在全球發(fā)展態(tài)勢上，中國、美國、歐盟以及其他國家都在積極布局 6G，通過戰(zhàn)略規(guī)劃、資金投入、技術(shù)研發(fā)等多種方式，力求在全球 6G 競爭中占據(jù)有利地位。國際標(biāo)準(zhǔn)制定工作也在有序推進(jìn)，國際電信聯(lián)盟（ITU）和第三代合作伙伴計(jì)劃（3GPP）等國際組織發(fā)揮著關(guān)鍵作用，為 6G 技術(shù)的全球推廣和產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

一、全球6G通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?

1、主要國家和地區(qū)的 6G 戰(zhàn)略布局?

1.1.1 中國 6G 發(fā)展戰(zhàn)略與成果?

根據(jù)北京研精畢智信息咨詢調(diào)研，中國高度重視 6G 技術(shù)的研發(fā)與戰(zhàn)略布局，將其視為推動國家科技進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動力。在國家層面，中國通過一系列舉措，積極推進(jìn) 6G 技術(shù)的研究與創(chuàng)新，取得了顯著的成果。?

據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)分析，自 2019 年起，中國便成立了 IMT - 2030（6G）推進(jìn)組，旨在統(tǒng)籌產(chǎn)學(xué)研各方力量，協(xié)同推進(jìn) 6G 技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新，推動開發(fā)全球統(tǒng)一的 6G 國際標(biāo)準(zhǔn)。該推進(jìn)組整合了高校、科研機(jī)構(gòu)以及企業(yè)等多方面的資源，形成了強(qiáng)大的研發(fā)合力。在推進(jìn)組的協(xié)調(diào)下，清華大學(xué)、北京郵電大學(xué)等高校在 6G 關(guān)鍵技術(shù)研究方面發(fā)揮了重要的理論支撐作用；中國信息通信研究院等科研機(jī)構(gòu)則在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析等方面提供了專業(yè)的研究成果；華為、中興、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等企業(yè)積極投入研發(fā)資源，在 6G 技術(shù)試驗(yàn)、設(shè)備研發(fā)、應(yīng)用探索等方面取得了多項(xiàng)突破，為 6G 技術(shù)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。?

在頻段劃分方面，工信部率先在全球?qū)?6GHz 頻段劃分用于 5G/6G 系統(tǒng)，這一前瞻性的舉措為 6G 技術(shù)的發(fā)展預(yù)留了寶貴的頻譜資源，有助于提升 6G 網(wǎng)絡(luò)的性能和容量，為未來 6G 應(yīng)用的廣泛開展提供了保障。頻段劃分是通信技術(shù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，合理的頻段分配能夠有效避免信號干擾，提高頻譜利用率，促進(jìn)通信技術(shù)的高效發(fā)展。中國在 6GHz 頻段劃分上的領(lǐng)先，展示了其在通信領(lǐng)域的戰(zhàn)略眼光和技術(shù)實(shí)力。?

在技術(shù)試驗(yàn)方面，中國積極開展 6G 技術(shù)試驗(yàn)，加快 6G 候選技術(shù)可行性驗(yàn)證。通過搭建 6G 試驗(yàn)平臺，對太赫茲通信、人工智能與通信融合、通感一體化、分布式 MIMO 等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了深入研究和驗(yàn)證。2024 年 11 月，在上海舉辦的 2024 全球 6G 發(fā)展大會上，中國展示了多項(xiàng) 6G 關(guān)鍵技術(shù)的研究成果。紫金山實(shí)驗(yàn)室在太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域取得了重大突破，實(shí)現(xiàn)了 1Tbps 傳輸速率，創(chuàng)造了全球紀(jì)錄，為 6G 高速通信提供了關(guān)鍵技術(shù)支持；中國移動在 6G 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)研究方面取得進(jìn)展，提出了新型的分布式自治網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的智能管理和高效運(yùn)行；中國電信在通感一體化技術(shù)試驗(yàn)中取得成果，實(shí)現(xiàn)了通信與感知功能的協(xié)同工作，為智能交通、智能安防等領(lǐng)域的應(yīng)用提供了技術(shù)支撐。?

在標(biāo)準(zhǔn)制定方面，中國積極參與全球 6G 國際標(biāo)準(zhǔn)研制，為 6G 國際標(biāo)準(zhǔn)的制定貢獻(xiàn)了中國智慧和力量。中國在 6G 標(biāo)準(zhǔn)制定過程中發(fā)揮了重要作用，提出的多項(xiàng)技術(shù)方案和標(biāo)準(zhǔn)建議得到了國際電信聯(lián)盟（ITU）和第三代合作伙伴計(jì)劃（3GPP）等國際標(biāo)準(zhǔn)組織的認(rèn)可和采納。2023 年，由中國提出的 5 類 6G 典型場景和 14 個關(guān)鍵能力指標(biāo)已全部被 ITU 采納，這些場景和指標(biāo)涵蓋了沉浸式通信、超大規(guī)模連接、極高可靠低時延、人工智能與通信的融合、感知與通信的融合、泛在連接等多個方面，為 6G 技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用提供了明確的方向和目標(biāo)。在 3GPP 框架內(nèi)，中國企業(yè)積極參與 6G 標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的立項(xiàng)和研究工作，擔(dān)任多個重要標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的報(bào)告人，推動了 6G 標(biāo)準(zhǔn)的制定進(jìn)程。?

在衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，中國加速推進(jìn) “天地一體” 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)布局。中國電科集團(tuán)公司自主研發(fā)的太赫茲芯片累計(jì)出貨量已超過十萬只，為衛(wèi)星通信提供了關(guān)鍵的芯片支持；“千帆星座” 項(xiàng)目計(jì)劃向近地軌道發(fā)射約 1.4 萬顆衛(wèi)星，構(gòu)建更加完善的衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)，其首批 18 顆組網(wǎng)衛(wèi)星已于 8 月 6 日成功發(fā)射，標(biāo)志著中國在 6G 衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。這些衛(wèi)星將與地面通信網(wǎng)絡(luò)相互融合，實(shí)現(xiàn)全球無縫覆蓋，為 6G 的全球化應(yīng)用提供了重要的基礎(chǔ)設(shè)施保障。?

1.1.2 美國 6G 戰(zhàn)略規(guī)劃與行動?

美國將 6G 視為重塑其在全球通信領(lǐng)域主導(dǎo)地位的關(guān)鍵契機(jī)，通過一系列戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)際行動，全力推進(jìn) 6G 技術(shù)的研發(fā)與發(fā)展。?

在頻譜資源規(guī)劃方面，美國積極為 6G 發(fā)展預(yù)留優(yōu)質(zhì)頻譜資源。2023 年，美國啟動國家頻譜戰(zhàn)略，為 6G 預(yù)留了特定的帶寬資源，確保 6G 在未來發(fā)展中有充足的頻譜支持。頻譜資源是通信技術(shù)發(fā)展的核心要素之一，充足的頻譜資源能夠保障通信系統(tǒng)的性能和容量，滿足未來 6G 海量設(shè)備連接和高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?。美國通過提前規(guī)劃頻譜資源，為 6G 技術(shù)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。?

在戰(zhàn)略規(guī)劃方面，2023 年 4 月，白宮與美國企業(yè)、政府技術(shù)官員和學(xué)術(shù)專家會晤，著手制定 6G 通信技術(shù)的目標(biāo)和戰(zhàn)略。此次會晤旨在吸取 5G 技術(shù)發(fā)展的教訓(xùn)，重新確立美國及其盟友在電信領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。美國認(rèn)識到，在 5G 時代，其在全球通信領(lǐng)域的主導(dǎo)地位受到了挑戰(zhàn)，因此希望通過提前布局 6G，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和國際合作，重新奪回通信領(lǐng)域的主導(dǎo)權(quán)。美國計(jì)劃出資數(shù)十億美元研發(fā) 6G 技術(shù)，意圖在移動通信網(wǎng)絡(luò)的智能化、云化和開放方面扮演主導(dǎo)角色，利用其在 GPU 等核心芯片、操作系統(tǒng)等軟件方面的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，重塑其 6G 時代的產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位。美國在芯片領(lǐng)域擁有英特爾、英偉達(dá)等全球領(lǐng)先的企業(yè)，在操作系統(tǒng)方面，微軟的 Windows 系統(tǒng)占據(jù)了全球桌面操作系統(tǒng)的大部分市場份額，這些優(yōu)勢將有助于美國在 6G 網(wǎng)絡(luò)的智能化和云化發(fā)展中發(fā)揮重要作用。?

在國際合作方面，美國積極聯(lián)合盟友加強(qiáng)國際 6G 技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)合作。美國先后與歐盟、韓國、英國、日本、印度等經(jīng)濟(jì)體達(dá)成協(xié)議，共同開展 6G 技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定工作。2024 年 2 月，美國聯(lián)合英國、法國、日本、韓國、瑞典、芬蘭、捷克、加拿大和澳大利亞發(fā)表聯(lián)合聲明，稱就 6G 研發(fā)達(dá)成共同原則，支持 “安全、有彈性并能保護(hù)隱私”，加速 6G 落地。通過與盟友的合作，美國試圖在 6G 國際標(biāo)準(zhǔn)制定中掌握話語權(quán)，推動符合其利益的 6G 技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展。美國還大力扶持馬斯克的 SpaceX 公司的星鏈計(jì)劃，該計(jì)劃通過發(fā)射大量近地軌道衛(wèi)星，為全球提供高速互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。截至目前，星鏈公司已發(fā)射的衛(wèi)星數(shù)量已超過 6600 顆，占據(jù)了大量近地衛(wèi)星軌道資源，用戶數(shù)量也迅速增長，已躍過 300 萬大關(guān)，覆蓋全球 100 多個市場。星鏈計(jì)劃為美國在 6G 領(lǐng)域的發(fā)展注入了新的動力，有望在未來 6G 天地一體化網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮重要作用。?

1.1.3 歐盟 6G 研究計(jì)劃與進(jìn)展?

歐盟將 6G 視為推動歐洲數(shù)字化轉(zhuǎn)型和提升全球競爭力的關(guān)鍵技術(shù)，通過一系列戰(zhàn)略舉措和資金支持，積極推進(jìn) 6G 技術(shù)的研究與發(fā)展。?

在戰(zhàn)略舉措方面，早在 2019 年前后，歐盟就意識到 5G 和 6G 前沿技術(shù)發(fā)展的重要性。為落實(shí)歐洲 “數(shù)字時代”“數(shù)字未來” 發(fā)展方向以及成為全球行業(yè)領(lǐng)先的戰(zhàn)略目標(biāo)，歐盟于 2021 年 11 月成立歐洲智能網(wǎng)絡(luò)服務(wù)重大項(xiàng)目聯(lián)合執(zhí)行體（The European Smart Networks and Services Joint Undertaking，SNS JU）。SNS JU 承擔(dān)著歐洲 5G 和 6G 領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展的重大任務(wù)，協(xié)助落實(shí)《歐洲產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》《歐盟網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略》，促進(jìn)歐洲數(shù)字化和綠色轉(zhuǎn)型。其主要任務(wù)包括實(shí)施研究創(chuàng)新計(jì)劃（R&I），在 2025 年前后實(shí)現(xiàn)概念驗(yàn)證和標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化歐洲在 6G 領(lǐng)域的技術(shù)主權(quán)；推動歐洲 5G 部署，發(fā)展數(shù)字領(lǐng)先市場，推動經(jīng)濟(jì)和社會數(shù)字化和綠色轉(zhuǎn)型。?

在資金支持方面，SNS JU 的經(jīng)費(fèi)一方面由 “地平線歐洲” 提供支持，2021 - 2027 年預(yù)算為 9 億歐元；另一方面由私營部門提供同等數(shù)量資助。歐盟委員會（EC）和 6G 智能網(wǎng)絡(luò)服務(wù)行業(yè)協(xié)會（6G - IA）分別作為公共機(jī)構(gòu)和私營部門代表，共同為 SNS JU 提供指導(dǎo)。充足的資金保障為歐盟 6G 技術(shù)的研究和項(xiàng)目開展提供了有力支持。?

在項(xiàng)目開展方面，SNS JU 自成立至今已多次發(fā)布項(xiàng)目征集指南，選拔出 60 余個項(xiàng)目，目前這些 6G 項(xiàng)目均已進(jìn)入系統(tǒng)研究階段。2024 年 4 月，歐盟啟動了一項(xiàng)新的 1.04 億歐元的項(xiàng)目，旨在支持最新一代移動網(wǎng)絡(luò)的尖端技術(shù)研究和創(chuàng)新，推動歐洲在下一代電信技術(shù)開發(fā)方面的卓越表現(xiàn)，并加強(qiáng)對顛覆性 6G 技術(shù)的關(guān)注。該項(xiàng)目由 SNS JU 管理，將歐洲行業(yè)、學(xué)術(shù)界和研究機(jī)構(gòu)聚集在一起，共同致力于構(gòu)建歐洲的數(shù)字未來，重點(diǎn)關(guān)注可持續(xù)性、安全性和社會影響。在技術(shù)研究方面，歐盟在 6G 關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域取得了一定的進(jìn)展。在太赫茲通信技術(shù)研究中，歐盟的科研團(tuán)隊(duì)對太赫茲頻段的信號傳播特性、器件研發(fā)等方面進(jìn)行了深入研究，為太赫茲通信在 6G 中的應(yīng)用提供了理論支持；在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)研究方面，歐盟提出了一些新型的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)理念，如基于軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（NFV）的 6G 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，旨在提高網(wǎng)絡(luò)的靈活性和可擴(kuò)展性。?

1.1.4 其他國家的 6G 發(fā)展動態(tài)?

除了中國、美國和歐盟，其他國家也在積極布局 6G 技術(shù)的研究與發(fā)展，力求在全球 6G 競爭中占據(jù)一席之地。?

韓國政府高度重視 6G 技術(shù)的發(fā)展，將其列為 12 項(xiàng)國家戰(zhàn)略目標(biāo)技術(shù)之一，并發(fā)布多項(xiàng)戰(zhàn)略推動 6G 商業(yè)化進(jìn)程。2023 年 2 月，韓國發(fā)布 “K - Network2030” 戰(zhàn)略，將原計(jì)劃 2026 年啟動的 6G 商業(yè)化項(xiàng)目提前到 2024 年實(shí)施，并鼓勵本土公司在國內(nèi)生產(chǎn)制造用于 6G 的材料、零部件和設(shè)備等，以提升本國在 6G 產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。2023 年 11 月，韓國發(fā)布 6G 研發(fā)推進(jìn)戰(zhàn)略，重點(diǎn)推進(jìn)中高頻段技術(shù)、擴(kuò)大覆蓋范圍技術(shù)、以軟件為中心的網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。在技術(shù)研發(fā)方面，韓國的三星電子等企業(yè)在 6G 關(guān)鍵技術(shù)研究上投入了大量資源，在新型天線技術(shù)、通信芯片研發(fā)等方面取得了一定的成果，為韓國 6G 技術(shù)的發(fā)展提供了技術(shù)支持。?

日本緊跟美國步伐，積極開展 6G 技術(shù)研究。日本設(shè)立 4.5 億美元 6G 研究基金，全方位布局 6G 關(guān)鍵技術(shù)研究，建設(shè)共享的 6G 研究基礎(chǔ)設(shè)施，并通過日本企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟積極研發(fā)相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品。在通信與感知融合、人工智能在通信中的應(yīng)用等領(lǐng)域，日本的科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)開展了深入的研究，取得了一些階段性的成果。日本還加強(qiáng)了與美國等國家的合作，共同推進(jìn) 6G 技術(shù)的發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)制定，試圖在全球 6G 競爭中提升自身的影響力。印度也在積極推動 6G 技術(shù)的發(fā)展。印度發(fā)布 6G 愿景，成立 “巴拉特 6G 聯(lián)盟”（B6GA），系統(tǒng)規(guī)劃 6G 發(fā)展。該聯(lián)盟整合了印度國內(nèi)的高校、科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)等資源，共同開展 6G 技術(shù)的研究和應(yīng)用探索。印度在 6G 技術(shù)研究方面主要聚焦于適合本國國情的應(yīng)用場景開發(fā)，如在農(nóng)村地區(qū)的通信覆蓋、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，力求通過 6G 技術(shù)的應(yīng)用推動本國經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展。?

2、國際標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)展?

國際標(biāo)準(zhǔn)的制定對于 6G 技術(shù)的全球推廣和產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要，它能夠確保不同國家和地區(qū)的 6G 設(shè)備和系統(tǒng)之間的兼容性和互操作性，促進(jìn) 6G 產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。目前，國際電信聯(lián)盟（ITU）和第三代合作伙伴計(jì)劃（3GPP）等國際組織在 6G 國際標(biāo)準(zhǔn)制定中發(fā)揮著核心作用，推動著 6G 標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善。?

ITU 作為全球通信領(lǐng)域的權(quán)威國際組織，在 6G 愿景定義和基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)制定方面發(fā)揮了引領(lǐng)性作用。2023 年 6 月，ITU 發(fā)布了《IMT 面向 2030 及未來發(fā)展的框架和總體目標(biāo)建議書》，這一綱領(lǐng)性文件正式明確了 6G 的六大應(yīng)用場景，包括沉浸式通信、超高可靠低時延、海量通信、泛在連接、通感一體化、通智算一體化 。這些應(yīng)用場景的確定為 6G 技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用指明了方向，涵蓋了未來通信領(lǐng)域?qū)Ω咚俾省⒌蜁r延、大規(guī)模連接以及與新興技術(shù)融合等多方面的需求。ITU 還明確了 6G 的基本參數(shù)，如峰值速率將達(dá)到 100Gbps，較 5G 提升 10 倍，時延將降至 0.1 毫秒，僅為 5G 的十分之一 ，這些參數(shù)為 6G 技術(shù)的發(fā)展設(shè)定了具體的目標(biāo)和要求，有助于全球科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)在統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)框架下開展 6G 技術(shù)研發(fā)工作。?

3GPP 作為制定全球移動通信標(biāo)準(zhǔn)的重要組織，其制定的標(biāo)準(zhǔn)對 6G 設(shè)備研發(fā)和網(wǎng)絡(luò)部署具有重要指導(dǎo)意義。2024 年是 6G 標(biāo)準(zhǔn)制定的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，3GPP 在這一年積極推進(jìn) 6G 標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的研究和立項(xiàng)工作。2024 年 5 月 8 至 10 日，3GPP 在荷蘭鹿特丹舉辦了 6G 需求場景國際研討會，來自全球的專家學(xué)者和企業(yè)代表就 6G 的需求和場景進(jìn)行了深入探討，為 6G 標(biāo)準(zhǔn)的制定提供了重要的參考依據(jù)。5 月 27 至 31 日，3GPP 又在韓國濟(jì)州島舉辦的另一場工作組會議，開始了關(guān)于 6G 的討論，有 40 余家公司提交了相關(guān)的文稿，眾多企業(yè)的積極參與為 6G 標(biāo)準(zhǔn)制定注入了強(qiáng)大的動力。9 月，在澳大利亞墨爾本召開的 3GPP 業(yè)務(wù)與系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范組（SA）105 次全會上，3GPP 首個 6G 標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 ——6G 場景用例與需求研究項(xiàng)目獲得通過，標(biāo)志著全球 6G 標(biāo)準(zhǔn)化工作正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段 。該項(xiàng)目將負(fù)責(zé)研究 6G 技術(shù)性能需求、潛在技術(shù)方向和部署場景，并負(fù)責(zé)與 ITU 在 6G 需求指標(biāo)制定上進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保 6G 標(biāo)準(zhǔn)的一致性和兼容性。近期，在西班牙馬德里召開的無線接入技術(shù)規(guī)范組（RAN）第 106 次全會通過了 3GPP 無線接入網(wǎng)首個 6G 標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 ——6G 場景與需求研究項(xiàng)目（Study on 6G Scenarios and requirements），該項(xiàng)目獲得全球超 50 家公司聯(lián)署支持，中國移動、美國運(yùn)營商 Verizon、日本運(yùn)營商 NTT DOCOMO、歐洲運(yùn)營商德國電信共同擔(dān)任報(bào)告人 ，未來將進(jìn)一步深入研究 6G 技術(shù)的相關(guān)細(xì)節(jié)，推動 6G 標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善。?

根據(jù) 3GPP 的規(guī)劃，預(yù)計(jì)最早在 2024 年底啟動 6G 業(yè)務(wù)場景與需求的研究，2025 年開始標(biāo)準(zhǔn)研究項(xiàng)目，預(yù)計(jì)在 2029 年 6 月完成第一版 6G 國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 ，業(yè)界期望 6G 能在 2030 年前后具備商用能力。在這一過程中，全球各國的科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)和組織將繼續(xù)緊密合作，共同推進(jìn) 6G 標(biāo)準(zhǔn)的制定和完善，為 6G 技術(shù)的全球商用奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、6G通信行業(yè)生態(tài)?

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)?

據(jù)研精畢智信息咨詢發(fā)布的分析報(bào)告指出，6G 產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從上游關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與核心元器件制造，到中游通信設(shè)備制造與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，再到下游應(yīng)用服務(wù)與終端設(shè)備的廣泛領(lǐng)域，各環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)、協(xié)同發(fā)展，共同構(gòu)成了 6G 產(chǎn)業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)。?

在上游，關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)是整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心驅(qū)動力。太赫茲通信技術(shù)作為 6G 的核心突破點(diǎn)之一，其研發(fā)進(jìn)展直接影響著 6G 網(wǎng)絡(luò)的傳輸速率和性能。太赫茲波頻率介于微波與紅外之間，具備極寬的帶寬和超高的傳輸速率，能夠滿足 6G 時代海量數(shù)據(jù)的高速傳輸需求 ，但目前仍面臨信號傳輸損耗大、器件性能有待提升等挑戰(zhàn)。智能超表面技術(shù)通過對電磁波的靈活操控，實(shí)現(xiàn)信號的定向傳輸、增強(qiáng)覆蓋范圍和提升頻譜效率 ，相關(guān)企業(yè)正在積極研發(fā)其制造工藝和控制算法，推動其商業(yè)化應(yīng)用?？仗斓匾惑w化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)融合了地面通信網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)和高空平臺通信網(wǎng)絡(luò)，是 6G 實(shí)現(xiàn)全球無縫覆蓋的關(guān)鍵，我國已在該領(lǐng)域取得一系列成果，如 “鴻雁” 星座、“虹云” 工程等，為 6G 全球組網(wǎng)奠定基礎(chǔ)。?

核心元器件在 6G 通信系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用。射頻芯片負(fù)責(zé)信號的發(fā)射、接收和處理，隨著 6G 向高頻段發(fā)展，對其性能提出了更高要求，需要具備更高的工作頻率、更大的帶寬和更低的功耗 。光芯片用于實(shí)現(xiàn)電信號與光信號的相互轉(zhuǎn)換，6G 時代對其速率、集成度和功耗等方面提出了更嚴(yán)苛挑戰(zhàn)，科研人員不斷探索新的材料和工藝，如采用磷化銦（InP）、硅光等技術(shù)，以提高其性能。濾波器作為射頻前端的重要組成部分，用于篩選特定頻率的信號，抑制干擾信號 ，在 6G 通信中，隨著頻段的增加和信號復(fù)雜度的提高，對其性能要求也越來越高 ，體聲波（BAW）濾波器和薄膜體聲波（FBAR）濾波器因其優(yōu)異性能，成為 6G 濾波器的主流發(fā)展方向 。?

中游的通信設(shè)備制造與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是 6G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐。設(shè)備制造商為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供各種核心設(shè)備，是通信網(wǎng)絡(luò)的硬件基礎(chǔ)。華為作為全球通信設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，在 6G 研發(fā)方面一直處于前沿位置 ，早在 5G 商用階段就前瞻性地布局 6G 技術(shù)研究，投入大量研發(fā)資源。中興通訊也在 6G 的各關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)投入，推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，在 2024 年中國 IMT - 2030 (6G) 推進(jìn)組組織的原型驗(yàn)證測試中，圓滿完成了通信感知一體化、無線人工智能、智能超表面等多方面的測試任務(wù) 。?

在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，6G 網(wǎng)絡(luò)的搭建需要大量的基站建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工作。與 5G 相比，6G 基站將采用更先進(jìn)的技術(shù)，如大規(guī)模天線陣列技術(shù)，以增強(qiáng)信號發(fā)射與接收能力，克服信號衰減問題 。同時，6G 網(wǎng)絡(luò)還需要實(shí)現(xiàn)與衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)的融合，構(gòu)建空天地一體化的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)全球無縫覆蓋。運(yùn)營商在 6G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中扮演著重要角色，中國移動作為國內(nèi)通信行業(yè)的龍頭企業(yè)，始終堅(jiān)持以科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，率先啟動 6G 研發(fā)，打造 6G 原創(chuàng)技術(shù)策源地 ，目前正全力推動 6G 研發(fā)及標(biāo)準(zhǔn)制定，為未來的長遠(yuǎn)發(fā)展做好充分準(zhǔn)備。下游的應(yīng)用服務(wù)與終端設(shè)備是 6G 技術(shù)實(shí)現(xiàn)價值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著 6G 技術(shù)的發(fā)展，將催生出眾多新興的應(yīng)用場景，如全息通信、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）、擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）等，這些應(yīng)用將為用戶帶來更加沉浸式的體驗(yàn)。在智能交通領(lǐng)域，6G 技術(shù)將實(shí)現(xiàn)車輛與道路、車輛與車輛之間的實(shí)時通信和協(xié)同，提高交通效率和安全性；在智能制造領(lǐng)域，6G 技術(shù)將實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控和智能調(diào)度，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。終端設(shè)備制造商也在積極布局 6G 領(lǐng)域，研發(fā)支持 6G 網(wǎng)絡(luò)的智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備、智能家居設(shè)備等，以滿足用戶對 6G 應(yīng)用的需求。?

2、主要企業(yè)的布局與合作?

在 6G 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程中，眾多企業(yè)積極布局，通過技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)業(yè)合作等多方面舉措，推動 6G 技術(shù)的進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善。?

華為作為全球通信領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，在 6G 布局上展現(xiàn)出強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和前瞻性的戰(zhàn)略眼光。在技術(shù)研發(fā)方面，華為在太赫茲通信、軌道角動量復(fù)用等領(lǐng)域取得關(guān)鍵進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)單載波 100Gbps 傳輸速率，較 5G 提升 10 倍 。華為已向國際電信聯(lián)盟 (ITU) 提交 6G 技術(shù)提案 387 項(xiàng)，主導(dǎo)制定《6G 網(wǎng)絡(luò)智能化分級評估標(biāo)準(zhǔn)》等 7 項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn) ，為全球 6G 標(biāo)準(zhǔn)制定提供中國方案。在產(chǎn)業(yè)合作方面，華為聯(lián)合紫金山實(shí)驗(yàn)室、東南大學(xué)等機(jī)構(gòu)啟動 "6G 概念驗(yàn)證中心" ，在南京、深圳等地部署空天地融合網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)床，計(jì)劃 2026 年完成毫米波頻段外場測試 ，通過與各方的緊密合作，加速 6G 技術(shù)的研發(fā)和商用進(jìn)程。?

中興通訊同樣在 6G 領(lǐng)域持續(xù)深耕，全面布局關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。中興通訊在 6G 的太赫茲通信、智能超表面、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等 12 項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行持續(xù)投入，推進(jìn)技術(shù)研發(fā)，全球 6G 專利占比達(dá) 21.7%，毫米波技術(shù)專利申請量全球第二 。在 2024 年中國 IMT - 2030 (6G) 推進(jìn)組組織的原型驗(yàn)證測試中，圓滿完成通信感知一體化、無線人工智能、智能超表面等多方面的測試任務(wù) ，展示了其在 6G 技術(shù)研發(fā)上的雄厚實(shí)力。在產(chǎn)業(yè)合作方面，中興通訊積極與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作，共同探索 6G 技術(shù)的應(yīng)用場景和商業(yè)模式，如在 MWC25 期間，與宇樹等國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)合作，共同探索面向 6G 的具身智能機(jī)器人，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)連接與云端算力，拓展機(jī)器人應(yīng)用場景 。?

中國移動作為國內(nèi)通信運(yùn)營商的龍頭企業(yè)，在 6G 發(fā)展中發(fā)揮著重要的引領(lǐng)作用。在技術(shù)研發(fā)上，中國移動率先啟動 6G 研發(fā)，打造 6G 原創(chuàng)技術(shù)策源地，培養(yǎng)和集聚了一批高素質(zhì)科技創(chuàng)新人才 。公司聚焦關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，推動 6G 與 AI 等前沿技術(shù)攻關(guān)和一體貫通，開展 6G+AI 技術(shù)研發(fā)與驗(yàn)證，致力于實(shí)現(xiàn)空天地海全域覆蓋、通感算智深度融合 。在標(biāo)準(zhǔn)制定方面，中國移動全力推動 6G 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定，為未來的長遠(yuǎn)發(fā)展做好充分準(zhǔn)備 。在產(chǎn)業(yè)合作方面，中國移動持續(xù)發(fā)揮移動信息現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈 “鏈長” 作用，全面深化產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同、大中小企業(yè)融通，依托中國移動 “1+3+N” 移動信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新基地，持續(xù)建強(qiáng) 6G 開放試驗(yàn)裝置，為全產(chǎn)業(yè)提供開放、場景化試驗(yàn)驗(yàn)證環(huán)境及能力，貫通創(chuàng)新鏈、對接產(chǎn)業(yè)鏈，助力 6G“從研到用、以用促研”，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互利互惠、合作共贏 。?

除了上述企業(yè)，眾多其他企業(yè)也在 6G 領(lǐng)域積極布局。中國衛(wèi)通作為國內(nèi)唯一商用衛(wèi)星電信運(yùn)營商，布局低軌衛(wèi)星星座，推動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與 6G 融合 ，壟斷國內(nèi)高通量衛(wèi)星資源，Ka 頻段技術(shù)領(lǐng)先，適配 6G 天地一體化組網(wǎng)需求，衛(wèi)星通信市占率超 70%，與華為、中興合作開發(fā)星地融合技術(shù) 。信科移動作為中國信科旗下 6G 核心研發(fā)平臺，聚焦移動通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及測試技術(shù)，參與國家 6G 專項(xiàng)課題 ，是全球首款 6G 測試儀研發(fā)者，技術(shù)獲國際認(rèn)可，覆蓋天地一體化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，擁有太赫茲技術(shù)專利，承擔(dān)國家 6G 試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)，技術(shù)驗(yàn)證進(jìn)度領(lǐng)先 。盛路通信按 “天基組網(wǎng) + 地網(wǎng)跨代” 思路布局 6G，研發(fā)太赫茲通信、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)融合技術(shù) ，太赫茲技術(shù)專利儲備國內(nèi)領(lǐng)先，已完成 6G 通信與感知融合試驗(yàn)系統(tǒng)開發(fā)，毫米波組件業(yè)務(wù)占比預(yù)計(jì) 2025 年提升至 30%，深度參與低軌衛(wèi)星項(xiàng)目 。這些企業(yè)在 6G 產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)發(fā)揮著各自的優(yōu)勢，通過相互合作與協(xié)同創(chuàng)新，共同推動 6G 產(chǎn)業(yè)生態(tài)的繁榮發(fā)展。?

3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略?

6G 產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中面臨著諸多挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)涉及技術(shù)、頻譜、成本以及國際競爭等多個關(guān)鍵領(lǐng)域，需要產(chǎn)業(yè)界、政府和科研機(jī)構(gòu)共同努力，采取有效的應(yīng)對策略，以推動 6G 產(chǎn)業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。?

在技術(shù)創(chuàng)新方面，盡管 6G 在關(guān)鍵技術(shù)研究上取得了一定進(jìn)展，但仍面臨著諸多技術(shù)瓶頸。太赫茲通信技術(shù)雖然具備極寬的帶寬和超高的傳輸速率，但其信號在大氣中傳輸時衰減嚴(yán)重，尤其是在潮濕環(huán)境下，水分子對太赫茲波的吸收會導(dǎo)致信號強(qiáng)度急劇下降，這限制了其傳輸距離和覆蓋范圍 。太赫茲頻段的器件研發(fā)難度較大，目前缺乏高效、低成本的太赫茲源和探測器，傳統(tǒng)的電子器件在太赫茲頻段的性能受到限制，難以滿足 6G 通信對高速率、低功耗的要求；而基于光子學(xué)的太赫茲器件雖然性能較好，但存在成本高、集成度低等問題 。為應(yīng)對這些技術(shù)挑戰(zhàn)，需要加大科研投入，鼓勵高校、科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)開展產(chǎn)學(xué)研合作，共同攻克關(guān)鍵技術(shù)難題。在太赫茲通信技術(shù)研發(fā)中，探索新型信號調(diào)制解調(diào)技術(shù)和器件材料，研究多進(jìn)制調(diào)制、正交頻分復(fù)用（OFDM）等技術(shù)，提高信號的抗干擾能力和傳輸效率；開發(fā)基于石墨烯等新型材料的太赫茲器件，利用其優(yōu)異的電學(xué)性能和高載流子遷移率，有望實(shí)現(xiàn)高性能、低成本的太赫茲源和探測器。?

頻譜資源分配是 6G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的另一個重要挑戰(zhàn)。隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展，頻譜資源日益緊張，6G 對頻譜資源的需求更為迫切，如何合理分配頻譜資源，確保 6G 系統(tǒng)與其他通信系統(tǒng)之間的兼容性和共存性，成為亟待解決的問題 。不同國家和地區(qū)在頻譜規(guī)劃和分配上存在差異，這也給 6G 的全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了困難。為解決頻譜資源分配問題，需要加強(qiáng)國際合作，各國應(yīng)在國際電信聯(lián)盟（ITU）等國際組織的框架下，共同協(xié)商制定全球統(tǒng)一的頻譜規(guī)劃和分配方案。加強(qiáng)頻譜監(jiān)測和管理，提高頻譜利用率，采用動態(tài)頻譜接入、頻譜共享等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)頻譜資源的高效利用。?

技術(shù)成本也是制約 6G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。6G 技術(shù)的研發(fā)和部署需要大量的資金投入，從關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造到網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營，各個環(huán)節(jié)都面臨著高昂的成本壓力 。6G 設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)需要先進(jìn)的工藝和技術(shù)，這使得設(shè)備成本居高不下；6G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要部署大量的基站和配套設(shè)施，建設(shè)成本和運(yùn)營成本也相對較高。為降低技術(shù)成本，一方面，企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)投入，通過技術(shù)創(chuàng)新提高生產(chǎn)效率，降低設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本；推動產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，通過規(guī)模效應(yīng)降低成本。政府也應(yīng)出臺相關(guān)政策，對 6G 產(chǎn)業(yè)給予財(cái)政補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠，支持企業(yè)開展技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，降低企業(yè)的成本壓力。?

國際競爭也是 6G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的重要挑戰(zhàn)。6G 作為未來通信領(lǐng)域的制高點(diǎn)，全球各國都在積極布局和研發(fā)，國際競爭日益激烈 。一些國家在貿(mào)易領(lǐng)域?qū)χ袊┘酉拗疲谝苿油ㄐ艠?biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程中也出現(xiàn)了很多不確定因素，科技交流與合作受阻、供應(yīng)鏈斷裂以及市場封鎖，都對 6G 形成全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成了巨大挑戰(zhàn) 。面對國際競爭，中國應(yīng)加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，加大對 6G 關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)投入，提高我國在 6G 領(lǐng)域的核心競爭力。積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定，加強(qiáng)與其他國家和地區(qū)的合作與交流，推動全球 6G 標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一和產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，鼓勵企業(yè)申請專利，提高我國在 6G 領(lǐng)域的知識產(chǎn)權(quán)儲備，維護(hù)我國企業(yè)的合法權(quán)益。

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