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概述

調(diào)研大綱

電梯行業(yè)是涉及電梯、自動(dòng)扶梯及自動(dòng)人行道等垂直運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、維護(hù)和修理的工業(yè)部門(mén)。隨著全球城市化進(jìn)程的加速和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)，電梯行業(yè)得到了快速發(fā)展。電梯作為現(xiàn)代城市不可或缺的垂直交通工具，廣泛應(yīng)用于住宅、辦公樓、商場(chǎng)、工廠等各種場(chǎng)所，極大地提升了城市交通效率和人民生活質(zhì)量。

行業(yè)整體市場(chǎng)概況

全球電梯行業(yè)正處于 “增量擴(kuò)張 + 存量更新” 的雙輪驅(qū)動(dòng)階段，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。據(jù)研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2024 年全球市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)約 500 億美元，預(yù)計(jì) 2030 年將突破 800 億美元，2025-2030 年復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）穩(wěn)定在 6.5%。作為城市基礎(chǔ)設(shè)施核心組成部分，電梯需求與城市化進(jìn)程、建筑建設(shè)及存量設(shè)備更新深度綁定，全球電梯保有量已超 2000 萬(wàn)臺(tái)，其中中國(guó)以超 1200 萬(wàn)臺(tái)的保有量成為全球最大單體市場(chǎng)。

據(jù)北京研精畢智信息咨詢(xún)調(diào)研分析，中國(guó)市場(chǎng)在全球占據(jù)核心地位，2025 年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá) 2500 億元，2030 年將增至 4000 億元，CAGR 達(dá) 9.2%。行業(yè)呈現(xiàn)鮮明特征：一是產(chǎn)量集中度高，中國(guó) 2024 年產(chǎn)量 120 萬(wàn)臺(tái)，占全球 68.4%；二是后市場(chǎng)崛起，維保、更新改造收入占比持續(xù)提升，2023 年已達(dá) 38%，預(yù)計(jì) 2030 年突破 55%；三是技術(shù)迭代加速，智能化與節(jié)能化成為產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)行業(yè)從 “制造為主” 向 “制造 + 服務(wù)” 轉(zhuǎn)型。

產(chǎn)品類(lèi)型細(xì)分

乘客電梯：市場(chǎng)主導(dǎo)品類(lèi)，2023 年全球占比 58.3%，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1259 億元。載重 1000kg 以上大容量機(jī)型增速顯著，2023 年出貨量同比增長(zhǎng) 18.3%，廣泛應(yīng)用于住宅、商業(yè)綜合體等場(chǎng)景，智能配置（語(yǔ)音控制、AI 預(yù)診斷）滲透率已達(dá) 67%。

自動(dòng)扶梯 / 人行道：占比 14.5%，核心需求來(lái)自交通樞紐、購(gòu)物中心等人流密集場(chǎng)所。珠三角地區(qū)因城市更新與工業(yè)升級(jí)，汽車(chē)電梯需求年增速達(dá) 20%，定制化產(chǎn)品（螺旋形扶梯、玻璃側(cè)板機(jī)型）占比提升至 18%。

特種電梯：包括醫(yī)療電梯、防爆電梯、冷鏈專(zhuān)用電梯等，合計(jì)占比 5.5%，但利潤(rùn)率高出行業(yè)均值 12 個(gè)百分點(diǎn)。冷鏈專(zhuān)用電梯需求旺盛，2023 年銷(xiāo)量增長(zhǎng) 41%，工業(yè)用重型電梯在礦山、港口領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

加裝 / 改造專(zhuān)用電梯：增速最快的細(xì)分領(lǐng)域，2025 年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將突破 25 萬(wàn)臺(tái)，CAGR 達(dá) 18%。模塊化設(shè)計(jì)成為主流，可縮短工期 50%，在老舊小區(qū)改造中滲透率已達(dá) 41%。

應(yīng)用場(chǎng)景細(xì)分

住宅領(lǐng)域占比 72%，受新建住宅建設(shè)與舊樓加裝雙重驅(qū)動(dòng)，三四線(xiàn)城市滲透率僅為一線(xiàn)城市的 43%，增量空間顯著。公共基建領(lǐng)域需求強(qiáng)勁，2024 年軌道交通新增通車(chē)?yán)锍?1200 公里，拉動(dòng) 1.2 萬(wàn)臺(tái)電梯采購(gòu)，單站配置量從 3.5 臺(tái)提升至 5.2 臺(tái)。商業(yè)與工業(yè)領(lǐng)域合計(jì)占比 28%，商業(yè)綜合體推動(dòng)高端電梯需求，工業(yè)園區(qū)、冷鏈物流則帶動(dòng)特種電梯銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球呈現(xiàn) “雙極化” 競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)際巨頭（奧的斯、日立、蒂升、迅達(dá)）主導(dǎo)高端市場(chǎng)，在超高速電梯領(lǐng)域市占率 65% 以上，中國(guó)超高層建筑多采用外資品牌；本土企業(yè)（上海三菱、杭州西奧、康力電梯）深耕中低端市場(chǎng)，在住宅及加裝梯領(lǐng)域占有率達(dá) 82%。市場(chǎng)集中度較高，全球 TOP10 品牌市占率 2023 年達(dá) 75.6%，中國(guó)市場(chǎng) CR10 預(yù)計(jì) 2025 年提升至 85%。