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概述
調(diào)研大綱

一、能源汽車行業(yè)投融資動態(tài)

1、上海迷思完成數(shù)千萬人民幣A輪融資

2月12日,上海迷思完成數(shù)千萬人民幣A輪融資,投資方為浦東創(chuàng)投,上海迷思成立于2020年,公司總部位于中國上海市,是一家傳感器芯片研發(fā)商。

2、CYNGN獲得3300萬美元戰(zhàn)略投資

1月26日,CYNGN獲得3300萬美元戰(zhàn)略投資。CYNGN成立于2013年,公司總部位于美國,是一家美國機器人和自動駕駛解決方案提供商。

3、笨鳥速運完成Pre-A輪融資

1月23日,笨鳥速運完成Pre-A輪融資,投資方為瑞灃資本。笨鳥速運成立于2024年,公司總部位于中國浙江省,是一家快運配送寄遞服務(wù)商。

4、得普達(dá)獲得500萬人民幣戰(zhàn)略投資

1月21日,得普達(dá)獲得500萬人民幣戰(zhàn)略投資,投資方為山東財金資本。得普達(dá)成立于2008年,公司總部位于中國山東省,是一家電動汽車驅(qū)動電機設(shè)備生產(chǎn)商。

5、方位角完成數(shù)千萬人民幣A輪融資

1月21日,方位角完成數(shù)千萬人民幣A輪融資,投資方為銳合投資、深創(chuàng)投、中兵北斗。方位角成立于2021年,公司總部位于中國上海市,是一家北斗室內(nèi)導(dǎo)航定位技術(shù)提供商。

6、松延動力完成A輪融資

1月17日,松延動力完成A輪融資,投資方為58產(chǎn)業(yè)基金、天啟私募基金、浙科、北京未來科技城基金管理有限公司、澤然資本。松延動力成立于2023年,公司總部位于中國北京市,是一家工業(yè)機器人銷售商。

7、三相科技完成C輪融資

1月16日,三相科技完成C輪融資,投資方為元禾控股。三相科技成立于2015年,公司總部位于中國浙江省,是一家電機產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)商。

8、京濟通信完成2000萬人民幣B輪融資

1月16日,京濟通信完成2000萬人民幣B輪融資,投資方為華真基金、通宇通訊。京濟通信成立于2015年,公司總部位于中國上海市,是一家宇航防務(wù)通信技術(shù)研發(fā)商。

二、季度重要政策動態(tài)

1、深圳市制定國內(nèi)首個電動汽車超充設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南

【廣東省深圳市市場監(jiān)督管理局、市發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《深圳市電動汽車超充設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2024年)》】2月17日,廣東省深圳市市場監(jiān)督管理局、市發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《深圳市電動汽車超充設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2024年)》,這為充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在電動汽車超充設(shè)施領(lǐng)域的基礎(chǔ)性和引領(lǐng)性作用,高質(zhì)量推進(jìn)超充設(shè)施建設(shè)奠定堅實基礎(chǔ)。該指南由深圳市儲能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會牽頭制定,作為國內(nèi)首個電動汽車超充設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南,綜合考慮了深圳電動汽車超充設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢,將深圳電動汽車超充設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系框架劃分為基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備系統(tǒng)、場站建設(shè)等6個方面,涵蓋術(shù)語定義、超充設(shè)備、超充系統(tǒng)等19個專業(yè)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn),為深圳超充設(shè)施領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化工作提供科學(xué)指引。

2、廣東:加快啟動布局人形機器人、低空經(jīng)濟、商業(yè)航天等重點領(lǐng)域研發(fā)項目

【中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳聯(lián)合發(fā)布《廣東省建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系2025年行動計劃》】2月5日,中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳聯(lián)合發(fā)布《廣東省建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系2025年行動計劃》,強化關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。積極實施制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動計劃,構(gòu)建全過程創(chuàng)新鏈,推動全鏈條技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用。深入實施“廣東強芯”、“璀璨行動”、核心軟件攻關(guān)、汽車芯片應(yīng)用牽引工程等重大科技工程,在關(guān)鍵材料、器件、軟件、裝備等方面取得突破性成果。加快啟動布局人形機器人、低空經(jīng)濟、商業(yè)航天等重點領(lǐng)域研發(fā)項目。

3、八部門:今年報廢符合條件的舊車并購買新能源乘用車補貼 2 萬元

【商務(wù)部等八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好 2025 年汽車以舊換新工作的通知》】1 月 17 日,商務(wù)部等八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好 2025 年汽車以舊換新工作的通知》,其中提出,2025 年,對個人消費者報廢 2012 年 6 月 30 日前注冊登記的汽油乘用車、2014 年 6 月 30 日前注冊登記的柴油及其他燃料乘用車,或 2018 年 12 月 31 日前注冊登記的新能源乘用車,并購買納入工業(yè)和信息化部《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或 2.0 升及以下排量燃油乘用車,給予一次性定額補貼。對報廢上述符合條件舊車并購買新能源乘用車的,補貼 2 萬元;對報廢上述符合條件燃油乘用車并購買 2.0 升及以下排量燃油乘用車的,補貼 1.5 萬元。在一個自然年度內(nèi),每位個人消費者最多享受一次汽車報廢更新補貼。

4、兩部門:加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策

【國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知》】1月8日,國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知》,其中提到,完善汽車置換更新補貼標(biāo)準(zhǔn)。個人消費者轉(zhuǎn)讓登記在本人名下乘用車并購買乘用車新車的,給予汽車置換更新補貼支持,購買新能源乘用車單臺補貼最高不超過1.5萬元,購買燃油乘用車單臺補貼最高不超過1.3萬元。個人消費者按本通知標(biāo)準(zhǔn)申請補貼,轉(zhuǎn)讓的既有乘用車登記在本人名下的時間最遲不得晚于本通知公布之日。汽車置換更新補貼實施細(xì)則由各地區(qū)按照本通知要求并結(jié)合實際合理制定。

5兩部門推27條措施,2025年以舊換新“加力擴圍”

【國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知》】1月8日,國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知》,其中提到,完善汽車置換更新補貼標(biāo)準(zhǔn)。個人消費者轉(zhuǎn)讓登記在本人名下乘用車并購買乘用車新車的,給予汽車置換更新補貼支持,購買新能源乘用車單臺補貼最高不超過1.5萬元,購買燃油乘用車單臺補貼最高不超過1.3萬元。個人消費者報廢2012年6月30日前(含當(dāng)日,下同)注冊登記的汽油乘用車、2014年6月30日前注冊登記的柴油及其他燃料乘用車,或2018年12月31日前注冊登記的新能源乘用車,并購買納入《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車,購買新能源乘用車單臺補貼2萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車單臺補貼1.5萬元。

6、最高法發(fā)布以高質(zhì)量審判服務(wù)保障科技創(chuàng)新的意見

【最高人民法院發(fā)布《最高人民法院關(guān)于以高質(zhì)量審判服務(wù)保障科技創(chuàng)新的意見》】1月6日,最高人民法院發(fā)布《最高人民法院關(guān)于以高質(zhì)量審判服務(wù)保障科技創(chuàng)新的意見》,其中提出,《意見》要求加強科技創(chuàng)新成果司法保護,助力因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力?!兑庖姟返诙糠致鋵嶞h的二十屆三中全會提出的“健全因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力體制機制”要求,共涉及6條28項具體舉措。主要包括兩項制度方面的舉措,即實施確保司法保護強度與科技創(chuàng)新程度相協(xié)調(diào)的司法政策,完善專利授權(quán)確權(quán)行政訴訟審理標(biāo)準(zhǔn)。同時,還從工業(yè)設(shè)計、數(shù)字經(jīng)濟、商業(yè)秘密、重點領(lǐng)域四個方面提出了科技創(chuàng)新成果的司法保護規(guī)則。

7、工信部:擬在2026、2027年度新能源汽車積分達(dá)標(biāo)值核算中將低油耗車型單車的核算倍數(shù)下調(diào)至0.1倍

【工信部公開征求對《關(guān)于2026—2027年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分管理有關(guān)要求(征求意見稿)》的意見】1月2日,工信部公開征求對《關(guān)于2026—2027年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分管理有關(guān)要求(征求意見稿)》的意見,優(yōu)化調(diào)整新能源車型技術(shù)指標(biāo)要求。提高低油耗車型獎勵幅度??紤]第六階段油耗目標(biāo)加嚴(yán)、企業(yè)達(dá)標(biāo)難度增大等客觀情況,在2026、2027年度新能源汽車積分達(dá)標(biāo)值核算中,將低油耗車型單車的核算倍數(shù)下調(diào)至0.1倍,支持企業(yè)持續(xù)提升節(jié)能技術(shù)水平。繼續(xù)實施小規(guī)模企業(yè)的核算優(yōu)惠。結(jié)合行業(yè)企業(yè)意見,2026、2027年將繼續(xù)保持現(xiàn)階段優(yōu)惠力度。繼續(xù)對循環(huán)外節(jié)能技術(shù)給予油耗核算優(yōu)惠,并將結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)制修訂情況更新技術(shù)目錄,持續(xù)引導(dǎo)企業(yè)加大節(jié)能技術(shù)應(yīng)用。

8、財政部:對于路線相對固定、主要在城區(qū)行駛的公務(wù)用車 原則上100%采購新能源汽車

【財政部辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步明確新能源汽車政府采購比例要求的通知》】12月19日,財政部辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步明確新能源汽車政府采購比例要求的通知》,其中提到,主管預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌確定本部門(含所屬預(yù)算單位)年度新能源汽車政府采購比例,新能源汽車可以滿足實際使用需要的,年度公務(wù)用車采購總量中新能源汽車占比原則上不低于30%。其中,對于路線相對固定、使用場景單一、主要在城區(qū)行駛的機要通信等公務(wù)用車,原則上100%采購新能源汽車。采購車輛租賃服務(wù)的,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先租賃使用新能源汽車。

、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動態(tài)

1、比亞迪

比亞迪元 UP 以“ATTO 2”為名在歐洲上市,WLTP 綜合續(xù)航 312km

根據(jù)研精畢智咨詢公司研究報告發(fā)現(xiàn),2月6日,比亞迪緊湊型SUV“元UP”以BYDATTO2名稱在歐洲推出,配備刀片電池,WLTP綜合續(xù)航里程312km,將陸續(xù)在全歐發(fā)售。

比亞迪旗下數(shù)字科技公司更名撫州弗安達(dá)物流

2月6日,比亞迪旗下江西比亞迪數(shù)字科技有限公司更名為撫州弗安達(dá)物流有限公司,業(yè)務(wù)重心由數(shù)字科技轉(zhuǎn)向物流,原股東比亞迪通信信號退出,新增比亞迪汽車工業(yè)全資持股。

比亞迪騰勢N9汽車3月份擇機上市,混動車型純電續(xù)航里程超200公里

2月2日,比亞迪騰勢N9汽車計劃3月份擇機上市,混動車型純電續(xù)航里程超200公里,功能黑科技實現(xiàn)“世界級突破領(lǐng)先”。

比亞迪騰勢 D9 純電 MPV 車型進(jìn)入印尼市場,約合人民幣 42.6 萬元

1月26日,比亞迪騰勢D9純電MPV車型正式在印尼上市,起價約合人民幣42.6萬元,搭載103千瓦時電池,續(xù)航600公里。

比亞迪新能源皮卡BYD SHARK上市厄瓜多爾,搭載DMO超級混動越野平臺

1月24日,比亞迪新能源皮卡BYDSHARK在厄瓜多爾上市,搭載DMO超級混動越野平臺,擁有最大車身尺寸、前沿技術(shù)及智能電四驅(qū)優(yōu)勢,旨在重塑全球皮卡市場格局。

全國首臺比亞迪騰勢 N9 旗艦 SUV 到店,銷售稱 35.98 萬元起、頂配 45 萬元區(qū)間

1月22日,比亞迪騰勢N9旗艦SUV到店,預(yù)計入門車型售價35.98萬元,頂配45萬元區(qū)間,定位中大型旗艦SUV,配備豐富配置和比亞迪自產(chǎn)發(fā)動機及三電機。

比亞迪在薩爾瓦多隆重登場,共享品牌科技盛宴

1月21日,比亞迪在薩爾瓦多舉行品牌發(fā)布會,正式進(jìn)入薩爾瓦多乘用車市場,展出多款車型,駐薩爾瓦多大使張艷輝等出席。比亞迪李楠表示將開啟電動車市場新篇章,比亞迪去年銷量高達(dá)427萬輛,穩(wěn)居全球新能源車銷量冠軍。

比亞迪宋 L DM-i 開啟 OTA 升級:語音控制更智能,新增緊急車道偏離輔助等

1月20日,比亞迪宋LDM-i開啟OTA升級,涵蓋智能語音交互、智能座艙、智能駕駛等,新增緊急車道偏離輔助等功能,旨在提升用戶體驗。

2、東風(fēng)汽車

東風(fēng)股份:2月6日獲融資買入2647.30萬元,占當(dāng)日流入資金比例15.72%

2月6日,東風(fēng)股份獲融資買入2647.30萬元,占當(dāng)日買入金額的15.72%,當(dāng)前融資余額5.96億元,占流通市值的4.25%,超過歷史50%分位水平。

東風(fēng)股份:東風(fēng)汽車股份有限公司2024年年度業(yè)績預(yù)告內(nèi)容摘要

1月27日,東風(fēng)股份預(yù)計2024年實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤2500萬元到3300萬元,同比減少83.5%到87.5%,扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為-70000萬元到-75000萬元,同比減少157.5%到175.9%。業(yè)績下滑主要因輕型商用車市場整體下滑、市場競爭加劇等。

東風(fēng)奕派牽手華為,雙方合作不止于零部件系統(tǒng)采購

1月23日,東風(fēng)奕派與華為簽署智能汽車戰(zhàn)略合作協(xié)議,將在智能汽車產(chǎn)品開發(fā)、營銷及生態(tài)服務(wù)等領(lǐng)域深化合作,聯(lián)手打造中高端智能化車型產(chǎn)品。

東風(fēng)汽車旗下智新科技增資至38億,聶春飛任智新科技董事長

1月17日,東風(fēng)汽車旗下智新科技增資至38.64億人民幣,聶春飛接任法定代表人及董事長。

東風(fēng)成功發(fā)行市場首單新能源及智能化發(fā)展高成長產(chǎn)業(yè)債券

1月16日,東風(fēng)汽車集團成功發(fā)行全市場首單新能源及智能化發(fā)展高成長產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新公司債券,發(fā)行規(guī)模16億元,期限3年,票面利率1.7%,全場倍數(shù)4.0倍,獲得踴躍認(rèn)購。

東風(fēng)汽車發(fā)布400kW氫燃料電堆

1月15日,東風(fēng)汽車400kW燃料電堆首發(fā)及整車推廣儀式在武漢東風(fēng)汽車研發(fā)總院舉行。現(xiàn)場,東風(fēng)汽車正式發(fā)布自主研發(fā)的400kW氫燃料電堆,標(biāo)志著東風(fēng)汽車在氫能研發(fā)及研發(fā)成果轉(zhuǎn)化方面又邁出了重要一步。東風(fēng)氫芯400kW電堆是面向49噸重卡量身打造的核心競爭力產(chǎn)品,單堆功率突破400kW,低溫冷啟動突破零下40℃,具有高功率密度、高效率、長壽命、強環(huán)境適應(yīng)性四大競爭力。

東風(fēng)風(fēng)神與宏泰租賃、登途集團達(dá)成合作,簽萬輛訂單

1月14日,東風(fēng)風(fēng)神與宏泰租賃、登途集團達(dá)成合作,簽訂萬輛東風(fēng)風(fēng)神SKYEV01訂單,并首批交付千輛。

“躍遷·向新”2025年東風(fēng)汽車媒體思享會在湖北省武漢市成功舉辦

1月10日,東風(fēng)汽車集團有限公司(以下簡稱東風(fēng)汽車)在武漢舉辦“躍遷·向新”2025年東風(fēng)汽車媒體思享會。2024年是東風(fēng)汽車全面向新、聚勢向上的一年,“東風(fēng)汽車”自主品牌銷售137萬輛,同比增長34.3%;新能源汽車銷售86萬輛,同比增長64.4%,增速為行業(yè)的兩倍。

3、寧德時代

寧德時代、滴滴換電合資公司成立,注冊資本3.3億元

2月18日,時代小桔(廈門)新能源技術(shù)有限公司成立,法定代表人為楊峻,注冊資本3.3億元,經(jīng)營范圍包含新能源汽車換電設(shè)施銷售;電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營;蓄電池租賃;電池銷售等。股權(quán)穿透顯示,該公司由寧德時代、滴滴出行關(guān)聯(lián)公司北京小桔科技有限公司間接共同持股。

寧德時代申請H股上市,境外投資者認(rèn)購限定

2月11日,寧德時代發(fā)布公告,已向香港聯(lián)交所遞交發(fā)行H股并在主板掛牌上市的申請,認(rèn)購對象僅限于符合相關(guān)條件的境外投資者及境內(nèi)合格投資者。

北汽福田與寧德時代簽約,開展商用車電動化合作

2 月 8 日,北汽福田與寧德時代在福建寧德舉行十年戰(zhàn)略合作簽約儀式。雙方擬在商用車電動化領(lǐng)域展開深度合作,圍繞前沿技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用、海外市場拓展、整車及動力電池后市場、產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建等方面實現(xiàn)優(yōu)勢互補、合作共贏。

市場監(jiān)管總局無條件批準(zhǔn)Stellantis N.V.與寧德時代新設(shè)合營企業(yè)案

2月8日,市場監(jiān)管總局無條件批準(zhǔn)StellantisN.V.與寧德時代新設(shè)合營企業(yè),標(biāo)志國際汽車制造商與中國新能源科技企業(yè)深度合作。

加速全球綠色轉(zhuǎn)型寧德時代與國際物流巨頭DHL簽約

1月27日,寧德時代與DHL集團簽署戰(zhàn)略協(xié)議,將為DHL提供儲能與充換電一體化綜合解決方案,助力其2050年實現(xiàn)凈零排放目標(biāo)。

寧德時代巧克力換電香港首站正式動工

1月14日,寧德時代香港首座巧克力換電站正式動工,計劃在香港全區(qū)建設(shè)換電站,并投放紅旗E-QM5電動的士,構(gòu)建覆蓋香港、輻射東盟的新能源出行網(wǎng)絡(luò)。

上汽集團與寧德時代深化戰(zhàn)略合作

1月10日,寧德時代與上汽集團簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議,將聯(lián)合開發(fā)動力電池產(chǎn)品,優(yōu)先應(yīng)用于上汽集團車型,并計劃在海外市場和車電分離業(yè)務(wù)上展開合作。

寧德時代華東首個直營體驗中心落戶南京棲霞區(qū)

1月9日,寧德時代在華東地區(qū)的首家后市場直營體驗中心在南京棲霞區(qū)正式亮相,涵蓋七大核心功能區(qū)域,有望大幅削減全行業(yè)的電池返修成本,為新能源產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入動力。

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