北京研精畢智信息咨詢(xún)有限公司每年能夠產(chǎn)出近200份定制化報(bào)告以及上千份細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告。公司構(gòu)建了涵蓋8000萬(wàn)以上的海外樣本、30萬(wàn)以上的權(quán)威專(zhuān)家信息以及3600萬(wàn)以上的國(guó)內(nèi)電話樣本與企業(yè)樣本，為各類(lèi)研究提供了堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，助力企業(yè)在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中穩(wěn)健前行。

在全球“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)與能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)的時(shí)代背景下，光伏儲(chǔ)能作為破解可再生能源規(guī)?；瘧?yīng)用瓶頸的關(guān)鍵支撐技術(shù)，正經(jīng)歷從能源系統(tǒng)“輔助配套”到“核心支柱”的戰(zhàn)略升級(jí)。其價(jià)值不僅局限于平抑光伏出力波動(dòng)、提升電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性，更成為推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)向低碳化、去中心化、智能化轉(zhuǎn)型的核心引擎，深刻重構(gòu)全球能源生產(chǎn)與消費(fèi)格局。

行業(yè)定義?

光伏儲(chǔ)能是指通過(guò)光伏組件將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能，依托電化學(xué)儲(chǔ)能（鋰電、鈉電等）、機(jī)械儲(chǔ)能（壓縮空氣）或液流儲(chǔ)能等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)電能“存儲(chǔ)-調(diào)度-高效利用”的綜合能源系統(tǒng)。其核心功能涵蓋平抑光伏出力的間歇性與波動(dòng)性、保障關(guān)鍵場(chǎng)景供電穩(wěn)定性、提升能源綜合利用效率及應(yīng)急備用供電，是連接光伏發(fā)電與終端用能的關(guān)鍵樞紐。光伏儲(chǔ)能的本質(zhì)是打破傳統(tǒng)能源“發(fā)用同步”的剛性約束，打通“發(fā)電-儲(chǔ)能-用能”的全鏈條閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)從“發(fā)多少用多少”的被動(dòng)適配，向“需多少供多少”的主動(dòng)響應(yīng)式能源供給變革。該系統(tǒng)已形成多元化應(yīng)用生態(tài)，廣泛服務(wù)于大型地面光伏電站、工商業(yè)建筑、居民住宅、AI數(shù)據(jù)中心、偏遠(yuǎn)地區(qū)離網(wǎng)供電等場(chǎng)景，成為新型電力系統(tǒng)中不可或缺的核心組成部分，其獨(dú)立能源價(jià)值正逐步被市場(chǎng)認(rèn)可。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)?

光伏儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“上游資源-中游制造-下游應(yīng)用”的完整架構(gòu)，各環(huán)節(jié)協(xié)同聯(lián)動(dòng)特征顯著。上游核心環(huán)節(jié)以鋰、鈉、釩等資源為基礎(chǔ)，覆蓋正極材料（磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰）、負(fù)極材料（硅基、石墨）、電解液、隔膜等關(guān)鍵部件。2025年全球鋰資源集中度仍高（澳、智、中合計(jì)占比75%），而鈉資源因成本優(yōu)勢(shì)成為資本熱點(diǎn)，正極材料中磷酸錳鐵鋰（LMFP）市占率已超25%。?

中游制造環(huán)節(jié)核心包括光伏組件（TOPCon、HJT等技術(shù)路線）、儲(chǔ)能電池、逆變器、系統(tǒng)集成四大領(lǐng)域。中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)全球供給，2025年前三季度全球儲(chǔ)能電芯前十企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)，市占率達(dá)89.9%，寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能位列前三；逆變器市場(chǎng)中國(guó)廠商占比65%，陽(yáng)光電源、華為等企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先。?下游應(yīng)用環(huán)節(jié)分為電源側(cè)（大型地面光伏電站配套）、電網(wǎng)側(cè)（調(diào)峰調(diào)頻、備用電源）、用戶側(cè)（工商業(yè)、戶用、數(shù)據(jù)中心）三大場(chǎng)景。2025年用戶側(cè)需求爆發(fā)，工商業(yè)儲(chǔ)能同比增長(zhǎng)120%，戶用儲(chǔ)能增長(zhǎng)65%，AI數(shù)據(jù)中心配儲(chǔ)成為新增長(zhǎng)點(diǎn)，100MW數(shù)據(jù)中心可配套450-800MWh儲(chǔ)能。

市場(chǎng)規(guī)模

北京研精畢智信息咨詢(xún)的調(diào)研報(bào)告顯示，2024年全球光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模達(dá)286.7億美元，同比增長(zhǎng)12.3%；2025年受益于各國(guó)政策加碼與技術(shù)成本下降，全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)268GWh，同比增幅48%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模突破350億美元；長(zhǎng)期來(lái)看，2025-2031年行業(yè)將維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2031年市場(chǎng)規(guī)模將突破642.5億美元，期間CAGR高達(dá)12.1%。裝機(jī)量方面，2025年全球光伏配套儲(chǔ)能裝機(jī)量突破180GWh，占全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)的67%；中國(guó)作為核心市場(chǎng)，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)已超73.8GW，2025年底有望突破100GW，占全球總裝機(jī)的40%以上，持續(xù)領(lǐng)跑全球。投資規(guī)模上，2025年全球儲(chǔ)能行業(yè)年投資規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到660億美元，其中中國(guó)市場(chǎng)行業(yè)總產(chǎn)值將突破1萬(wàn)億元，隨著光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目的規(guī)?；涞嘏c新興場(chǎng)景的拓展，預(yù)計(jì)2030年中國(guó)市場(chǎng)總產(chǎn)值將超過(guò)3萬(wàn)億元，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力。

市場(chǎng)集中度高

在系統(tǒng)集成領(lǐng)域，全球CR5達(dá)70%，陽(yáng)光電源、華為、特斯拉等企業(yè)憑借技術(shù)研發(fā)、渠道網(wǎng)絡(luò)與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)主要市場(chǎng)份額；電池環(huán)節(jié)呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”格局，寧德時(shí)代、比亞迪憑借產(chǎn)能規(guī)模與技術(shù)迭代能力領(lǐng)跑行業(yè)，億緯鋰能、國(guó)軒高科、海辰儲(chǔ)能等企業(yè)通過(guò)差異化技術(shù)路線（長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能、鈉電池）快速崛起；光伏企業(yè)的跨界入局進(jìn)一步強(qiáng)化頭部集中趨勢(shì)，隆基綠能、天合光能等通過(guò)“光伏+儲(chǔ)能”一體化解決方案，快速切入下游應(yīng)用市場(chǎng)，推動(dòng)行業(yè)向“光儲(chǔ)協(xié)同”的競(jìng)爭(zhēng)模式轉(zhuǎn)型。

競(jìng)爭(zhēng)主體多元化

當(dāng)前行業(yè)已形成“光伏企業(yè)+電池企業(yè)+電力設(shè)備商+互聯(lián)網(wǎng)巨頭”的四方競(jìng)爭(zhēng)格局，跨界融合成為打破行業(yè)邊界的重要趨勢(shì)。特斯拉、比亞迪等車(chē)企依托動(dòng)力電池技術(shù)積累，通過(guò)V2G（車(chē)輛到電網(wǎng)）技術(shù)布局光儲(chǔ)充一體化生態(tài)，拓展儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景；華為、阿里等科技巨頭憑借智能調(diào)度算法、云計(jì)算能力，切入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成與運(yùn)維服務(wù)領(lǐng)域，以“技術(shù)賦能”重構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邏輯；電力設(shè)備商則發(fā)揮電網(wǎng)側(cè)資源優(yōu)勢(shì)，聚焦電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能與輔助服務(wù)市場(chǎng)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

全球化競(jìng)爭(zhēng)加劇

隨著全球貿(mào)易壁壘與政策合規(guī)要求提升，中國(guó)企業(yè)加速海外產(chǎn)能布局，應(yīng)對(duì)歐盟碳關(guān)稅、電池護(hù)照等政策約束，陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代等企業(yè)已在東南亞、歐洲、北美建立生產(chǎn)基地；中東、拉美等新興市場(chǎng)成為全球競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，這些地區(qū)憑借豐富的光伏資源與能源轉(zhuǎn)型需求，吸引全球企業(yè)布局，而本土化產(chǎn)能建設(shè)、合規(guī)適配能力與區(qū)域渠道資源，成為企業(yè)搶占新興市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。北京研精畢智信息咨詢(xún)的研究報(bào)告指出，未來(lái)全球競(jìng)爭(zhēng)將呈現(xiàn)“技術(shù)創(chuàng)新+本土化運(yùn)營(yíng)”雙輪驅(qū)動(dòng)的格局，單一制造優(yōu)勢(shì)已難以支撐長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

區(qū)域分布?

北京研精畢智信息咨詢(xún)的調(diào)研報(bào)告明確指出，亞太市場(chǎng)2024年市場(chǎng)規(guī)模128.4億美元，占比44.8%，中國(guó)為核心驅(qū)動(dòng)國(guó)（2024年市場(chǎng)規(guī)模89.6億美元），大型地面電站與工商業(yè)儲(chǔ)能雙輪驅(qū)動(dòng)；東南亞市場(chǎng)2025年新增裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)5GWh，同比增長(zhǎng)180%，印尼、越南為主要市場(chǎng)。歐美市場(chǎng)，歐洲2024年市場(chǎng)規(guī)模61.5億美元，戶儲(chǔ)滲透率30%+，德國(guó)、英國(guó)、西班牙為核心；美國(guó)2024年規(guī)模76.2億美元，受IRA法案驅(qū)動(dòng)，2025年新增裝機(jī)約53GWh，數(shù)據(jù)中心配儲(chǔ)成新增長(zhǎng)點(diǎn)；兩大市場(chǎng)合計(jì)占全球38%份額。新興市場(chǎng)，中東、拉美成為增長(zhǎng)最快區(qū)域，2025年中東大儲(chǔ)裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)8GWh，同比增速超40%；拉美市場(chǎng)同比增長(zhǎng)超200%，智利以1105兆瓦裝機(jī)領(lǐng)跑，沙特、巴西等國(guó)需求爆發(fā)，成為全球新增長(zhǎng)極。