一、水處理行業(yè)投融資動態(tài)

1、佳邁自動化完成數(shù)千萬人民幣B輪融資

2月18日，佳邁自動化完成數(shù)千萬人民幣B輪融資。佳邁自動化成立于2021年，公司總部位于中國廣東省，是一家新能源氣動元件生產(chǎn)商。

2、瑞為新材料完成B+輪融資

2月17日，瑞為新材料完成B+輪融資。瑞為新材料成立于2021年，公司總部位于中國江蘇省，是一家新材料研發(fā)商。

3、萬安環(huán)境獲得2200萬人民幣戰(zhàn)略投資

2月12日，萬安環(huán)境獲得2200萬人民幣戰(zhàn)略投資。萬安環(huán)境成立于2010年，公司總部位于中國安徽省，是一家塑料管道產(chǎn)品研發(fā)商。

4、集萃高合完成A輪融資

2月12日，集萃高合完成A輪融資，投資方為常熟科技投資、宿遷產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)、江蘇產(chǎn)研院、德同資本、元禾控股。集萃高合成立于2020年，公司總部位于中國江蘇省，是一家金屬材料研發(fā)商。

二、月度重要政策動態(tài)

1、廣東珠海市：支持培育VOCs污染治理、超低排放、環(huán)境監(jiān)測等企業(yè)發(fā)展

【廣東省珠海市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布《關(guān)于公開征求珠海市空氣質(zhì)量持續(xù)改善工作方案（征求意見稿）意見的公告》】2月11日，廣東省珠海市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布《關(guān)于公開征求珠海市空氣質(zhì)量持續(xù)改善工作方案（征求意見稿）意見的公告》，公告指出，到2025年，全市PM2.5年均濃度控制在18.6微克/立方米以內(nèi)，基本消除重污染天氣；完成省下達(dá)的NOx和VOCs減排目標(biāo)。二氧化氮（NO2）年均濃度保持在現(xiàn)有水平以下。

推動綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。支持培育涉低（無）VOCs含量原輔材料生產(chǎn)和使用、先進(jìn)工業(yè)涂裝技術(shù)和設(shè)備研發(fā)制造、VOCs污染治理、超低排放、環(huán)境監(jiān)測等企業(yè)的發(fā)展。政府帶頭開展綠色采購，使用低（無）VOCs含量產(chǎn)品。多措并舉治理環(huán)保領(lǐng)域低價(jià)低質(zhì)中標(biāo)亂象，嚴(yán)格落實(shí)《公平競爭審查條例》，推動產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

落實(shí)建設(shè)單位和施工單位揚(yáng)塵防控責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行建筑工地“六個(gè)百分之百”措施，將防治揚(yáng)塵污染費(fèi)用納入工程造價(jià)，指導(dǎo)5000平方米及以上建筑工地安裝視頻監(jiān)控設(shè)施，并接入住建監(jiān)管平臺。市政道路、城市軌道交通、園林綠化、水務(wù)等線性工程嚴(yán)格落實(shí)揚(yáng)塵控制措施，實(shí)行分段施工。推進(jìn)吸塵式機(jī)械化濕式清掃作業(yè)和城鎮(zhèn)新建住宅建筑全裝修交付，2025年底前建成區(qū)市政道路機(jī)械化清掃率達(dá)到95%，裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到35%。對城市公共區(qū)域、長期未開發(fā)的建設(shè)裸地，以及廢舊廠區(qū)、物流園、大型停車場等進(jìn)行排查建檔，并及時(shí)采取綠化、硬化、清掃等措施。城市大型煤炭、礦石等干散貨碼頭裝卸采用抑塵措施，其物料堆場基本完成抑塵設(shè)施建設(shè)和物料輸送系統(tǒng)封閉改造。

2、浙江嘉興市：健全大氣環(huán)境“天空地一體”監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)

【浙江省嘉興市人民政府發(fā)布《關(guān)于印發(fā)嘉興市空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計(jì)劃的通知》】2月7日，浙江省嘉興市人民政府發(fā)布《關(guān)于印發(fā)嘉興市空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計(jì)劃的通知》，內(nèi)容指出，到2025年底，嘉興市區(qū)PM2.5平均濃度達(dá)到26微克/立方米，全面消除重度及以上污染天氣，完成氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）減排目標(biāo)。

強(qiáng)化多污染物減排。推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)超低排放改造工作，深化VOCs綜合治理，全面推進(jìn)VOCs源頭替代和低效失效VOCs治理設(shè)施排查整治。開展鍋爐和工業(yè)爐窯低效污染治理設(shè)施排查整治，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)環(huán)保設(shè)施提級改造，確保工業(yè)企業(yè)全面穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。

持續(xù)加強(qiáng)能力建設(shè)。加強(qiáng)大氣環(huán)境監(jiān)測，健全大氣環(huán)境“天空地一體”監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，提升大氣環(huán)境遙感監(jiān)測能力。加強(qiáng)污染源監(jiān)測監(jiān)管，規(guī)范監(jiān)管執(zhí)法，提升大氣環(huán)境執(zhí)法裝備水平，拓展非現(xiàn)場監(jiān)管手段應(yīng)用。

3、云南昆明市：治理環(huán)保領(lǐng)域低價(jià)低質(zhì)中標(biāo)亂象

【云南省昆明市人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)昆明市空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動實(shí)施方案的通知》】1月26日，云南省昆明市人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)昆明市空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動實(shí)施方案的通知》，通知指出，2025年，全市PM2.5平均濃度控制在24微克/立方米以內(nèi)，空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率達(dá)到99.1％，不出現(xiàn)重度及以上污染天氣，各縣（市）區(qū)空氣質(zhì)量持續(xù)改善，氮氧化物、VOCs減排量達(dá)到國家要求。

推動綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。在低（無）VOCs含量原輔材料生產(chǎn)和使用、VOCs污染治理、超低排放、環(huán)境和大氣成分監(jiān)測等領(lǐng)域支持培育一批龍頭企業(yè)。治理環(huán)保領(lǐng)域低價(jià)低質(zhì)中標(biāo)亂象，營造公平競爭環(huán)境。推動產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

深化揚(yáng)塵污染綜合治理管控。大力推進(jìn)道路、建筑施工工地、碼頭、工礦企業(yè)堆場揚(yáng)塵治理。嚴(yán)格落實(shí)施工揚(yáng)塵監(jiān)管，落實(shí)建筑施工工地“六個(gè)百分之百”要求，加強(qiáng)自動沖洗、自動噴淋、霧炮、灑水等揚(yáng)塵防控作業(yè)。對裸露地面、土方堆積場地等位置采取綠化或覆蓋措施，鼓勵(lì)施工面積較大的建筑工地安裝視頻監(jiān)控并接入當(dāng)?shù)乇O(jiān)管平臺。將防治揚(yáng)塵污染費(fèi)用納入工程造價(jià)。全面落實(shí)城市道路保潔質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提升環(huán)衛(wèi)機(jī)械作業(yè)化水平，加強(qiáng)各類道路清掃保潔與霧炮車、灑水車聯(lián)合揚(yáng)塵防控精細(xì)化作業(yè)。

提升大氣環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控能力。完善城市空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，基本實(shí)現(xiàn)縣城全覆蓋，加強(qiáng)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)共享。推動生物質(zhì)焚燒氣象、空氣質(zhì)量等監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。開展光化學(xué)監(jiān)測、非甲烷總烴監(jiān)測、進(jìn)一步開展顆粒物組分監(jiān)測和污染成因解析。構(gòu)建地面、近地、遙感立體綜合的大氣環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)，初步搭建創(chuàng)新監(jiān)測、智慧監(jiān)測平臺。優(yōu)化完善環(huán)境空氣質(zhì)量預(yù)測預(yù)報(bào)會商平臺，不斷提升空氣質(zhì)量變化趨勢預(yù)測分析智能化水平。

4、遼寧營口市老邊區(qū)：加強(qiáng)城市空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)管理

【遼寧省營口市老邊區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布《營口市老邊區(qū)空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動實(shí)施方案（征求意見稿）》】1月22日，遼寧省營口市老邊區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布《營口市老邊區(qū)空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動實(shí)施方案（征求意見稿）》，目標(biāo)明確，到2025年，全區(qū)PM2.5平均濃度、優(yōu)良天數(shù)比率、重污染天數(shù)比率達(dá)到市考核目標(biāo)。VOCs和氮氧化物排放總量比2020年分別下降72噸和3300噸。

文件指出，加強(qiáng)施工工地和道路揚(yáng)塵污染治理。將揚(yáng)塵污染防治費(fèi)用納入工程造價(jià)，施工工地嚴(yán)格執(zhí)行“六個(gè)百分百”。持續(xù)推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展，到2025年，裝配式建筑占新建建筑面積比例達(dá)到30%。強(qiáng)化道路揚(yáng)塵綜合整治，持續(xù)推進(jìn)道路清掃保潔機(jī)械化作業(yè)，加大涉及城市外環(huán)路、城市出入口、城鄉(xiāng)結(jié)合部、施工工地等重要路段保潔力度。加強(qiáng)城市公共區(qū)域、城區(qū)道路兩側(cè)裸露土地硬化和綠化。到2025年城市建成區(qū)主要街路機(jī)械化清掃率達(dá)到90%以上。

加強(qiáng)礦山生態(tài)修復(fù)治理。督促礦山企業(yè)按期完成礦山生態(tài)修復(fù)治理，組織開展礦山安全生產(chǎn)問題排查、生態(tài)環(huán)境問題排查，對存在的問題依法限期整改，對經(jīng)限期整改，安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境仍不達(dá)標(biāo)的礦山依法關(guān)閉。全面推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，積極完成廢棄礦山修復(fù)，生產(chǎn)礦山應(yīng)綠盡綠。加強(qiáng)露天礦山揚(yáng)塵管控。企業(yè)應(yīng)采取封閉、苫蓋、噴淋、灑水等措施，有效控制礦石開采、破碎、裝卸、輸送過程以及礦山道路、排巖場、尾礦庫揚(yáng)塵。加強(qiáng)礦石、巖石外運(yùn)車輛苫蓋、遺撒監(jiān)管，確保出礦山前苫蓋完全、運(yùn)輸過程無遺撒。

加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)堆場揚(yáng)塵治理。工業(yè)企業(yè)堆場、砂石場應(yīng)采取封閉、苫蓋、清掃、灑水等措施，嚴(yán)格有效控制物料的貯存、裝卸以及場區(qū)道路揚(yáng)塵。

加強(qiáng)城市空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)管理。持續(xù)推進(jìn)空氣質(zhì)量鞏固改善，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動態(tài)

1、北控水務(wù)

北控水務(wù)集團(tuán)：2月19日南向資金增持528萬股

據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2月19日，南向資金增持北控水務(wù)集團(tuán)528.0萬股，近5個(gè)交易日累計(jì)凈增持3061.2萬股，近20個(gè)交易日累計(jì)凈增持9079.47萬股，南向資金持有北控水務(wù)集團(tuán)11.65億股，占比11.59%。

北控水務(wù)集團(tuán)修訂存款服務(wù)協(xié)議，年度上限增至9.8億元

2月18日，北控水務(wù)集團(tuán)修訂存款服務(wù)協(xié)議，2025年和2026年年度上限均調(diào)整為9.8億元，旨在提高資金運(yùn)用效率，預(yù)計(jì)將通過較高的利息收入或較低的融資成本實(shí)現(xiàn)。

環(huán)境商會六屆十次會長會議在北控水務(wù)集團(tuán)召開

2月18日，北控水務(wù)集團(tuán)服務(wù)領(lǐng)域覆蓋100多個(gè)地級市及8個(gè)國家，擁有1455座水廠及污水處理設(shè)施。作為“環(huán)境產(chǎn)業(yè)鏈伙伴計(jì)劃”發(fā)起單位之一，提出生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置，愿與行業(yè)共同探索協(xié)同聯(lián)動。

北控水務(wù)集團(tuán)02月04日主力資金流入159萬元 連續(xù)3日加倉

2月4日，北控水務(wù)集團(tuán)股價(jià)收平報(bào)2.13元，主力資金凈流入159萬元，連續(xù)3日凈流入，近一年數(shù)據(jù)顯示主力連續(xù)3日凈流入后次日上漲概率為71.43%。

北控水務(wù)完成發(fā)行10億人民幣中期票據(jù)，票息1.8%至2.2%

1月14日，北控水務(wù)完成發(fā)行10億人民幣中期票據(jù)，票息1.8%至2.2%，所得資金將用于償還有息債務(wù)本息。

2、重慶水務(wù)

重慶水務(wù)2月19日主力資金凈買入50.01萬元

2月19日，重慶水務(wù)主力資金凈流入50.01萬元，占總成交額1.39%，最近90天內(nèi)共有1家機(jī)構(gòu)給出買入評級，目標(biāo)均價(jià)為6.95。

重慶水務(wù)2月18日主力資金凈買入170.61萬元

2月18日，重慶水務(wù)主力資金凈流入170.61萬元，占總成交額5.66%，近90天內(nèi)共有1家機(jī)構(gòu)給出買入評級，目標(biāo)均價(jià)為6.95。

重慶水務(wù)擬斥6525.52萬元收購供水管網(wǎng)項(xiàng)目

2月17日，重慶水務(wù)擬以6525.52萬元收購重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)的主城老舊管網(wǎng)改造三期項(xiàng)目資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)，以提升供水安全保障能力，減少同業(yè)競爭。

重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司成功發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

1月21日，重慶水務(wù)成功發(fā)行19億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，票面利率逐年遞增，得到資本市場廣泛關(guān)注，網(wǎng)上認(rèn)購倍數(shù)高，中簽率低。此次融資為重慶水務(wù)上市以來首次股權(quán)再融資，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

重慶水務(wù)19億元可轉(zhuǎn)債啟動發(fā)行，深化深耕西南市場布局

1月6日，重慶水務(wù)啟動19億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行，用于收購昆明滇投污水處理資產(chǎn)和新德感水廠擴(kuò)建工程，深化西南市場布局。

北京研精畢智信息咨詢有限公司（XYZResearch），系國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)和企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商，并榮膺CCTV中視購物官方合作品牌。公司秉持助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)決策高效化的核心宗旨，依托十年行業(yè)積累，深度整合企業(yè)研究、行業(yè)研究、數(shù)據(jù)定制、消費(fèi)者調(diào)研、市場動態(tài)監(jiān)測等多維度服務(wù)模塊，同時(shí)組建由業(yè)內(nèi)資深專家構(gòu)成的專家?guī)?，打造一站式研究服?wù)體系。研精畢智咨詢憑借先進(jìn)方法論、豐富的案例與數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)把脈市場趨勢，為企業(yè)提供權(quán)威的市場洞察及戰(zhàn)略導(dǎo)向。

一、水處理行業(yè)投融資動態(tài)
1、佳邁自動化完成數(shù)千萬人民幣B輪融資
2、瑞為新材料完成B+輪融資
3、萬安環(huán)境獲得2200萬人民幣戰(zhàn)略投資
4、集萃高合完成A輪融資
二、月度重要政策動態(tài)
1、廣東珠海市：支持培育VOCs污染治理、超低排放、環(huán)境監(jiān)測等企業(yè)發(fā)展
2、浙江嘉興市：健全大氣環(huán)境“天空地一體”監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)
3、云南昆明市：治理環(huán)保領(lǐng)域低價(jià)低質(zhì)中標(biāo)亂象
4、遼寧營口市老邊區(qū)：加強(qiáng)城市空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)管理
三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動態(tài)
1、北控水務(wù)
北控水務(wù)集團(tuán)：2月19日南向資金增持528萬股
北控水務(wù)集團(tuán)修訂存款服務(wù)協(xié)議，年度上限增至9.8億元
環(huán)境商會六屆十次會長會議在北控水務(wù)集團(tuán)召開
北控水務(wù)集團(tuán)02月04日主力資金流入159萬元 連續(xù)3日加倉
北控水務(wù)完成發(fā)行10億人民幣中期票據(jù)，票息1.8%至2.2%
2、重慶水務(wù)
重慶水務(wù)2月19日主力資金凈買入50.01萬元
重慶水務(wù)2月18日主力資金凈買入170.61萬元
重慶水務(wù)擬斥6525.52萬元收購供水管網(wǎng)項(xiàng)目
重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司成功發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
重慶水務(wù)19億元可轉(zhuǎn)債啟動發(fā)行，深化深耕西南市場布局