)告分析，深水 / 超深水儲量增長顯著的原因在于：技術(shù)突破降低開發(fā)門檻（超深水鉆井成本較 2020 年下降 18%）、熱點(diǎn)區(qū)塊勘探持續(xù)突破（巴西鹽下層、圭亞那 Stabroek 區(qū)塊等）、LNG 需求拉動天然氣勘探投資。

項(xiàng)目數(shù)量

據(jù)北京研精畢智信息咨詢調(diào)研分析，2024 年全球新啟動油氣勘探項(xiàng)目 1284 個(gè)，同比增加 23.3%，呈現(xiàn) “數(shù)量增長、單個(gè)項(xiàng)目規(guī)?？s小” 的趨勢。從項(xiàng)目類型看，陸上項(xiàng)目 811 個(gè)，占比 63.2%，主要集中在北美頁巖區(qū)、中國四川盆地等；海上項(xiàng)目 473 個(gè)，占比 36.8%，其中深水 / 超深水項(xiàng)目 276 個(gè)，占海上項(xiàng)目的 57%，較 2023 年增加 32 個(gè)。北京研精畢智市場調(diào)研認(rèn)為，項(xiàng)目數(shù)量增長的核心驅(qū)動因素是：區(qū)塊出讓 “碎片化”（2024 年全球小面積勘探區(qū)塊出讓占比達(dá) 68%）、中小企業(yè)參與度提升（獨(dú)立勘探企業(yè)項(xiàng)目數(shù)量占比達(dá) 41%）、短期見效的中小型勘探項(xiàng)目更受資本青睞。

探井?dāng)?shù)量

研究報(bào)告指出，2024 年全球油氣探井總數(shù) 8620 口，同比下降 5.7%，與項(xiàng)目數(shù)量增長形成反差，主要因陸上常規(guī)油氣探井?dāng)?shù)量減少。具體來看，陸上常規(guī)油氣探井?dāng)?shù)量 5210 口，同比下降 12.3%；陸上非常規(guī)油氣探井 1180 口，同比下降 3.2%；海上探井 2230 口，同比增長 3.2%，其中深水 / 超深水探井 1270 口，同比增長 5.8%。北京研精畢智信息咨詢分析，探井?dāng)?shù)量下降的核心原因是：陸上常規(guī)油氣資源潛力下降，企業(yè)減少低效探井部署；數(shù)字化技術(shù)使勘探精準(zhǔn)度提升，單項(xiàng)目探井?dāng)?shù)量平均減少 2-3 口；超深水探井成本高（單口超深水探井平均投資 2 億美元），企業(yè)謹(jǐn)慎布局但單井價(jià)值提升。