乘用車是以載運(yùn)乘客為主、含駕駛員在內(nèi)≤9座的汽車，核心覆蓋轎車、SUV、MPV等；按國標(biāo)GB/T3730.1-2022定義，與商用車在用途、結(jié)構(gòu)、法規(guī)上有明確邊界；在設(shè)計(jì)、制造和技術(shù)特性上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李和/或臨時(shí)物品，當(dāng)前正加速向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型，中國市場(chǎng)新能源滲透率持續(xù)走高。

一、全球政策核心導(dǎo)向?

環(huán)保政策：全球環(huán)保政策持續(xù)加碼，形成差異化約束與引導(dǎo)體系。歐盟不斷收緊碳排放法規(guī)，對(duì)車企碳減排目標(biāo)提出更高要求，倒逼企業(yè)加速新能源轉(zhuǎn)型；中國發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)絡(luò)技術(shù)路線圖（2025-2030）》，明確智能網(wǎng)聯(lián)與新能源融合發(fā)展的核心方向，為行業(yè)技術(shù)升級(jí)劃定路徑；美國《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》二期專項(xiàng)撥款620億美元，重點(diǎn)支持車路云一體化基建建設(shè)，推動(dòng)智能駕駛基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，為技術(shù)落地創(chuàng)造硬件條件。?

貿(mào)易政策：全球貿(mào)易壁壘呈現(xiàn)“優(yōu)化與重構(gòu)并存”特征。歐盟正式取消中國純電汽車高額關(guān)稅，加拿大實(shí)行6.1%的配額制關(guān)稅，為中國新能源汽車出海掃除關(guān)鍵障礙；美國IRA法案則強(qiáng)化本地化生產(chǎn)導(dǎo)向，對(duì)北美本土組裝的新能源車型給予稅收優(yōu)惠，倒逼全球車企加大北美本地產(chǎn)能布局，重塑區(qū)域供應(yīng)鏈格局。?

產(chǎn)業(yè)政策：主要市場(chǎng)通過政策工具刺激消費(fèi)與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。中國延長(zhǎng)新能源汽車購置補(bǔ)貼政策，同步加快充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，北京研精畢智市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新增充電樁達(dá)120萬個(gè)，有效緩解用戶補(bǔ)能焦慮，進(jìn)一步激活國內(nèi)消費(fèi)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能；印度推進(jìn)GST（商品及服務(wù)稅）改革，通過降低購車稅負(fù)，精準(zhǔn)刺激首購需求釋放，為市場(chǎng)增長(zhǎng)注入動(dòng)力。

二、政策實(shí)施效果?

北京研精畢智專項(xiàng)調(diào)研報(bào)告指出，政策已成為全球乘用車市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動(dòng)力，不同區(qū)域呈現(xiàn)差異化成效：中國新能源滲透率長(zhǎng)期領(lǐng)先全球，關(guān)鍵得益于購置補(bǔ)貼政策與雙積分政策的長(zhǎng)期協(xié)同引導(dǎo)，形成“政策激勵(lì)-技術(shù)迭代-市場(chǎng)擴(kuò)容”的良性循環(huán)；歐洲混動(dòng)、純電車型持續(xù)增長(zhǎng)，核心受嚴(yán)格碳排放目標(biāo)約束與環(huán)保政策壓力，政策倒逼成為轉(zhuǎn)型主要?jiǎng)恿?；美國新能源市?chǎng)則因聯(lián)邦稅收抵免政策到期、供應(yīng)鏈短缺及消費(fèi)者傳統(tǒng)用車習(xí)慣等因素，增速明顯放緩，政策穩(wěn)定性已成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵訴求。此外，合規(guī)體系建設(shè)已成為車企全球化的核心競(jìng)爭(zhēng)力，北京研精畢智市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國車企通過“一款車型適配多區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)”的靈活策略，有效規(guī)避貿(mào)易壁壘與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，顯著提升全球化布局效率。

三、市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)動(dòng)能?

北京研精畢智信息咨詢最新市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，全球乘用車市場(chǎng)持續(xù)保持穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)：2025年全球乘用車銷量達(dá)8130萬輛，同比增長(zhǎng)2.3%；2026年預(yù)計(jì)突破8340萬輛，增速維持2.6%的穩(wěn)健水平，行業(yè)正式進(jìn)入“平穩(wěn)增長(zhǎng)+結(jié)構(gòu)升級(jí)”的新階段。增長(zhǎng)動(dòng)力呈現(xiàn)鮮明的“雙引擎”特征：一方面，亞洲新興市場(chǎng)（印度、東南亞）首購需求持續(xù)釋放，區(qū)域增速達(dá)3.8%，成為全球銷量增長(zhǎng)的核心增量來源；另一方面，新能源車型持續(xù)加速滲透，2025年全球新能源乘用車銷量突破2500萬輛，滲透率達(dá)30%，2026年預(yù)計(jì)升至38%，銷量首次突破3400萬輛大關(guān)，成為拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的核心技術(shù)驅(qū)動(dòng)引擎。值得注意的是，這一結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型在不同區(qū)域呈現(xiàn)差異化節(jié)奏：中國、歐洲以純電車型為主導(dǎo)，北美、東南亞則偏向混動(dòng)與燃油車的漸進(jìn)式過渡，形成多元發(fā)展格局。

四、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)核心變遷?

車型結(jié)構(gòu)調(diào)整：SUV品類持續(xù)領(lǐng)跑，占比提升至48%，成為全球第一大細(xì)分品類；緊湊型車保持35%的市場(chǎng)份額，仍是基礎(chǔ)消費(fèi)市場(chǎng)的核心主力；豪華車型（30萬元以上）占比達(dá)17%，其中中國豪華電動(dòng)車市場(chǎng)增速高達(dá)62%，成為行業(yè)高端化轉(zhuǎn)型的核心引擎；皮卡車型在北美、南美市場(chǎng)保持強(qiáng)勢(shì)需求，美國、巴西市場(chǎng)皮卡占比分別達(dá)23%、25%，展現(xiàn)出鮮明的區(qū)域消費(fèi)特征。?

渠道模式革新：線上線下融合趨勢(shì)加速，直銷模式占比升至18%，線上線索轉(zhuǎn)化占比達(dá)75%，數(shù)字化引流成為渠道核心競(jìng)爭(zhēng)力；傳統(tǒng)4S店加速向“體驗(yàn)中心+售后服務(wù)”復(fù)合型模式轉(zhuǎn)型，數(shù)字化售后服務(wù)滲透率突破62%，渠道效率與用戶體驗(yàn)成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵維度。?

動(dòng)力結(jié)構(gòu)分化：新能源與燃油車呈現(xiàn)“冰火兩重天”的格局。北京研精畢智的研究報(bào)告指出，2025年全球燃油車銷量占比降至70%，同比下滑5個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額持續(xù)被新能源車型擠壓；而純電車型增速達(dá)45%，成為絕對(duì)增長(zhǎng)主力，混動(dòng)車型作為過渡方案，市場(chǎng)占比穩(wěn)定在22%左右，形成“純電引領(lǐng)、混動(dòng)補(bǔ)充、燃油收縮”的動(dòng)力結(jié)構(gòu)。

五、全球區(qū)域市場(chǎng)深度分析?

（一）核心成熟市場(chǎng)：轉(zhuǎn)型博弈與格局重構(gòu)?

中國市場(chǎng)：連續(xù)17年蟬聯(lián)全球乘用車市場(chǎng)第一，2025年產(chǎn)銷量分別達(dá)3453.1萬輛、3440萬輛，占全球份額35.6%，同比提升1.4個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)主導(dǎo)地位持續(xù)鞏固。新能源滲透率高達(dá)47.9%，1600萬輛的產(chǎn)銷量占全球新能源市場(chǎng)60%以上，吉利星愿、五菱宏光MINIEV、特斯拉ModelY位列年度銷量前三。北京研精畢智市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力源于兩大支柱：一是技術(shù)迭代領(lǐng)先，刀片電池、e平臺(tái)3.0、800V高壓平臺(tái)等核心技術(shù)快速落地，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升；二是出海突破顯著，2026年中國車企全球出口量預(yù)計(jì)達(dá)658萬輛，新能源出口占比55%，成為全球市場(chǎng)重要玩家。同時(shí)，中國市場(chǎng)已成為跨國車企電動(dòng)化“背水一戰(zhàn)”的核心戰(zhàn)場(chǎng)，大眾計(jì)劃推出20款新能源車型，寶馬啟用新世代純電平臺(tái)，奔馳深化本土化研發(fā)，均聚焦30萬元以上豪華電動(dòng)車市場(chǎng)尋求突圍。?

美國市場(chǎng)：2025年銷量1672萬輛（同比增長(zhǎng)1%），市場(chǎng)呈現(xiàn)顯著“大車偏好”，皮卡、SUV合計(jì)占比超80%，福特F系列皮卡連續(xù)15年蟬聯(lián)銷冠，消費(fèi)習(xí)慣相對(duì)固化。但新能源滲透率僅7%，遠(yuǎn)低于全球平均水平，北京研精畢智分析指出，這主要受聯(lián)邦稅收抵免政策到期、車規(guī)級(jí)芯片等供應(yīng)鏈短缺及消費(fèi)者對(duì)續(xù)航、補(bǔ)能設(shè)施的顧慮等多重因素制約，市場(chǎng)轉(zhuǎn)型節(jié)奏相對(duì)緩慢。?

歐洲市場(chǎng)：整體表現(xiàn)疲軟，區(qū)域市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力。2025年德國銷量316萬輛（同比增長(zhǎng)0.7%），法國、意大利銷量分別下滑4.8%、2.6%，經(jīng)濟(jì)下行壓力與政策調(diào)整導(dǎo)致市場(chǎng)增長(zhǎng)承壓。盡管新能源滲透率達(dá)25%，但增速較此前有所放緩，大眾高爾夫、歐寶Corsa等傳統(tǒng)燃油車型仍主導(dǎo)市場(chǎng)。2026年歐盟取消中國純電汽車高額關(guān)稅，為中國車企打開歐洲增長(zhǎng)空間，北京研精畢智預(yù)測(cè)，歐盟市場(chǎng)中國品牌銷量將從58萬輛增至80萬輛，成為區(qū)域市場(chǎng)新的增長(zhǎng)亮點(diǎn)。?

（二）新興增長(zhǎng)市場(chǎng)：增量引擎與本地化布局?

印度市場(chǎng)：2025年銷量558萬輛（同比增長(zhǎng)4.8%），成為全球增長(zhǎng)最快的主要市場(chǎng)之一。商品及服務(wù)稅（GST）改革有效降低購車成本，刺激首購需求集中釋放，小型車、緊湊型車占比超70%，馬魯?shù)兮從綝zire、現(xiàn)代Creta位列銷量前列。中國品牌通過本地化建廠加速市場(chǎng)滲透，逐步打破鈴木、現(xiàn)代等傳統(tǒng)品牌的長(zhǎng)期壟斷格局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。?

東南亞市場(chǎng)：越南、泰國等國家市場(chǎng)增速達(dá)8%-10%，人口紅利與城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容，成為全球乘用車行業(yè)的核心增量引擎。比亞迪、奇瑞等中國品牌憑借高性價(jià)比與適配區(qū)域需求的產(chǎn)品策略，快速搶占市場(chǎng)份額。北京研精畢智市場(chǎng)調(diào)研顯示，2026年中國品牌在東南亞的渠道網(wǎng)點(diǎn)將突破500家，本地化生產(chǎn)與區(qū)域適配車型成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。?

南美市場(chǎng)：巴西作為區(qū)域核心市場(chǎng)，2025年銷量255萬輛（同比增長(zhǎng)2.1%），菲亞特、大眾、雪佛蘭三大品牌占據(jù)五成市場(chǎng)份額，皮卡車型需求旺盛，契合區(qū)域使用場(chǎng)景。中國品牌新能源車型開始實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)突破，比亞迪改造巴西福特舊工廠打造區(qū)域生產(chǎn)基地，成為中國車企進(jìn)入南美市場(chǎng)的重要支點(diǎn)，逐步推動(dòng)區(qū)域動(dòng)力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

六、全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局?

（一）頭部企業(yè)排名與戰(zhàn)略目標(biāo)?

根據(jù)北京研精畢智信息咨詢2025年1-11月專項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，全球乘用車企業(yè)銷量TOP5分別為：豐田（805.43萬輛）、大眾、福特、現(xiàn)代、比亞迪，比亞迪成為前五名中唯一的中國品牌，標(biāo)志著中國車企正式躋身全球第一梯隊(duì)。2026年核心企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)明確，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步加?。贺S田沖擊1042萬輛銷量目標(biāo)，持續(xù)鞏固混動(dòng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)加速純電布局；比亞迪劍指500萬輛年銷量（其中海外180萬輛），全面推進(jìn)全球市場(chǎng)擴(kuò)張；大眾聚焦純電轉(zhuǎn)型，目標(biāo)純電車型占比提升至28%；中國品牌集群表現(xiàn)亮眼，長(zhǎng)安瞄準(zhǔn)350萬輛、吉利設(shè)定海外80萬輛、上汽計(jì)劃新能源出口35萬輛，均展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)野心與全球化布局決心。

（二）核心企業(yè)戰(zhàn)略路徑解析?

比亞迪：奉行“純電引領(lǐng)+全球協(xié)同”戰(zhàn)略，依托刀片電池、e平臺(tái)3.0等核心技術(shù)壁壘，推出區(qū)域定制化車型以適配不同市場(chǎng)需求。匈牙利、巴西工廠陸續(xù)投產(chǎn)，海外本地化率提升至60%以上，2026年海外業(yè)務(wù)毛利率目標(biāo)達(dá)28%，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。?

豐田：堅(jiān)持“混動(dòng)穩(wěn)基+純電補(bǔ)位”戰(zhàn)略，RAV4混動(dòng)版銷量占比達(dá)75%，混動(dòng)車型仍是市場(chǎng)核心支柱；2026年純電車型銷量目標(biāo)突破百萬輛，采用區(qū)域差異化布局——亞洲市場(chǎng)主推混動(dòng)車型鞏固份額，歐美市場(chǎng)加大純電產(chǎn)品投入以應(yīng)對(duì)政策壓力。?

中國品牌集群：長(zhǎng)安、吉利、上汽等企業(yè)加速海外產(chǎn)能與渠道建設(shè)，海外網(wǎng)點(diǎn)突破1300家，通過“技術(shù)輸出+本地制造+生態(tài)適配”的三位一體模式，快速搶占新興市場(chǎng)份額，形成規(guī)?；龊Ｐ?yīng)。?

科技跨界企業(yè)：小米汽車2025年SU7成為20-30萬元級(jí)銷量冠軍，YU7車型首購比例達(dá)51%，憑借智能化優(yōu)勢(shì)快速切入市場(chǎng)；2026年研發(fā)投入增至300億元，聚焦智駕系統(tǒng)與生態(tài)整合。華為、百度通過智駕系統(tǒng)輸出深度綁定車企，構(gòu)建“科技+制造”的競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)，鴻蒙智行、小米汽車目標(biāo)2026年銷量突破40萬輛，成為行業(yè)新勢(shì)力代表。?

跨國車企：面對(duì)中國品牌競(jìng)爭(zhēng)壓力，跨國車企加速戰(zhàn)略調(diào)整。大眾與小鵬合作投產(chǎn)兩款電動(dòng)車，借助中國企業(yè)智能化技術(shù)加速轉(zhuǎn)型；寶馬推進(jìn)20款新產(chǎn)品落地，強(qiáng)化電動(dòng)化產(chǎn)品矩陣；奔馳將輔助駕駛開發(fā)主導(dǎo)權(quán)移交中國團(tuán)隊(duì)，加碼本土化創(chuàng)新以適配中國市場(chǎng)需求，競(jìng)爭(zhēng)策略更趨靈活。

北京研精畢智信息咨詢有限公司（XYZResearch），系國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)和企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商，并榮膺CCTV中視購物官方合作品牌。公司秉持助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)決策高效化的核心宗旨，依托十年行業(yè)積累，深度整合企業(yè)研究、行業(yè)研究、數(shù)據(jù)定制、消費(fèi)者調(diào)研、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等多維度服務(wù)模塊，同時(shí)組建由業(yè)內(nèi)資深專家構(gòu)成的專家?guī)欤蛟煲徽臼窖芯糠?wù)體系。研精畢智咨詢憑借先進(jìn)方法論、豐富的案例與數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)把脈市場(chǎng)趨勢(shì)，為企業(yè)提供權(quán)威的市場(chǎng)洞察及戰(zhàn)略導(dǎo)向。