一、簡(jiǎn)介

齒輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件，在機(jī)械傳動(dòng)中有著重要的作用。受益于傳動(dòng)精度高、適用范圍寬、使用壽命長(zhǎng)、傳動(dòng)效率高等特點(diǎn)，在各種傳動(dòng)形式中,齒輪傳動(dòng)在現(xiàn)代機(jī)械中應(yīng)用最為廣泛。當(dāng)前齒輪在電動(dòng)工具、航空航天、精密機(jī)械、汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防、軌道交通等領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用。總體概括,齒輪是裝備機(jī)械的重要基礎(chǔ)件，絕大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要傳動(dòng)部件為齒輪。

二、行業(yè)特點(diǎn)

1.技術(shù)壁壘：齒輪行業(yè)的技術(shù)壁壘涉及制造、材料、設(shè)計(jì)和工藝。高精度齒輪主要包括熱處理技術(shù)、CAD和仿真工具、數(shù)控機(jī)床、磨削技術(shù)(加工設(shè)備對(duì)企業(yè)提出了兩大挑戰(zhàn)：1.單價(jià)較高；2.當(dāng)前內(nèi)資企業(yè)多采用德國(guó)等國(guó)家的進(jìn)口設(shè)備，自給率不足是關(guān)鍵。

2.客戶壁壘：先期下游客戶會(huì)對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、技術(shù)支持系統(tǒng)、質(zhì)量控制系統(tǒng)、持續(xù)供貨能力和定制化能力等方面進(jìn)行審核，通過后齒輪制造商需要進(jìn)行小批量樣品試生產(chǎn)進(jìn)入第二輪審核,通過審核后才能大批量供貨。

3.資金壁壘：齒輪行業(yè)涉及到大量高精度的機(jī)械加工和檢測(cè)，部分設(shè)備依賴進(jìn)口，其單價(jià)較貴，企業(yè)投資端壓力較大。此外為了實(shí)現(xiàn)齒輪工藝設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，企業(yè)需要大量資金投入至研發(fā)中。

3、產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)包括鋼材、銅等金屬、坯件、刀具、齒輪機(jī)床以及模具供應(yīng)，主要參與者有廣大特材、銀寶山新、海聯(lián)金匯等；中游主要為齒輪加工制造，主要參與者有雙環(huán)傳動(dòng)、新齒前進(jìn)、大連重工等；下游為應(yīng)用終端，齒輪主要應(yīng)用在汽車工業(yè)、工程機(jī)械、能源裝置、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。

4、市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)研究報(bào)告指出，2019年-2023年中國(guó)齒輪市場(chǎng)高速發(fā)展，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.5%。預(yù)計(jì)2028年中國(guó)齒輪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4490億元，同比2019年規(guī)模增長(zhǎng)66%，2023-2028年CAGR為4.9%。2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3300億元，同比增長(zhǎng)5.0%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3460億元。細(xì)分市場(chǎng)中,機(jī)器人市場(chǎng)增速處于領(lǐng)先地位，2023-2028年隨著人形機(jī)器人逐步放量，CAGR有望達(dá)到12.4%。汽車作為齒輪的重要下游，預(yù)計(jì)未來新能源將貢獻(xiàn)主要增量，燃油車開始下滑，2023-2028年CAGR為2.2%。

圖表 2 2018-2023年中國(guó)齒輪市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)圖

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