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概述
調(diào)研大綱

1、行業(yè)定義

手動(dòng)工具就是它們聽起來的樣子——需要體力勞動(dòng)才能使用的工具,電動(dòng)工具有一個(gè)電源,可以自動(dòng)運(yùn)行,無需人為干預(yù),該電源可以是電池、空氣壓縮機(jī)或電力。

2、研究結(jié)論

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),2019年,東南亞電動(dòng)及手動(dòng)工具消費(fèi)市場(chǎng)以新加坡為首,約占東南亞電動(dòng)及手工具銷售額的17.69%。泰國(guó)是第二大區(qū)域市場(chǎng),2019年?yáng)|南亞消費(fèi)份額為15.87%。

在東南亞市場(chǎng),Stanley Black&Decker是東南亞的領(lǐng)導(dǎo)者,2019年的銷量為9404萬臺(tái),約占東南亞電動(dòng)和手動(dòng)工具消費(fèi)量的14.44%。

電動(dòng)和手動(dòng)工具的銷量從2015年的5.46億臺(tái)增加到2019年的6.51億臺(tái),復(fù)合年增長(zhǎng)率超過4.48%。由于勞動(dòng)力成本和原材料成本的增加,未來產(chǎn)品價(jià)格將上漲。

3、東南亞電動(dòng)及手動(dòng)工具市場(chǎng)主要企業(yè)名單及介紹

圖:2019年?yáng)|南亞電動(dòng)和手動(dòng)工具銷售份額

2019年?yáng)|南亞電動(dòng)和手動(dòng)工具銷售份額

3.1 Apex Tool

Apex Tool在全球手動(dòng)、電動(dòng)和電子工具生產(chǎn)商中名列前茅,集團(tuán)面向工業(yè)、商業(yè)和DIY市場(chǎng),生產(chǎn)和銷售30多個(gè)領(lǐng)先的工具品牌,包括新月扳手、Jobox儲(chǔ)物箱、Lufkin測(cè)量工具和Weller焊接設(shè)備,Apex Tool直接或通過子公司服務(wù)于一系列市場(chǎng),包括汽車、航空航天、電子、能源、工業(yè)和消費(fèi)品零售。2019年Apex Tool市場(chǎng)銷售收入為0.1億美元。

3.2 Enerpac Tool Group

Enerpac Tool Group是一家領(lǐng)先的工業(yè)工具和服務(wù)公司,為25個(gè)國(guó)家的廣泛而多樣化的客戶提供服務(wù),公司的業(yè)務(wù)在高壓液壓工具、可控力產(chǎn)品和重載精確定位解決方案方面處于全球領(lǐng)先地位,幫助客戶安全可靠地應(yīng)對(duì)全球一些最具挑戰(zhàn)性的工作。2019年Enerpac Tool Group市場(chǎng)銷售收入為0.1億美元。

3.3 AIMCO

AIMCO是一家全球營(yíng)銷商和制造商,提供完整的關(guān)鍵緊固解決方案組合,以滿足汽車、AG/越野、能源服務(wù)、航空航天、電子和總裝等行業(yè)客戶的需求。2019年AIMCO市場(chǎng)銷售收入為0.08億美元。

3.4 Great Wall Precision

Great Wall Precision是中國(guó)五金工具行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),公司注冊(cè)資本1600萬美元,投資400多萬美元,占地310畝,建筑面積12萬平方米,公司自1984年8月成立以來,以雙色涂層鋼帶起家,產(chǎn)品逐步覆蓋可調(diào)扳手、水平儀、激光水平儀、直鋼尺、鋼方、玻璃纖維卷尺、六角扳手、雙頭扳手、異形鉗、刀具、螺絲刀、工具包、夾頭、扳手套件等五金工具,涉及140多個(gè)系列和1000多種規(guī)格尺寸。2019年Great Wall Precision市場(chǎng)銷售收入為0.34億美元。

3.5 Alltrade Tools

Alltrade Tools是為家庭、車庫(kù)和工作場(chǎng)所設(shè)計(jì)、制造和營(yíng)銷創(chuàng)新產(chǎn)品的全球領(lǐng)導(dǎo)者。2019年Alltrade Tools市場(chǎng)銷售收入為0.76億美元。

3.6 AMES Companies

AMES Companies是一家總部位于美國(guó)賓夕法尼亞州Camp Hill的跨國(guó)公司,是Griffon corporation的全資子公司,AMES Companies專業(yè)生產(chǎn)無動(dòng)力草坪和花園產(chǎn)品。2019年AMES Companies市場(chǎng)銷售收入為0.13億美元。

4、電動(dòng)及手動(dòng)工具產(chǎn)品分類及市場(chǎng)分析

手動(dòng)工具:2020年市場(chǎng)份額為97.48%

電動(dòng)工具:2020年市場(chǎng)份額為2.52%

圖:2020年?yáng)|南亞電動(dòng)和手動(dòng)工具銷售市場(chǎng)份額(按類型)

2020年?yáng)|南亞電動(dòng)和手動(dòng)工具銷售市場(chǎng)份額(按類型)

5、電動(dòng)及手動(dòng)工具應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)分析

數(shù)碼產(chǎn)品:2020年市場(chǎng)份額為30.32%

建筑業(yè):2020年市場(chǎng)份額為29.37%

航空航天:2020年市場(chǎng)份額為3.22%

汽車:2020年市場(chǎng)份額為24.38%

圖:2020年電動(dòng)和手動(dòng)工具銷售市場(chǎng)份額(按應(yīng)用)

2020年電動(dòng)和手動(dòng)工具銷售市場(chǎng)份額(按應(yīng)用)

6、東南亞主要地區(qū)電動(dòng)及手動(dòng)工具市場(chǎng)銷售量

東南亞電動(dòng)工具市場(chǎng)是全球工具企業(yè)布局的重要市場(chǎng)之一,雖然規(guī)模不及歐美市場(chǎng),但增長(zhǎng)潛力巨大。越南、泰國(guó)、印尼等國(guó)家對(duì)電動(dòng)工具的需求較高,這可能與這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求有關(guān)。而馬來西亞和新加坡等地,雖然市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小,但智能家居產(chǎn)品的興起也帶動(dòng)了電動(dòng)工具類產(chǎn)品的銷量增長(zhǎng)。

調(diào)研報(bào)告指出,東南亞主要地區(qū)的電動(dòng)及手動(dòng)工具市場(chǎng)銷售量均呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì),隨著該地區(qū)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn),未來電動(dòng)及手動(dòng)工具市場(chǎng)的需求量有望進(jìn)一步提升。同時(shí),不同國(guó)家之間的市場(chǎng)需求也呈現(xiàn)出一定的差異性,企業(yè)需要根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的實(shí)際情況進(jìn)行精準(zhǔn)定位和營(yíng)銷策略的制定。

圖:2019年?yáng)|南亞電動(dòng)和手動(dòng)工具銷售市場(chǎng)份額(按國(guó)家)

2019年?yáng)|南亞電動(dòng)和手動(dòng)工具銷售市場(chǎng)份額(按國(guó)家)

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