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概述

調研大綱

通信模塊是指以無線數(shù)據(jù)傳輸為核心功能，覆蓋5G（含5G-A）、4GLTE、NB-IoT、LoRa、CV2X等全系列通信技術，集成基帶芯片、射頻器件、天線、存儲器等核心組件，貫穿原材料供應、核心元器件制造、模塊集成、終端適配、全球分銷及多元應用場景的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈結構解析

上游環(huán)節(jié)：核心元器件與原材料供應?

產(chǎn)業(yè)鏈上游以基帶芯片、射頻器件、天線、存儲器等核心元器件為核心，原材料包括PCB板、芯片晶圓、金屬外殼等。北京研精畢智通過市場調研發(fā)現(xiàn)，基帶芯片市場由高通（市占率38.7%）、華為海思（19.3%）、聯(lián)發(fā)科（15.6%）主導，國產(chǎn)芯片廠商市占率逐步提升，2025年已突破30%；射頻器件市場由Skyworks、Qorvo、村田主導，但國內廠商如卓勝微、信維通信在中低端市場市占率持續(xù)提升；天線市場呈現(xiàn)“國際巨頭+國產(chǎn)突圍”格局，國內廠商在車規(guī)級天線領域市占率超25%。原材料供應方面，國內企業(yè)在PCB板、金屬外殼等領域已實現(xiàn)自主供應，高端芯片晶圓仍依賴信越化學、SUMCO等企業(yè)。?

中游環(huán)節(jié)：模塊集成與制造?

中游環(huán)節(jié)以通信模塊設計、集成與測試為核心，技術核心在于芯片適配、射頻調試與協(xié)議優(yōu)化。國際層面，SierraWireless、Telit、Thales（Gemalto）等企業(yè)在高端市場占據(jù)優(yōu)勢；國內層面，移遠通信、廣和通、高新興等企業(yè)憑借規(guī)?；a(chǎn)、成本控制與本地化服務能力，全球市占率持續(xù)提升，調研報告顯示，2024年全球頭部5家廠商（含移遠、廣和通）市占率超66%，國內廠商合計市占率突破45%。北京研精畢智市場調研顯示，中游企業(yè)正加速“模塊+算法+云平臺”一體化布局，華為、移遠通信等企業(yè)已推出物聯(lián)網(wǎng)解決方案，提升產(chǎn)品附加值與客戶粘性。?

下游環(huán)節(jié)：渠道布局與終端需求?

渠道體系：全球分銷以安富利、大聯(lián)大等代理商為主，直供渠道占比提升至42%，核心客戶包括特斯拉、大眾、比亞迪、華為、西門子等終端巨頭；國內渠道以模組廠商直供終端品牌為主，電商渠道在消費級模塊市場占比達35%；?

需求特征：智能網(wǎng)聯(lián)汽車領域，CV2X模塊支持V2V、V2I、V2C多維交互，適配自動駕駛協(xié)同與OTA升級需求；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域，5G-A模塊支持設備遠程控制、高清視頻質檢，在新能源、半導體等行業(yè)滲透率快速提升；智慧城市領域，NB-IoT模塊用于智能電表、智能路燈、環(huán)境監(jiān)測，具備低功耗、廣覆蓋優(yōu)勢；衛(wèi)星通信模塊在戶外設備、遠洋運輸?shù)葓鼍靶枨笤鲩L，2026年市場規(guī)模預計達45億美元。

二、市場規(guī)模

根據(jù)研究報告數(shù)據(jù)顯示，2024年全球無線通信模塊市場規(guī)模達646.3億美元，同比增長17.2%；2025年預計突破720億美元，同比增長11.4%；2026年將達到810億美元，同比增長12.5%，2025-2030年復合年增長率（CAGR）維持在14.6%，2030年市場規(guī)模有望攀升至1500億美元。從核心技術貢獻來看，5G模塊成為增長核心引擎，2025年市場規(guī)模達310億美元（占比43.1%），2026年占比將提升至48.6%；NB-IoT模塊市場規(guī)模達125億美元（占比17.4%），在低功耗物聯(lián)網(wǎng)場景持續(xù)滲透；CV2X車規(guī)級模塊增速最快，2025年市場規(guī)模達85億美元，2026年預計突破110億美元。?

三、細分產(chǎn)品與區(qū)域市場結構?

細分產(chǎn)品增速：研究報告指出，CV2X車規(guī)級模塊呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2025-2030年CAGR達20.1%，2026年全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車前裝通信模塊搭載率將接近90%，L3級以上自動駕駛車型CV2X模塊搭載量超100%；5G-A模塊在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域增速達35.2%，支持毫秒級時延與萬級連接密度，適配智能制造、遠程控制等場景；NB-IoT模塊在智慧城市、智能電表等場景同比增長18.7%，全球部署量突破15億片；?

區(qū)域市場分布：亞太地區(qū)貢獻全球36.7%的市場營收，中國、韓國、日本為核心制造與消費地，中國2026年市場規(guī)模達310億美元（占全球38.3%），憑借完整產(chǎn)業(yè)鏈與政策支持成為全球核心市場；北美市場占比28.5%，在車規(guī)級模塊與衛(wèi)星通信模塊領域領先，美國2024年通信模塊消費量占北美地區(qū)的45%；歐洲市場占比22.3%，依托汽車工業(yè)優(yōu)勢成為CV2X模塊核心需求區(qū)域；拉美及中東非市場占比12.5%，物聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設推動需求增長。?