一、進出口情況

由研究報告指出，2022年中國齒輪產(chǎn)品的進出口總額為366.07億元，其中出口額達235.10億元，進口額為130.97億元，創(chuàng)造了104.12億元的貿(mào)易順差。中國齒輪近年表現(xiàn)出色，出口實力不斷增強，國際市場影響力明顯提升。

圖表 1 2017-2022年中國齒輪貿(mào)易進出口情況

二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

我國是齒輪產(chǎn)銷大國,國內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低,單個企業(yè)占整體市場份額較小。根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),按照齒輪產(chǎn)品的層次結(jié)構(gòu)來分,國內(nèi)低、中、高端產(chǎn)品的比例約為40%、35%和25%。

圖表 2 中國齒輪產(chǎn)品層側(cè)結(jié)構(gòu)占比情況

三、齒輪價格分析

通常情況下庫存周期分為四部分:主動補庫(需求上升,庫存上升)-被動補庫(需求下降,庫存上升)-主動去庫(需求下降,庫存下降)-被動去庫(需求上升,庫存下降)，2015年中央提出供給側(cè)改革后庫存過剩問題得到有效緩解。2021年寬松的貨幣政策刺激全球經(jīng)濟迅速復(fù)蘇，疊加粗鋼壓減等因素，鋼鐵價格上漲，鋼材社會總庫存下降，逐步轉(zhuǎn)入主動去庫存階段，目前中國鋼鐵正處于主動去庫至被動去庫的轉(zhuǎn)折階段。

齒輪鋼價格近年受下游需求影響有所降低，統(tǒng)計期間(2021年-2024年1月12日)下降幅度6%，近期價格小幅回升。根據(jù)當(dāng)前鋼鐵庫存狀況，預(yù)計未來齒輪鋼價格將緩慢上升，中短期目標(biāo)價格5000-5100元/噸同步企業(yè)端訂購坯件和鋼材成本上升。

四、市場規(guī)模

據(jù)市場調(diào)研的數(shù)據(jù)分析，2019年-2023年中國齒輪市場高速發(fā)展，年復(fù)合增長率達到7.5%。2023-2028年CAGR為4.9%。2022年市場規(guī)模達3300億元，同比增長5.0%，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達3460億元。細(xì)分市場中,機器人市場增速處于領(lǐng)先地位，2023-2028年隨著人形機器人逐步放量，CAGR有望達到12.4%。汽車作為齒輪的重要下游，預(yù)計未來新能源將貢獻主要增量，燃油車開始下滑，2023-2028年CAGR為2.2%。

過去五年，中國齒輪市場規(guī)模迅速增長的原因主要包括：

1.中國新能源汽車放量。在確立發(fā)展新能源汽車的戰(zhàn)略下，2023年數(shù)據(jù)顯示中國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)九年保持世界第一，保有量達492萬輛。新能源汽車銷量達到850萬輛，同比2020年增長73%，滲透率從5.4%突破至36%。

2.機械工業(yè)貿(mào)易順差突飛猛進。2021年，機械工業(yè)實現(xiàn)進出口總額1.04萬億美元，首次突破1萬億美元。實現(xiàn)貿(mào)易順差3144億美元，增長168%，創(chuàng)歷史新高。同期帶動齒輪行業(yè)整體規(guī)模增長13%，細(xì)分至產(chǎn)品端，全年金屬切削機床產(chǎn)量比上年增長29.2%、工業(yè)機器人產(chǎn)量增長67.9%。

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