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煤炭以煤炭資源的勘探、開采、加工、儲運(yùn)及銷售為核心業(yè)務(wù)，為全球能源供給、工業(yè)生產(chǎn)提供基礎(chǔ)動力與原料的綜合性產(chǎn)業(yè)。煤炭行業(yè)作為全球能源體系的核心組成部分，歷經(jīng)長期發(fā)展已形成規(guī)模龐大、分工明確的產(chǎn)業(yè)格局，當(dāng)前正處于“能源轉(zhuǎn)型與剛性需求并存”的關(guān)鍵發(fā)展階段。
政策導(dǎo)向
全球煤炭政策呈現(xiàn)“轉(zhuǎn)型與保障并重”的差異化特征。中國出臺《關(guān)于加強(qiáng)煤炭清潔高效利用的意見》，明確到2030年建成煤炭全鏈條清潔高效利用體系，重點(diǎn)推進(jìn)五大煤炭供應(yīng)保障基地建設(shè)、煤礦智能化改造及散煤綜合治理。歐盟通過《碳邊境調(diào)整機(jī)制》（CBAM）強(qiáng)化碳約束，2025年煤炭消費(fèi)降幅收窄至2%；美國則出臺環(huán)?；砻?、降低開采特許權(quán)使用費(fèi)等扶持政策，推動2025年煤炭需求同比增長8%。?北京研精畢智的調(diào)研報告分析，各國政策差異導(dǎo)致全球煤炭市場政策環(huán)境更趨復(fù)雜，政策執(zhí)行力度與調(diào)整節(jié)奏成為市場不確定性的核心來源，清潔高效利用、低碳轉(zhuǎn)型已成為全球煤炭行業(yè)政策的共同導(dǎo)向。
供需結(jié)構(gòu)
北京研精畢智的市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2025年全球煤炭需求達(dá)88.5億噸，同比微增0.5%，創(chuàng)下歷史峰值，此后將逐步回落，2030年預(yù)計(jì)較2025年下降3%。供應(yīng)端方面，2025年全球煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在91.11億噸，標(biāo)志著產(chǎn)量進(jìn)入平臺期，2026年后將轉(zhuǎn)入下行通道。?中國、印度作為核心消費(fèi)國，合計(jì)貢獻(xiàn)全球71%的煤炭消費(fèi)量，中國需求保持穩(wěn)定，化工領(lǐng)域增長抵消部分行業(yè)下滑，印度則為2025-2030年全球需求增長主要貢獻(xiàn)者，預(yù)計(jì)增量達(dá)2.25億噸；發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體延續(xù)退煤態(tài)勢，歐盟和美國2030年需求預(yù)計(jì)分別減少1.53億噸和1.06億噸。供應(yīng)端，中國、印度、美國產(chǎn)量保持穩(wěn)健，印尼、澳大利亞受煤價走低及需求疲軟影響產(chǎn)量承壓，2025年分別降至7.78億噸和4.46億噸。北京研精畢智研究報告指出，“新興市場需求擴(kuò)張與成熟市場退煤并行”構(gòu)成全球煤炭供需格局的核心特征。?
貿(mào)易格局
國際貿(mào)易層面，北京研精畢智的專項(xiàng)市場調(diào)研顯示，2025年全球煤炭國際貿(mào)易量同比下降5%至14.68億噸，逆轉(zhuǎn)2024年3%的增長態(tài)勢。貿(mào)易流向“東移”趨勢進(jìn)一步固化，中國、印度、東盟國家構(gòu)成全球主要進(jìn)口市場，印尼、澳大利亞、俄羅斯為核心出口國，其中俄羅斯對亞洲市場出口占比持續(xù)提升。?動力煤貿(mào)易仍占主導(dǎo)，2025年亞洲動力煤進(jìn)口總量達(dá)11.06億噸，占全球動力煤貿(mào)易量近八成；冶金煤國際貿(mào)易量預(yù)計(jì)下降3%至3.57億噸，但受印度鋼鐵行業(yè)需求支撐，2030年有望回升至3.68億噸。北京研精畢智的調(diào)研報告強(qiáng)調(diào)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體進(jìn)口萎縮與新興市場剛性需求的反差，將加劇出口國之間的市場競爭，尤其是動力煤領(lǐng)域的價格競爭。?
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