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概述
調(diào)研大綱

經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模較大的國(guó)家,如印度尼西亞、越南等,對(duì)電動(dòng)及手動(dòng)工具的需求更為旺盛,大規(guī)模的建筑工程、道路橋梁建設(shè)等,需要大量的電動(dòng)工具來(lái)提高施工效率,從而推動(dòng)市場(chǎng)收入增長(zhǎng)。

1、越南電動(dòng)和手動(dòng)工具市場(chǎng)收入

越南近年來(lái)在制造業(yè)領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展,特別是在電子、汽車(chē)和零部件制造方面。這推動(dòng)了電動(dòng)工具市場(chǎng)的增長(zhǎng),尤其是在工業(yè)級(jí)和專業(yè)級(jí)電動(dòng)工具方面。越南市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)、高性能的電動(dòng)工具需求較高。隨著全球制造業(yè)向東南亞地區(qū)的轉(zhuǎn)移,越南憑借其優(yōu)越的地理位置、較低的勞動(dòng)力成本以及不斷改善的投資環(huán)境,吸引了眾多國(guó)際電動(dòng)和手動(dòng)工具企業(yè)的投資。例如開(kāi)創(chuàng)電氣計(jì)劃通過(guò)新設(shè)新加坡公司在越南投資建設(shè)年產(chǎn) 80 萬(wàn)臺(tái)手持式電動(dòng)工具及零配件生產(chǎn)項(xiàng)目,以實(shí)現(xiàn)原產(chǎn)地多元化,防范貿(mào)易摩擦,并培育東南亞市場(chǎng)。

同時(shí)外資的投入將帶來(lái)先進(jìn)的技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和設(shè)備,有助于提升越南本土電動(dòng)和手動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)的整體水平,加速產(chǎn)業(yè)升級(jí),同時(shí)也將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模,提高產(chǎn)品的質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力。2019年越南電動(dòng)和手動(dòng)工具市場(chǎng)收入為2.57億美元。

圖:越南電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬(wàn)美元)和增長(zhǎng)率(2015-2026)

越南電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬(wàn)美元)和增長(zhǎng)率(2015-2026)

2、老撾電動(dòng)和手動(dòng)工具市場(chǎng)收入

近年來(lái)老撾經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)以及各類制造業(yè)的不斷發(fā)展,對(duì)于電動(dòng)和手動(dòng)工具的需求也在逐步上升。如中老鐵路的開(kāi)通,帶動(dòng)了沿線的建設(shè)與發(fā)展,大量的建筑工程、裝修工程等都需要使用電動(dòng)和手動(dòng)工具。同時(shí)作為東南亞國(guó)家,老撾的勞動(dòng)力成本相對(duì)較低,這也使得一些勞動(dòng)密集型的制造業(yè)企業(yè)更愿意在此投資建廠,從而進(jìn)一步增加了對(duì)電動(dòng)和手動(dòng)工具的需求。2019年老撾電動(dòng)和手動(dòng)工具市場(chǎng)收入為1.59億美元。

圖:老撾電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬(wàn)美元)和增長(zhǎng)率(2015-2026)

老撾電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬(wàn)美元)和增長(zhǎng)率(2015-2026)

3、柬埔寨電動(dòng)和手動(dòng)工具市場(chǎng)收入

柬埔寨近年來(lái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷推進(jìn),如公路、橋梁、港口、機(jī)場(chǎng)等的建設(shè),以及城市的擴(kuò)張和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),這些都極大地增加了對(duì)電動(dòng)和手動(dòng)工具的需求。據(jù) 2018 年的信息,柬埔寨有 915 項(xiàng)建設(shè)計(jì)劃開(kāi)工建設(shè),包括住宅、寫(xiě)字樓、商場(chǎng)、酒店和工廠等,且計(jì)劃到 2040 年建設(shè)總長(zhǎng) 2230 公里的高速公路,預(yù)計(jì)耗費(fèi) 260 億美元,如此大規(guī)模的建設(shè)必然需要大量的電動(dòng)和手動(dòng)工具來(lái)完成各項(xiàng)施工任務(wù)。

柬埔寨的制造業(yè)是其經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,特別是汽車(chē)改裝、紡織與服裝加工等行業(yè)。以服裝制造業(yè)為例,2019 年其工廠數(shù)量達(dá) 1069 家,隨著制造業(yè)的發(fā)展,工廠對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、產(chǎn)品的加工制造等都離不開(kāi)電動(dòng)和手動(dòng)工具,從而推動(dòng)了市場(chǎng)需求。2019年柬埔寨電動(dòng)和手動(dòng)工具市場(chǎng)收入為1.34億美元。

圖:柬埔寨電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬(wàn)美元)和增長(zhǎng)率(2015-2026)

柬埔寨電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬(wàn)美元)和增長(zhǎng)率(2015-2026)

4、馬來(lái)西亞電動(dòng)和手動(dòng)工具市場(chǎng)收入

馬來(lái)西亞的電動(dòng)工具市場(chǎng)相對(duì)較為穩(wěn)定,主要得益于該國(guó)制造業(yè)和建筑業(yè)的持續(xù)發(fā)展。馬來(lái)西亞市場(chǎng)上的電動(dòng)工具品牌多樣,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為均衡。隨著馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)以及制造業(yè)等行業(yè)不斷發(fā)展,對(duì)電動(dòng)和手動(dòng)工具的需求也將穩(wěn)步上升。

全球知名的電動(dòng)和手動(dòng)工具品牌將繼續(xù)在馬來(lái)西亞市場(chǎng)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng),不斷推出新產(chǎn)品、新技術(shù)和新的營(yíng)銷(xiāo)策略,以鞏固和擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。馬來(lái)西亞本土品牌也將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷發(fā)展壯大,通過(guò)提升產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè),逐漸獲得消費(fèi)者的認(rèn)可和信賴,與國(guó)際品牌形成一定的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和資源優(yōu)化配置的需求,行業(yè)內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)一些整合與合作的趨勢(shì)。企業(yè)之間可能通過(guò)并購(gòu)、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式,實(shí)現(xiàn)技術(shù)共享、市場(chǎng)拓展和成本降低,提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力。2019年馬來(lái)西亞電動(dòng)和手動(dòng)工具市場(chǎng)收入為3.21億美元。

圖:馬來(lái)西亞電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬(wàn)美元)和增長(zhǎng)率(2015-2026)

馬來(lái)西亞電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬(wàn)美元)和增長(zhǎng)率(2015-2026)

5、緬甸電動(dòng)和手動(dòng)工具市場(chǎng)收入

2022 年,緬甸的電動(dòng)工具市場(chǎng)在經(jīng)歷兩年衰退后開(kāi)始呈上升趨勢(shì),消費(fèi)增長(zhǎng)顯著,并有望在短期內(nèi)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著緬甸經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)以及汽車(chē)制造等行業(yè)不斷升溫,對(duì)五金工具的需求也快速增加,從而推動(dòng)電動(dòng)和手動(dòng)工具市場(chǎng)的發(fā)展。2019年緬甸電動(dòng)和手動(dòng)工具市場(chǎng)收入為2.08億美元。

圖:緬甸電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬(wàn)美元)和增長(zhǎng)率(2015-2026)

緬甸電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬(wàn)美元)和增長(zhǎng)率(2015-2026)

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