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1、全球淀粉及淀粉產(chǎn)品市場(chǎng)產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)能利用率
2023 年全球純紅薯淀粉市場(chǎng)銷售額達(dá)到了一定金額，預(yù)計(jì) 2030 年將達(dá)到更高金額，年復(fù)合增長(zhǎng)率為特定百分比。全球純紅薯淀粉產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)能利用率及發(fā)展趨勢(shì)在 2019 - 2030 年有不同的變化。全球淀粉及淀粉衍生物產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)能利用率及發(fā)展趨勢(shì)在 2024 - 2030 年也呈現(xiàn)出一定的變化態(tài)勢(shì)。同時(shí)，全球工業(yè)水溶性淀粉市場(chǎng)在 2023 年銷售額達(dá)到了一定金額，預(yù)計(jì) 2030 年將達(dá)到更高金額，年復(fù)合增長(zhǎng)率為特定百分比。
根據(jù)研精畢智咨詢公司研究報(bào)告，全球淀粉產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，主要集中在亞洲、歐洲和北美洲地區(qū)。淀粉行業(yè)產(chǎn)能利用率存在波動(dòng)，受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)周期、產(chǎn)業(yè)政策等多種因素影響。在經(jīng)濟(jì)下行或產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整時(shí)期，部分地區(qū)或企業(yè)的淀粉產(chǎn)能利用率可能會(huì)下降，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩問題加劇。目前全球淀粉行業(yè)產(chǎn)能過剩問題主要表現(xiàn)在部分地區(qū)或企業(yè)產(chǎn)能利用率不足，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等方面。產(chǎn)能過剩會(huì)導(dǎo)致企業(yè)效益下滑、資源浪費(fèi)和環(huán)境污染等問題，對(duì)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展造成負(fù)面影響。
全球淀粉產(chǎn)能主要集中在中國(guó)、美國(guó)、歐洲等地區(qū)。中國(guó)的淀粉產(chǎn)能占據(jù)全球總產(chǎn)能的較大比例，是全球最大的淀粉生產(chǎn)國(guó)。在亞洲地區(qū)，除中國(guó)外，印度和泰國(guó)等國(guó)家的淀粉產(chǎn)業(yè)也較為發(fā)達(dá)。歐洲則以德國(guó)、法國(guó)和荷蘭等國(guó)家的淀粉產(chǎn)業(yè)為主。北美地區(qū)以美國(guó)和加拿大等國(guó)的淀粉產(chǎn)業(yè)為主。全球淀粉產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，主要集中在亞洲、歐洲和北美地區(qū)。中國(guó)作為全球淀粉產(chǎn)量最大的國(guó)家，占全球總產(chǎn)量的比重較大。美國(guó)是全球重要的淀粉生產(chǎn)國(guó)之一，以玉米淀粉為主要產(chǎn)品，淀粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)規(guī)模大，且產(chǎn)業(yè)鏈較為完善。歐洲的淀粉產(chǎn)業(yè)注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，淀粉品質(zhì)較高，受到國(guó)際市場(chǎng)的青睞。
受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)周期、產(chǎn)業(yè)政策等多種因素影響，淀粉行業(yè)產(chǎn)能利用率存在波動(dòng)。在經(jīng)濟(jì)下行或產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整時(shí)期，部分地區(qū)或企業(yè)的淀粉產(chǎn)能利用率可能會(huì)下降。例如，當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳時(shí)，市場(chǎng)需求減少，企業(yè)訂單量下降，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率不足。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)周期的變化也會(huì)對(duì)淀粉行業(yè)產(chǎn)能利用率產(chǎn)生影響，經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期，市場(chǎng)需求旺盛，產(chǎn)能利用率較高；經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期，市場(chǎng)需求萎縮，產(chǎn)能利用率下降。此外，產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整也會(huì)對(duì)淀粉行業(yè)產(chǎn)能利用率產(chǎn)生影響。比如，政府對(duì)環(huán)保要求的提高，可能會(huì)導(dǎo)致一些企業(yè)需要投入大量資金進(jìn)行環(huán)保改造，從而影響生產(chǎn)，降低產(chǎn)能利用率。
圖：全球淀粉及淀粉產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)能利用率及發(fā)展趨勢(shì)（2015-2026年）
2、中國(guó)淀粉及淀粉產(chǎn)品市場(chǎng)產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)能利用率
就玉米淀粉而言，2023 年中國(guó)商品玉米淀粉產(chǎn)能為 2568 萬(wàn)噸。我國(guó)玉米淀粉產(chǎn)能集中度較高，主要分布在華北黃淮、東北及西北等地區(qū)，其中山東依舊是淀粉企業(yè)最為集中的地區(qū)，其商品淀粉加工能力為 919 萬(wàn)噸，占總數(shù)的 36%；其次是黑龍江省，該地區(qū)商品淀粉生產(chǎn)能力為 510 萬(wàn)噸，占總數(shù)的 19.9%。依次為河北、吉林省，分別占總產(chǎn)能的 11.06% 和 10.32%。東北地區(qū)、華北地區(qū)和西北地區(qū)產(chǎn)量和產(chǎn)能占總量 98%。2023 年 1 - 6 月，國(guó)內(nèi)商品玉米淀粉產(chǎn)量為 699.52 萬(wàn)噸，2024 年 1 - 6 月分國(guó)內(nèi)商品玉米淀粉產(chǎn)量預(yù)期為 878 萬(wàn)噸，同比預(yù)期增幅 25.6%。玉米淀粉行業(yè)加工延續(xù)虧損狀態(tài)，行業(yè)開工率維持低位，2023 年全國(guó)玉米加工總量周度數(shù)據(jù)時(shí)有變化，周度全國(guó)玉米淀粉產(chǎn)量也隨之波動(dòng)，如截至 2024 年 6 月 26 日當(dāng)周，周度全國(guó)玉米淀粉產(chǎn)量為 29.24 萬(wàn)噸，周度開機(jī)率為 57.81%，下滑至 4 個(gè)月新低。
中國(guó)玉米淀粉產(chǎn)能分布集中。從區(qū)域看，華北黃淮、東北和西北作為玉米的主產(chǎn)區(qū)，原料供應(yīng)充裕，是玉米淀粉產(chǎn)能最集中的區(qū)域。從地區(qū)看，我國(guó)玉米淀粉超百萬(wàn)噸的地區(qū)包括山東、河北、黑龍江、寧夏、吉林，其中山東省是我國(guó)最大的玉米淀粉產(chǎn)區(qū)，2022 年產(chǎn)量占比達(dá) 51%。2022 年，諸城興貿(mào)玉米淀粉產(chǎn)量排名全國(guó)第一，達(dá) 505 萬(wàn)噸，占比 13.4%；其次是梅花集團(tuán)和阜豐集團(tuán)，分別占比 9.4%、8.9%。
近年來(lái)，隨著我國(guó)玉米去庫(kù)存持續(xù)推進(jìn)，作為去庫(kù)存重要手段的深加工產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，生產(chǎn)能力增長(zhǎng)迅速。自 2017 年開始，東北、華北地區(qū)不少新增產(chǎn)能陸續(xù)投放。2017 - 2018 年?yáng)|北三省一區(qū)對(duì)規(guī)模深加工企業(yè)的原料采購(gòu)（加工）進(jìn)行補(bǔ)貼，也大大提升了深加工企業(yè)在東北地區(qū)的布局。進(jìn)入 2020 年后，玉米價(jià)格重心明顯上移，玉米淀粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，龍頭企業(yè)也在繼續(xù)新建擴(kuò)產(chǎn)，該階段擴(kuò)產(chǎn)區(qū)域則相對(duì)分散，主要集中在山東、黑龍江、河南等地區(qū)。
圖：中國(guó)淀粉及淀粉產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)能利用率及發(fā)展趨勢(shì)（2015-2026年）
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