全球軟件行業(yè)近年來(lái)持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，軟件行業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)中的地位日益凸顯。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，全球軟件行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

一、軟件行業(yè)概述

1、軟件產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，戰(zhàn)略地位凸顯

軟件在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中扮演著至關(guān)重要的角色，已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。正如調(diào)研報(bào)告中的數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入達(dá) 110447 億元，同比增長(zhǎng) 13.9%，且利潤(rùn)總額為 13033 億元，同比增長(zhǎng) 12.9%。軟件產(chǎn)業(yè)不僅規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，還在不斷創(chuàng)新中驅(qū)動(dòng)著未來(lái)增長(zhǎng)。“軟件定義萬(wàn)物” 已成為業(yè)界共識(shí)，其作為促進(jìn)全社會(huì)生產(chǎn)效率提升的強(qiáng)大動(dòng)力引擎和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支柱地位日益顯現(xiàn)。例如，以中國(guó)軟件名城為代表的軟件產(chǎn)業(yè)集群成為地方 GDP 的主要貢獻(xiàn)力量，部分城市軟件產(chǎn)業(yè)對(duì)城市 GDP 的貢獻(xiàn)率超 35%。

2、投資聚焦優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域與創(chuàng)新企業(yè)

在軟件行業(yè)中，投資應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注技術(shù)領(lǐng)先、市場(chǎng)前景廣闊且具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的軟件企業(yè)。例如，在人工智能大模型領(lǐng)域，其產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的落地進(jìn)程加速推進(jìn)，為軟件產(chǎn)業(yè)注入新活力和創(chuàng)新動(dòng)力，相關(guān)企業(yè)具有巨大的投資潛力。同時(shí)，具有強(qiáng)大技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)，能夠不斷推出適應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品和服務(wù)，如研發(fā)投入高、擁有多項(xiàng)核心專(zhuān)利、技術(shù)團(tuán)隊(duì)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè) A，在某細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)較大份額，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力大，營(yíng)收穩(wěn)定增長(zhǎng)，毛利率較高，償債能力良好，擁有眾多知名客戶，客戶粘性較高，這類(lèi)企業(yè)是投資的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。

二、軟件行業(yè)現(xiàn)狀

1、全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)軟件市場(chǎng)的影響

全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)軟件行業(yè)的發(fā)展與需求有著顯著影響。在全球經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)，企業(yè)可能會(huì)削減軟件方面的投入，從而制約軟件市場(chǎng)的發(fā)展。然而，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，企業(yè)對(duì)軟件的需求也會(huì)逐漸增加。例如，2015 年全球企業(yè)級(jí)軟件市場(chǎng)規(guī)模約為 3335 億美元，在全球經(jīng)濟(jì)不景氣和各種不確定因素的干擾下，增長(zhǎng)較為緩慢。但自 2015 年以后，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢(shì)趨好，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升，同時(shí)新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家加快了發(fā)展步伐，全球工業(yè)軟件市場(chǎng)保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)。2019 年，全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 4107 億美元，同比增長(zhǎng) 5.5%。

2、國(guó)內(nèi)政策助力軟件產(chǎn)業(yè)騰飛

國(guó)內(nèi)政策對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)的全方位扶持力度不斷加大。國(guó)民經(jīng)濟(jì) “十四五” 規(guī)劃中指出，加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五” 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中對(duì)我國(guó)軟件業(yè)發(fā)展進(jìn)行了系統(tǒng)性規(guī)劃，指出到 2025 年，規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入突破 14 萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng) 12% 以上。此外，各省市也結(jié)合自身行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、相關(guān)資源配置情況，制定了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的具體發(fā)展規(guī)劃。例如，河南省近日印發(fā)《河南省支持軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施》，“真金白銀” 支持我省軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，對(duì)獲評(píng)國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新 “小巨人” 的軟件企業(yè)，給予每家企業(yè)不超過(guò) 500 萬(wàn)元補(bǔ)助等。

3、行業(yè)現(xiàn)狀綜合分析

軟件行業(yè)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024 年 1 - 4 月份，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)平穩(wěn)，軟件業(yè)務(wù)收入達(dá)到 3.8 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 11.6%。在市場(chǎng)格局方面，軟件行業(yè)涉及環(huán)節(jié)較多，關(guān)系復(fù)雜，下游應(yīng)用場(chǎng)景極多。產(chǎn)業(yè)鏈上游是軟件研發(fā)所需的硬件與系統(tǒng)，下游是各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景。中游主要為各類(lèi)軟件的研發(fā)，包括需求調(diào)研分析、概要設(shè)計(jì)、全面設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試和交付等環(huán)節(jié)。在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)分布上，信息技術(shù)服務(wù)在軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)中占比最高，2022 年占比達(dá)到 64.9%。

4、總體運(yùn)行情況

在上半年，我國(guó)的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（簡(jiǎn)稱(chēng)“軟件業(yè)”）展現(xiàn)出了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，軟件業(yè)務(wù)的收入與利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)率，軟件出口業(yè)務(wù)的收入增速實(shí)現(xiàn)了從負(fù)到正的轉(zhuǎn)變，并且軟件業(yè)務(wù)的收入維持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。具體而言，我國(guó)軟件業(yè)務(wù)在上半年實(shí)現(xiàn)了62350億元人民幣的收入，與前一年同期相比增長(zhǎng)了11.5%。利潤(rùn)方面，增長(zhǎng)尤為迅速，軟件業(yè)在上半年累積實(shí)現(xiàn)了7347億元人民幣的利潤(rùn)，同比增長(zhǎng)了15.7%。此外，軟件出口業(yè)務(wù)的增速也成功扭負(fù)為正，上半年軟件出口總額達(dá)到254.6億美元，與前一年同期相比增長(zhǎng)了0.6%。

5、分領(lǐng)域運(yùn)行情況

軟件產(chǎn)品收入增長(zhǎng)提速。在上半年，軟件產(chǎn)品總收入達(dá)到了13969億元，與前一年同期相比增長(zhǎng)了9%，在全行業(yè)收入中所占比例為22.4%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品的收入為1324億元，實(shí)現(xiàn)了9%的同比增長(zhǎng)；基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品的收入為850.4億元，同比增長(zhǎng)了10.7%。

信息技術(shù)服務(wù)收入繼續(xù)以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)。上半年，信息技術(shù)服務(wù)收入總計(jì)42224億元，同比增長(zhǎng)12.6%，占全行業(yè)收入的67.7%。在這一領(lǐng)域中，云計(jì)算和大數(shù)據(jù)服務(wù)共同創(chuàng)造了6545億元的收入，同比增長(zhǎng)11.3%，占信息技術(shù)服務(wù)收入的15.5%；集成電路設(shè)計(jì)收入為1642億元，同比增長(zhǎng)了15.1%；電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)收入則為5162億元，同比增長(zhǎng)5.8%。

信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入維持穩(wěn)定增長(zhǎng)。上半年，該領(lǐng)域收入達(dá)到909億元，同比增長(zhǎng)8.2%。嵌入式系統(tǒng)軟件收入也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。上半年，嵌入式系統(tǒng)軟件收入總計(jì)5247億元，同比增長(zhǎng)10.2%。

三、軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

由市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告指出，國(guó)際軟件巨頭如微軟、甲骨文、思愛(ài)普（SAP）等在全球軟件市場(chǎng)占據(jù)重要地位。這些企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：首先，強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力是關(guān)鍵。以微軟為例，其在操作系統(tǒng)、辦公軟件等領(lǐng)域持續(xù)投入研發(fā)，不斷推出新功能以滿足用戶需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，微軟每年在研發(fā)方面的投入高達(dá)數(shù)十億美元，擁有眾多專(zhuān)利技術(shù)。其次，品牌影響力巨大。經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)耕耘，這些國(guó)際巨頭在全球范圍內(nèi)建立了良好的品牌形象，擁有廣泛的用戶基礎(chǔ)和較高的客戶忠誠(chéng)度。例如，SAP 的 ERP 系統(tǒng)在全球企業(yè)管理軟件市場(chǎng)中享有盛譽(yù)，被眾多大型企業(yè)視為首選。再者，國(guó)際化程度高。它們能夠在全球范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)，整合全球資源，為不同國(guó)家和地區(qū)的客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

2、本土企業(yè)崛起之路

本土軟件企業(yè)在近年來(lái)也取得了顯著的發(fā)展。發(fā)展機(jī)遇方面，國(guó)內(nèi)龐大的市場(chǎng)需求為本土企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。隨著中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求不斷增加，本土軟件企業(yè)可以更好地滿足國(guó)內(nèi)客戶的個(gè)性化需求。例如，在企業(yè)管理軟件領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶等企業(yè)針對(duì)中國(guó)企業(yè)的特點(diǎn)，推出了一系列具有本土特色的解決方案。同時(shí)，國(guó)家政策的大力支持也為本土企業(yè)的崛起提供了有力保障。挑戰(zhàn)則主要包括技術(shù)實(shí)力與國(guó)際巨頭仍有差距、國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓難度較大等。本土軟件企業(yè)需要不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，積極拓展海外市場(chǎng)，提升國(guó)際化水平。

3、競(jìng)爭(zhēng)因素分析

技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)

技術(shù)創(chuàng)新在軟件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中起著至關(guān)重要的作用。一方面，新技術(shù)的應(yīng)用可以為企業(yè)帶來(lái)差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。例如，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)在軟件開(kāi)發(fā)中的應(yīng)用，能夠?yàn)橛脩籼峁└悄?、高效的軟件產(chǎn)品和服務(wù)。以一家專(zhuān)注于數(shù)據(jù)分析的軟件企業(yè)為例，通過(guò)引入人工智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的自動(dòng)分析和預(yù)測(cè)，大大提高了用戶的決策效率。另一方面，技術(shù)創(chuàng)新可以提高企業(yè)的開(kāi)發(fā)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能夠使企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位。

客戶服務(wù)與品牌建設(shè)

客戶服務(wù)與品牌對(duì)軟件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也有著重要影響。優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)可以提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度。軟件企業(yè)需要建立完善的客戶服務(wù)體系，及時(shí)響應(yīng)客戶需求，解決客戶問(wèn)題。例如，一些企業(yè)提供 24/7 的技術(shù)支持服務(wù)，確保客戶在使用軟件過(guò)程中遇到問(wèn)題能夠及時(shí)得到解決。品牌建設(shè)則可以提升企業(yè)的知名度和美譽(yù)度。通過(guò)廣告宣傳、參加行業(yè)展會(huì)、舉辦技術(shù)研討會(huì)等方式，軟件企業(yè)可以樹(shù)立良好的品牌形象，吸引更多的客戶。同時(shí)，良好的品牌形象也有助于企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得更多的合作機(jī)會(huì)和資源。

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