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概述

調(diào)研大綱

掩膜版（Photomask）作為半導(dǎo)體芯片與顯示面板制造的關(guān)鍵圖形轉(zhuǎn)移載體，是電子信息產(chǎn)業(yè)上游的核心材料，其精度直接決定下游產(chǎn)品良率與性能。隨著 5G、人工智能、自動駕駛等新興技術(shù)普及，半導(dǎo)體與顯示產(chǎn)業(yè)進入高速增長周期，掩膜版市場需求持續(xù)擴大。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)?

上游高端材料與設(shè)備高度集中，石英基板國產(chǎn)化率僅 35%，合成石英進口依賴度超 60%；激光直寫與電子束光刻設(shè)備主導(dǎo)中高端市場，2025 年全球制造設(shè)備投資規(guī)模預(yù)計突破 25 億美元。?中游全球前五大廠商（Photronics、Toppan、DNP 等）占據(jù) 68% 市場份額，形成壟斷格局。中國本土企業(yè)加速突圍，路維光電、清溢光電等在平板顯示掩膜版領(lǐng)域市占率達 31%，國產(chǎn)化率從 2023 年的 12% 提升至 2025 年的 30%。?下游半導(dǎo)體芯片需求占比 60%（邏輯芯片與存儲芯片比例 6:4），LCD 顯示領(lǐng)域占 23%，IC、OLED、PCB 等領(lǐng)域形成補充。

市場規(guī)模

根據(jù)調(diào)研報告數(shù)據(jù)顯示，全球掩膜版市場規(guī)模呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢，2020 年市場規(guī)模達 41.88 億美元，2023 年突破 51 億美元，2025 年預(yù)計攀升至 91 億美元，2025-2030 年復(fù)合年增長率約 6.8%，2030 年有望沖擊 130 億美元大關(guān)。其中，中國市場憑借下游產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，份額占比從 2023 年的 25% 提升至 2025 年的 28%，成為全球增長最快的區(qū)域市場。?

細分領(lǐng)域分化明顯?

研究報告指出，半導(dǎo)體用掩膜版受 7nm/5nm 以下先進制程驅(qū)動，年復(fù)合增長率超 12%，2025 年全球規(guī)模預(yù)計達 89.4 億美元，占整體市場的 65%，成為核心增長引擎。極紫外（EUV）掩膜版作為高端代表，2025 年全球出貨量預(yù)計達 1800 片，同比增長 22%，單價為傳統(tǒng)產(chǎn)品的 4-6 倍。?顯示面板用掩膜版需求增長趨緩，年增速維持在 5% 左右，但 OLED 與 Micro-LED 領(lǐng)域需求突出。2025 年精細金屬掩膜版（FMM）市場規(guī)模預(yù)計達 8 億美元，大尺寸高世代線掩膜版出貨量同比增長 15%。?汽車電子、量子計算、AR/VR 等領(lǐng)域快速拓展，車載芯片掩膜版需求年增 35%，成為新的增長極。