1.中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)LED芯片行業(yè)集中度較高,CR6在2021年占據(jù)了88%的市場(chǎng)份額。頭部六家LED芯片廠商分別為三安光電、聚燦光電、華燦光電、乾照光電、蔚藍(lán)鋰芯(原澳洋順昌)、兆馳股份。此外,士蘭微(子公司士蘭明芯)等集成電路制造廠商擁有LED芯片制造業(yè)務(wù)。

中國(guó)LED芯片封裝行業(yè)頭部集中效應(yīng)凸顯。國(guó)星光電、木林森照明、鴻利智匯等LED芯片封裝龍頭與頭部LED芯片廠商有長(zhǎng)期合作關(guān)系,新進(jìn)企業(yè)無法拿到大客戶訂單,行業(yè)準(zhǔn)入壁壘極高中國(guó)LED芯片應(yīng)用領(lǐng)域以通用照明(用于商業(yè)和消費(fèi)的照明)為主,占比為46%。顯示屏成為僅次于通用照明的LED應(yīng)用領(lǐng)域。

圖表 1中國(guó)LED芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

2.重點(diǎn)企業(yè)分析

2.1三安光電

三安光電股份有限公司成立于2000年11月,產(chǎn)業(yè)化基地分布在廈門、天津、蕪湖、泉州等多個(gè)地區(qū),用有國(guó)家人事部頒發(fā)的博士后科研工作站及國(guó)家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心。主要從事全色系超高亮度LED外延片、芯片、Ⅲ-V族化合物半導(dǎo)體材料、微波通訊集成電路與功率器件、光通訊元器件等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。從三安光電的LED產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,除了傳統(tǒng)的通用照明應(yīng)用以外,以Mini-LED背光應(yīng)用為首的新型顯示占比逐漸提升,加上紫外、紅外、植物照明等細(xì)分領(lǐng)域的提升促進(jìn)了公司的LED業(yè)務(wù)回暖。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月101.55億，同比增長(zhǎng)1.43%，歸母凈利潤(rùn)1.72億元，同比減少82.51%。

圖表 2 2018-2023前三季度三安光電經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

2.2兆馳股份

深圳市兆馳股份有限公司于2005年4月成立,旗下?lián)碛卸嗉覙I(yè)務(wù)子公司并分布全國(guó)各地。旗下兩個(gè)自主品牌:風(fēng)行互聯(lián)網(wǎng)電視和兆馳照明。主營(yíng)業(yè)務(wù)可分為兩大板塊:終端制造板塊、LED板塊。終端制造板塊包括液晶電視ODM、機(jī)頂盒和網(wǎng)通類產(chǎn)品制造。LED板塊包括LED芯片、LED封裝(背光/照明)器件/組件、LED顯示應(yīng)用、LED照明應(yīng)用等。2022年兆馳股份營(yíng)業(yè)收入150.28億元，同比減少33.32%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為11.45 億元，同比下降 244.13%。2023年1-9月126.87億，同比增長(zhǎng)15.84%，歸母凈利潤(rùn)12.71億元，同比增長(zhǎng)44.4%。

圖表 4 2018-2023年前三季度兆馳股份經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

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