1. 市場規(guī)模

LED芯片行業(yè)周期性影響較為明顯,經(jīng)過行業(yè)調(diào)整芯片價格趨于穩(wěn)定。2019年,受中美貿(mào)易摩擦、全球經(jīng)濟戰(zhàn)等影響,LED下游應用市場需求增速放緩,產(chǎn)能擴張導致芯片價格下降,國內(nèi)LED芯片制造市場規(guī)模下滑至185億元,同比下降5.6%。

2022年,伴隨Mini/Micro-LED技術成熟、“超高清視頻”政策推動4K和8K電視應用,LED顯示屏、LED背光應用的市場需求增長,半導體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展將逐步得到恢復。據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)報告顯示，2022年,LED芯片制造市場規(guī)模為186億元;LED芯片封裝市場規(guī)模為732億元,均實現(xiàn)正向增長,LED行業(yè)重新進入上行周期。

圖表 1 2018-2024年LED芯片制造和LED芯片封裝市場規(guī)模

2. LED芯片產(chǎn)能和產(chǎn)值

根據(jù)市場調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，我國LED芯片總產(chǎn)能呈現(xiàn)先升后降的變化趨勢。2020年中國LED芯片總產(chǎn)能約為1060萬片/月，2021年中國LED芯片產(chǎn)能達1598萬片/月。研精畢智分析師預測，隨著低端產(chǎn)能逐漸被淘汰，高端產(chǎn)品逐漸替代，產(chǎn)能將恢復增長趨勢；2023年中國LED芯片總產(chǎn)能將達1748萬片/月。

圖表 2 2018-2023年中國LED芯片產(chǎn)能統(tǒng)計

從產(chǎn)值來看，2014-2018年中國LED芯片市場總產(chǎn)值呈增長趨勢，2020年中國LED芯片市場總產(chǎn)值規(guī)模約221億元，較2019年增長10%。2021年中國LED芯片市場總產(chǎn)值規(guī)模達305億元，同比增長38%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2023年中國LED芯片市場總產(chǎn)值規(guī)模將達362億元。

3、競爭格局

三安光電、華燦光電、兆馳股份的行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固,聚燦光電、乾照光電、蔚藍鋰芯位于第二梯隊。從產(chǎn)能規(guī)?？?三安光電、華燦光電、兆馳股份在2021年占據(jù)了約60%的中國LED芯片產(chǎn)能,與第二梯隊拉開差距。從客戶資源看,三安光電、華燦光電、兆馳股份的LED客戶多為三星、夏普、華為等國際巨頭,優(yōu)質客戶數(shù)量較多。從產(chǎn)業(yè)鏈整合能力看,三安光電設立子公司福建晶安,布局藍寶石平片、PSS等藍寶石襯底材料;華燦光電設立子公司云南藍晶,拓展藍寶石襯底業(yè)務,有自主晶體生長技術。兆馳股份設立子公司兆馳半導體與兆馳光元,將LED芯片制造業(yè)務和LED芯片封裝業(yè)務分拆,進一步擴張LED產(chǎn)業(yè)鏈。

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