010-53322951
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調(diào)研報(bào)告指出，全球一次性手套市場(chǎng)產(chǎn)能在近年來(lái)經(jīng)歷了顯著變化，2017 至 2021 年，全球一次性手套無(wú)論從銷售量還是銷售收入來(lái)說(shuō)呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)，尤其是 2020 年與 2021 年，由于不斷變異的毒株導(dǎo)致疫情反復(fù)，催生了大量社會(huì)需求，市場(chǎng)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。2020 年 - 2022 年，全球一次性手套 8 家主流企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能（僅統(tǒng)計(jì)橡膠類手套）從 2390 億只 / 年增長(zhǎng)到 3310 億只 / 年，其中大部分增量主要在 2021 年釋放，但到了 2022 年，全球一次性手套產(chǎn)能擴(kuò)張速度明顯放緩。
從各國(guó)情況來(lái)看，中國(guó)廠商與馬來(lái)西亞廠商在產(chǎn)能方面有著不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)，在疫情期間，國(guó)內(nèi)企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，如英科醫(yī)療截止 2021 年 12 月 31 日，一次性手套的年化總產(chǎn)能為 750 億只，位居全球第二。而馬來(lái)西亞的頂級(jí)手套公司在產(chǎn)能方面也占據(jù)重要地位，按產(chǎn)能計(jì)，該公司約為全球手套行業(yè)第二大制造商的兩倍。然而，2022 年后，隨著新冠疫情逐漸得到控制，海外國(guó)家逐漸放開(kāi)，市場(chǎng)供需趨于平衡，馬來(lái)西亞一次性手套龍頭降低了擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度和數(shù)量。
此外，中國(guó)廠商對(duì)比馬來(lái)西亞廠商在產(chǎn)能方面具有一定優(yōu)勢(shì)。中國(guó)擁有豐富的煤炭資源，相比馬來(lái)廠商所使用的天然氣成本更低；同時(shí)，馬來(lái)廠商產(chǎn)線建成時(shí)間較早，面臨產(chǎn)線線齡老舊等問(wèn)題，而中國(guó)廠商在產(chǎn)線效率方面具有優(yōu)勢(shì)。
全球一次性手套市場(chǎng)產(chǎn)量在近年來(lái)也呈現(xiàn)出不同的變化趨勢(shì)，2017 至 2021 年間，由于新冠疫情反復(fù)催生大量社會(huì)需求，一次性手套銷售量以及銷售收入的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別達(dá)到 14.8%、37.0%。2020 年、2021 年全球一次性手套銷量分別達(dá)到 6527 億只、7670 億只，同比分別增長(zhǎng) 23.4%、17.5%，銷售收入達(dá)到 192 億美元、264 億美元，同比分別增長(zhǎng) 118.2%、37.5%。
從生產(chǎn)地區(qū)來(lái)看，全球一次性手套生產(chǎn)主要集中在東南亞和中國(guó)，2019 年馬來(lái)西亞一次性手套產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的約 63%，泰國(guó)產(chǎn)量占比約為 18%，中國(guó)產(chǎn)量占比約為 10%。其中，馬來(lái)西亞依托橡膠原產(chǎn)國(guó)等優(yōu)勢(shì)，是乳膠類一次性手套最大的生產(chǎn)基地，產(chǎn)能占比超過(guò) 60%；第二大產(chǎn)地是泰國(guó)，產(chǎn)能占比也達(dá)到 15%；其次是中國(guó)，產(chǎn)能占比約為 10%。中國(guó)為 PVC 手套最大生產(chǎn)國(guó)，相比之下，丁腈手套產(chǎn)量不及馬來(lái)西亞。但近年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步擴(kuò)大丁腈手套產(chǎn)能，2020 年至 2022 年期間，中國(guó)企業(yè)供應(yīng)量在全球一次性手套行業(yè)中占比持續(xù)提升。
在疫情期間，全球一次性手套產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，主要是由于市場(chǎng)需求激增。然而，隨著疫情逐漸得到控制，市場(chǎng)需求回歸穩(wěn)態(tài)，下游客戶前期備貨過(guò)多，需要一定時(shí)間消化庫(kù)存，導(dǎo)致整體市場(chǎng)短期采購(gòu)需求大幅調(diào)整，由供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供過(guò)于求。但從 2023 年下半年開(kāi)始，行業(yè)下游積壓的庫(kù)存進(jìn)入消化尾聲階段，行業(yè)內(nèi)高成本產(chǎn)能以及老舊產(chǎn)能出清效果顯現(xiàn)，行業(yè)供給端集中度提升。
全球一次性手套市場(chǎng)產(chǎn)能與產(chǎn)量在近年來(lái)經(jīng)歷了復(fù)雜的變化，從產(chǎn)能方面來(lái)看，2017 至 2021 年市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2022 年擴(kuò)張速度放緩。中國(guó)廠商與馬來(lái)西亞廠商在產(chǎn)能方面各有優(yōu)勢(shì)，中國(guó)廠商在能源成本和產(chǎn)線效率等方面具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。從產(chǎn)量方面來(lái)看，全球一次性手套生產(chǎn)主要集中在東南亞和中國(guó)，馬來(lái)西亞產(chǎn)量占比較高，但中國(guó)企業(yè)供應(yīng)量在近年來(lái)持續(xù)提升。疫情期間市場(chǎng)需求激增導(dǎo)致產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，而隨著疫情得到控制，市場(chǎng)需求回歸穩(wěn)態(tài)，庫(kù)存需要時(shí)間消化。目前，行業(yè)正處于調(diào)整階段，高成本產(chǎn)能和老舊產(chǎn)能逐漸出清，供給端集中度提升。未來(lái)，隨著人們衛(wèi)生意識(shí)的增強(qiáng)以及一次性手套滲透率的不斷提升，全球一次性手套市場(chǎng)有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)廠商也將在全球市場(chǎng)中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。2016年全球一次性手套市場(chǎng)產(chǎn)能及產(chǎn)量為2848億只和2274.1億只。
圖：全球2016-2021年一次性手套產(chǎn)能產(chǎn)量（百萬(wàn)只）及增長(zhǎng)率
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