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概述

調(diào)研大綱

一、電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)投融資動(dòng)態(tài)

1、鋅芯鈦晶完成數(shù)千萬(wàn)人民幣A+輪融資

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，4月21日，鋅芯鈦晶完成數(shù)千萬(wàn)人民幣A+輪融資。鋅芯鈦晶成立于2021年，公司總部位于中國(guó)浙江省，是一家新型發(fā)光顯示產(chǎn)品研發(fā)商。

2、三杭新鋰科技完成數(shù)千萬(wàn)人民幣天使輪融資

4月16日，三杭新鋰科技完成數(shù)千萬(wàn)人民幣天使輪融資，投資方為中信環(huán)境產(chǎn)業(yè)基金。三杭新鋰科技成立于2024年，公司總部位于中國(guó)北京市，是一家鋰資源提取技術(shù)開發(fā)商。

3、中北國(guó)發(fā)產(chǎn)業(yè)完成5000萬(wàn)人民幣天使輪融資

4月15日，中北國(guó)發(fā)產(chǎn)業(yè)完成5000萬(wàn)人民幣天使輪融資。中北國(guó)發(fā)產(chǎn)業(yè)成立于2023年，公司總部位于中國(guó)山東省，是一家煤炭貿(mào)易、糧食貿(mào)易、廢鋼再生資源業(yè)務(wù)、棉花與生豬業(yè)務(wù)。

4、中杰超潤(rùn)完成數(shù)千萬(wàn)人民幣Pre-A輪融資

4月14日，中杰超潤(rùn)完成數(shù)千萬(wàn)人民幣Pre-A輪融資，投資方為清源創(chuàng)投，中杰超潤(rùn)成立于2020年，公司總部位于中國(guó)天津市，是一家新材料技術(shù)研發(fā)商。

二、月度重要政策動(dòng)態(tài)

1、四川省遂寧市安居區(qū)：聚焦提升鋰電新能源產(chǎn)業(yè)主要承載地能級(jí)，持續(xù)鞏固鋰電材料優(yōu)勢(shì)

【四川省遂寧市安居區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布《遂寧市安居區(qū)項(xiàng)目攻堅(jiān)年行動(dòng)方案》的通知】4月21日，四川省遂寧市安居區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布《遂寧市安居區(qū)項(xiàng)目攻堅(jiān)年行動(dòng)方案》的通知，文件提出，發(fā)揮鋰電及新材料產(chǎn)業(yè)支撐作用，聚焦提升鋰電新能源產(chǎn)業(yè)主要承載地能級(jí)，持續(xù)鞏固鋰電材料優(yōu)勢(shì)。支持天齊鋰業(yè)、四川裕能提升產(chǎn)能，確保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破200億元。天齊鋰業(yè)二期等項(xiàng)目開工建設(shè)，四川創(chuàng)晨二期鋰離子電池正極材料、安居區(qū)鋰電及新材料提質(zhì)改造等2個(gè)項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。

2、新疆：獨(dú)立儲(chǔ)能設(shè)施參與調(diào)峰服務(wù)電量為充電電量

【國(guó)家能源局新疆監(jiān)管辦發(fā)布關(guān)于公開征求《新疆電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的通知】4月20日，國(guó)家能源局新疆監(jiān)管辦發(fā)布關(guān)于公開征求《新疆電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的通知，文件明確，本規(guī)則適用于新疆電力輔助服務(wù)市場(chǎng)交易，新疆電力輔助服務(wù)市場(chǎng)所有成員必須遵守本規(guī)則。新疆電力輔助服務(wù)市場(chǎng)主體具體指新疆省調(diào)直調(diào)、參與疆內(nèi)電力電量平衡，且已準(zhǔn)入新疆電力市場(chǎng)并完成注冊(cè)手續(xù)的疆內(nèi)發(fā)電企業(yè)（包括單機(jī)容量 100MW 及以上的火電機(jī)組，風(fēng)電、光伏、光熱項(xiàng)目以及裝機(jī)容量50MW及以上的水電站等），市場(chǎng)化電力用戶（含電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電工商業(yè)用戶），以及經(jīng)市場(chǎng)注冊(cè)、滿足電網(wǎng)接入技術(shù)規(guī)范的新型儲(chǔ)能設(shè)施、抽水蓄能等。

儲(chǔ)能設(shè)施有償調(diào)峰交易指在電網(wǎng)有調(diào)峰需求時(shí)，電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站根據(jù)自愿參與市場(chǎng)交易的原則，按照電力調(diào)度機(jī)構(gòu)指令儲(chǔ)存和釋放電力而提供的調(diào)峰服務(wù)。現(xiàn)階段，獨(dú)立儲(chǔ)能設(shè)施參與調(diào)峰服務(wù)電量為充電電量。

抽水蓄能項(xiàng)目參與新疆電力輔助服務(wù)市場(chǎng)，其充放電量的電價(jià)、結(jié)算按照國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

獨(dú)立儲(chǔ)能參與調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)時(shí)，按照日前申報(bào)預(yù)出清、日內(nèi)調(diào)用正式出清的方式，根據(jù)自身容量情況申報(bào)次日最大充放電功率、可調(diào)用時(shí)段（調(diào)用持續(xù)時(shí)長(zhǎng)不低于 1 小時(shí)）調(diào)峰充電電力和交易價(jià)格，初期申報(bào)單段報(bào)價(jià)，競(jìng)價(jià)上限為平價(jià)新能源項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)。電力調(diào)度機(jī)構(gòu)按照電網(wǎng)調(diào)峰需求，統(tǒng)籌發(fā)電側(cè)有償調(diào)峰申報(bào)情況和儲(chǔ)能有償調(diào)峰申報(bào)情況，聯(lián)合預(yù)出清，按照申報(bào)價(jià)格由低到高依次調(diào)用出清。競(jìng)價(jià)相同時(shí)，優(yōu)先調(diào)用儲(chǔ)能充電，儲(chǔ)能設(shè)施競(jìng)價(jià)相同按照容量較大優(yōu)先原則調(diào)用，容量也相同時(shí)，按照時(shí)間優(yōu)先原則調(diào)用。

新能源配建儲(chǔ)能設(shè)施優(yōu)先消納自身新能源電量，原則上不參與調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)交易。確因電力保供和電力系統(tǒng)安全等原因，調(diào)度機(jī)構(gòu)可以按需調(diào)用獨(dú)立儲(chǔ)能、新能源配建儲(chǔ)能參與電網(wǎng)應(yīng)急調(diào)峰，充電電量補(bǔ)償價(jià)格為新疆平價(jià)新能源項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)。

在火電廠或新能源場(chǎng)站計(jì)量出口內(nèi)建設(shè)的儲(chǔ)能設(shè)施，在調(diào)度未下達(dá)充電指令的情況下，不得使用下網(wǎng)電量充電。

電力用戶計(jì)量出口內(nèi)建設(shè)的電儲(chǔ)能設(shè)施，由用戶自行進(jìn)行充、放電管理，暫時(shí)不得上網(wǎng)。待市場(chǎng)條件成熟，逐步推動(dòng)電力用戶側(cè)儲(chǔ)能裝置參與市場(chǎng)交易。

對(duì)儲(chǔ)能設(shè)施因自身原因?qū)е氯諆?nèi)調(diào)峰能力與日前上報(bào)競(jìng)價(jià)情況不符的情況，按本規(guī)則第三十二條有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的考核。因電網(wǎng)安全指令、技術(shù)支持系統(tǒng)故障或自然災(zāi)害等不可抗力因素導(dǎo)致儲(chǔ)能設(shè)施調(diào)峰電量缺額的，免于考核。

市場(chǎng)出清的發(fā)電機(jī)組和儲(chǔ)能設(shè)施須在調(diào)頻服務(wù)時(shí)段內(nèi)，依據(jù)滾動(dòng)修正的調(diào)頻需求，跟蹤 AGC 指令提供調(diào)頻服務(wù)。當(dāng)發(fā)電機(jī)組和儲(chǔ)能設(shè)施因電網(wǎng)運(yùn)行安全控制要求而無(wú)法提供調(diào)頻輔助服務(wù)時(shí)，應(yīng)按調(diào)度要求暫停調(diào)頻輔助服務(wù)，待條件允許后繼續(xù)提供調(diào)頻服務(wù)。

3、遼寧：根據(jù)未來(lái)新型儲(chǔ)能布局，以共享儲(chǔ)能電站等方式落實(shí)項(xiàng)目調(diào)峰責(zé)任

【遼寧省發(fā)改委發(fā)布《遼寧省2025年第二批風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)方案（征求意見(jiàn)稿）》】4月18日，遼寧省發(fā)改委發(fā)布《遼寧省2025年第二批風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)方案（征求意見(jiàn)稿）》，方案表示，2025年第二批風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1270萬(wàn)千瓦，其中風(fēng)電970萬(wàn)千瓦，光伏發(fā)電300萬(wàn)千瓦，全部用于支持無(wú)補(bǔ)貼風(fēng)電光伏項(xiàng)目建設(shè)。風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)于2025-2026年啟動(dòng)建設(shè)，在滿足相關(guān)條件后，最晚于2028年并網(wǎng)。

1270萬(wàn)千瓦建設(shè)規(guī)模分解下放到沈陽(yáng)市（140萬(wàn)千瓦風(fēng)電）、大連市（300萬(wàn)千瓦灘涂光伏）、撫順市（95萬(wàn)千瓦風(fēng)電）、錦州市（130萬(wàn)千瓦風(fēng)電）、阜新市（120萬(wàn)千瓦風(fēng)電）遼陽(yáng)市（140萬(wàn)千瓦風(fēng)電）、鐵嶺市（120萬(wàn)千瓦風(fēng)電）、朝陽(yáng)市（70萬(wàn)千瓦風(fēng)電）、盤錦市（100萬(wàn)千瓦風(fēng)電）和葫蘆島市（55 萬(wàn)千瓦風(fēng)電）。以上建設(shè)規(guī)模均一次性落實(shí)到項(xiàng)目業(yè)主。

新增風(fēng)電項(xiàng)目單體規(guī)模至少15萬(wàn)千瓦，光伏發(fā)電項(xiàng)目單體規(guī)模至少10萬(wàn)千瓦，且場(chǎng)址不存在土地、環(huán)保、林草、軍事和文物等方面問(wèn)題。根據(jù)遼寧省未來(lái)新型儲(chǔ)能布局，以共享儲(chǔ)能電站等方式落實(shí)項(xiàng)目調(diào)峰責(zé)任。

風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目最晚于2025年6月30日前，將優(yōu)選出的項(xiàng)目業(yè)主和項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模上報(bào)省發(fā)展改革委，逾期未報(bào)送視為自愿放棄項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。

4、上海：鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入虛擬電廠、車網(wǎng)互動(dòng)、新型儲(chǔ)能等領(lǐng)域

【上海市人民政府辦公廳發(fā)布《新時(shí)代新征程促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）的通知】4月18日，上海市人民政府辦公廳發(fā)布《新時(shí)代新征程促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）的通知，《措施》指出，出臺(tái)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力建設(shè)相關(guān)支持政策，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入虛擬電廠、車網(wǎng)互動(dòng)、新型儲(chǔ)能等領(lǐng)域。支持民營(yíng)企業(yè)參與綠色燃料、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等綠色低碳轉(zhuǎn)型重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)。鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與數(shù)據(jù)、算力等人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通過(guò)算力補(bǔ)貼，支持民營(yíng)企業(yè)租用智算資源進(jìn)行大模型研發(fā)訓(xùn)練和應(yīng)用，支持高等院校、科研機(jī)構(gòu)、國(guó)有企業(yè)使用民營(yíng)企業(yè)建設(shè)的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和算力資源。

運(yùn)用碳減排支持工具，對(duì)民營(yíng)企業(yè)綠色低碳等項(xiàng)目給予信貸支持。

三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)

1、寧德時(shí)代

奇瑞捷途山海 T1 四驅(qū)版“方盒子”越野 SUV 將于 2025 上海車展首發(fā)，下月上市

4月15日，寧德時(shí)代電池被用于奇瑞旗下捷途山海T1四驅(qū)版，該車將于2025上海車展首發(fā)，預(yù)計(jì)下月上市。

寧德時(shí)代擬每10股派現(xiàn)45.53元，股權(quán)登記日為4月21日

4月15日，寧德時(shí)代發(fā)布2024年年度權(quán)益分派實(shí)施公告，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利45.53元，實(shí)際派發(fā)199.76億元。2024年?duì)I收3620.13億元，同比下降9.70%；歸母凈利潤(rùn)507.45億元，同比增長(zhǎng)15.01%。2025年一季度營(yíng)收847.05億元，同比增長(zhǎng)6.18%；歸母凈利潤(rùn)139.63億元，增長(zhǎng)32.85%。

4月15日寧德時(shí)代發(fā)生1筆大宗交易，成交金額9491.04萬(wàn)元

4月15日，寧德時(shí)代發(fā)生大宗交易，成交價(jià)格228.15元，成交41.6萬(wàn)股，成交金額9491.04萬(wàn)元。近三個(gè)月該股共發(fā)生29筆大宗交易。該股最近90天內(nèi)共有33家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)28家，增持評(píng)級(jí)5家。

寧德時(shí)代與交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究院共推換電技術(shù)發(fā)展

4月11日，寧德時(shí)代與交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在換電技術(shù)研發(fā)等方面開展深度合作，共同推動(dòng)換電技術(shù)發(fā)展。

螞蟻集團(tuán)、哈啰與寧德時(shí)代達(dá)成戰(zhàn)略合作

4月10日，螞蟻集團(tuán)、哈啰與寧德時(shí)代正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。三方將基于數(shù)字科技、新能源技術(shù)與共享出行生態(tài)等核心優(yōu)勢(shì)，圍繞綠色智能出行、數(shù)字科技、綠色運(yùn)營(yíng)及綠色投資四大方向展開深度合作，共同推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)和生態(tài)體系建設(shè)。

2、億緯鋰能

億緯鋰能：4月14日融資買入1.12億元，融資融券余額18.64億元

4月14日，億緯鋰能融資買入1.12億元，融資凈買入5198.75萬(wàn)元，融資融券余額18.64億元，較昨日上漲2.93%。

億緯鋰能發(fā)布全新6.9MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，閃耀亮相ESIE 2025

4月11日，億緯鋰能發(fā)布全新6.9MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，亮相ESIE2025，以技術(shù)創(chuàng)新賦能新型儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展，加速大儲(chǔ)賽道升級(jí)，降低客戶初始投資，提升系統(tǒng)穩(wěn)定性與運(yùn)維效率，全面守護(hù)系統(tǒng)運(yùn)行安全。

億緯鋰能與德國(guó)KBS簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

4月11日，億緯鋰能與德國(guó)KBS簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將聚焦21700圓柱電池在歐洲物流車輛領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用，加速歐洲工業(yè)運(yùn)輸零碳轉(zhuǎn)型。

億緯鋰能：全資孫公司億緯匈牙利收到建筑許可決定

4月8日，億緯鋰能公告，公司全資孫公司EVEPowerHungaryKft.（簡(jiǎn)稱“億緯匈牙利”）收到匈牙利Debrecen（德布勒森市）政府出具的建筑許可決定，許可億緯匈牙利在德布勒森市建立電池制造廠。

順豐集團(tuán)與億緯鋰能達(dá)成戰(zhàn)略合作，打造物流運(yùn)輸場(chǎng)景高能電池

4月8日，億緯鋰能與順豐簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推動(dòng)新能源技術(shù)與現(xiàn)代物流體系的創(chuàng)新融合，為順豐打造物流運(yùn)輸場(chǎng)景高能電池。

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