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一、壓縮空氣儲能行業(yè)投融資動態(tài)
1、全釩液流儲能企業(yè)星辰新能獲國電投、五礦、中車、中科院等戰(zhàn)略投資
根據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，12月20日，星辰新能獲國電投產(chǎn)業(yè)基金、五礦創(chuàng)投、中車資本、中科院資本、國經(jīng)資本、常州市產(chǎn)業(yè)基金、江蘇武進高新投、常州科創(chuàng)投等多家實力產(chǎn)投方戰(zhàn)略投資。本次投資將主要用于新產(chǎn)品及材料研發(fā)、助力項目交付、進一步擴大常州星G智造基地產(chǎn)能等，全面加速星辰新能發(fā)展與全釩液流儲能項目規(guī)模化落地。星辰新能創(chuàng)立于2021年，是高性價比液流電池儲能系統(tǒng)的開創(chuàng)者與引領(lǐng)者。
2、為恒智能完成數(shù)億元A輪融資，晨道資本、興業(yè)國信資管、復容投資領(lǐng)投
12月18日，江蘇為恒智能科技有限公司已完成數(shù)億元A輪融資。本輪融資由晨道資本、興業(yè)國信資管、復容投資旗下長三角綠色基金聯(lián)合領(lǐng)投。融資款主要用于研發(fā)投入、產(chǎn)能升級及海內(nèi)外市場開拓，將進一步鞏固為恒智能在儲能與數(shù)字能源領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，以極致的產(chǎn)品與服務，引領(lǐng)儲能與數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新局面。為恒智能成立于2017年，以全場景儲能軟硬件設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務為核心。
3、無盡瓦特完成近1.5億元天使輪融資
12月7日，無盡瓦特完成1.5億人民幣天使輪融資，投資方為云啟資本、順為資本、真格基金、云沐資本。無盡瓦特成立于2023年，總部位于中國廣東省，是一家光儲充技術(shù)服務提供商。
4、吉兆儲能獲天使輪融資，加速推動液態(tài)金屬電池儲能產(chǎn)業(yè)化應用
12月4日，液態(tài)金屬電池儲能廠商武漢吉兆儲能科技有限公司（下稱“吉兆儲能”）完成了天使輪融資，由五源資本獨家投資，資金計劃用于產(chǎn)品研發(fā)、團隊擴充和中試產(chǎn)線的建設。吉兆儲能成立于2023年5月，是一家液態(tài)金屬電池儲能系統(tǒng)供應商。
二、月度重要政策動態(tài)
1、福建2024年電力中長期交易方案發(fā)布：儲能可參與多種電力交易
【福建省發(fā)展和改革委員會、國家能源局福建監(jiān)管辦公室印發(fā)《2024年福建省電力中長期市場交易方案》】12月21日，福建省發(fā)展和改革委員會、國家能源局福建監(jiān)管辦公室印發(fā)《2024年福建省電力中長期市場交易方案》，該方案于12月初開始征求意見，目前獲得正式通過。根據(jù)該方案，獨立新型儲能電站，可參與市場交易。獨立儲能可參與的電力交易包括：年度交易，集中競價交易、電網(wǎng)企業(yè)代理購電掛牌交易；月度交易，發(fā)用電兩側(cè)合同轉(zhuǎn)讓雙邊協(xié)商交易、集中競價交易和電網(wǎng)企業(yè)代理購電掛牌交易；月內(nèi)交易，滾動撮合交易、電網(wǎng)企業(yè)代理購電掛牌交易和發(fā)用電兩側(cè)合同轉(zhuǎn)讓雙邊協(xié)商交易。對于電力用戶，方案規(guī)定：10千伏及以上工商業(yè)用戶（含獨立新型儲能電站）原則上全部直接參與市場交易，鼓勵10千伏以下工商業(yè)用戶直接參與市場交易；暫未直接參與市場交易的工商業(yè)用戶由電網(wǎng)企業(yè)代理購電，電網(wǎng)企業(yè)按照相關(guān)規(guī)定和要求開展代理購電工作。推動新增10千伏及以上工商業(yè)用戶，原則上自并網(wǎng)運行起6個月內(nèi)應全電量直接參與市場交易（含變壓器增容和新增戶號的10千伏及以上工商業(yè)用戶）。
2、含新型儲能！江蘇優(yōu)先發(fā)展10個成長型未來產(chǎn)業(yè)
【江蘇省人民政府辦公廳發(fā)布《江蘇省政府關(guān)于加快培育發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的指導意見》】12月11日，江蘇省人民政府辦公廳發(fā)布《江蘇省政府關(guān)于加快培育發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的指導意見》，文件提到優(yōu)先發(fā)展10個成長型未來產(chǎn)業(yè)，其中包括新型儲能。將穩(wěn)妥推進鈉鎳/鈉硫電池、固液混合/全固態(tài)鋰離子電池及關(guān)鍵材料的低成本、規(guī)?；瘧?，加快提升壓縮空氣、氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等儲能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，探索熔鹽儲熱、飛輪儲能、重力儲能等前沿技術(shù)，加快高比能、高安全、長循環(huán)新一代儲能電池技術(shù)研發(fā)，持續(xù)提升儲能系統(tǒng)集成能力和智慧可控水平，拓展新型儲能商業(yè)模式。
3、內(nèi)蒙：到2025年底電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)模達到3GW以上，電源側(cè)儲能規(guī)模達到6GW以上
【內(nèi)蒙古人民政府發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于促進新能源消納若干舉措的通知》】12月11日，內(nèi)蒙古人民政府發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于促進新能源消納若干舉措的通知》，其中提到，要完善產(chǎn)業(yè)、新能源、電網(wǎng)一體化布局，促進新能源資源要素高效配置。以系統(tǒng)觀念統(tǒng)籌實施產(chǎn)業(yè)、新能源、電網(wǎng)規(guī)劃布局頂層設計，實施關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)改造和機制創(chuàng)新，促進新能源、電網(wǎng)等各類基本要素有效配置，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。
提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力。完善儲能政策體系，規(guī)劃建設新型獨立儲能電站，推動儲能發(fā)揮新能源消納作用。制定儲能容量補償機制，完善儲能調(diào)度運行機制及電力市場交易機制。在電網(wǎng)側(cè)布局建設新型獨立儲能電站，鼓勵新能源配建儲能在滿足要求的前提下轉(zhuǎn)為電源側(cè)獨立儲能電站。到2025年底，電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)模達到300萬千瓦以上，電源側(cè)儲能規(guī)模達到600萬千瓦以上。
4、福建廈門科技支撐碳達峰印發(fā)：研發(fā)鈉離子、鋰離子、碳鉛電池等低成本高效儲能技術(shù)
【福建省廈門市科技局發(fā)布《廈門市科技支撐碳達峰碳中和實施方案》】12月4日，福建省廈門市科技局發(fā)布《廈門市科技支撐碳達峰碳中和實施方案》，其中提到，研發(fā)鈉離子電池、鋰離子電池、碳鉛電池等電化學低成本高效儲能技術(shù)。研發(fā)電池正極材料、負極材料、電池隔膜、電解液、電芯制造等低碳高效電池材料合成工藝與儲能器件制備技術(shù)。研發(fā)磷酸鐵鋰電池等高安全、高效能儲能電池制造技術(shù)以及關(guān)鍵儲能催化電子器件技術(shù)。
政策提到，到2030年，低碳零碳負碳理論與技術(shù)研究取得新突破，清潔能源、儲能、海洋負排放、資源循環(huán)利用等關(guān)鍵核心技術(shù)達到國內(nèi)先進水平，形成一批具有顯著影響力的低碳技術(shù)解決方案和綜合示范工程。
三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動態(tài)
1、中國電建
三峽上海院與中國電建西北院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
12月19日，三峽上海院與中國電建西北院舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約，雙方將以此次簽約為契機，進一步加強溝通、促進優(yōu)勢互補、做好產(chǎn)業(yè)支撐，攜手推動新能源、大數(shù)據(jù)、海上風電、長江大保護和國家水網(wǎng)骨干工程等業(yè)務領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展，共同打造合作共贏的新格局。
中國電建簽訂南非海卓光儲項目EPC和運維合同
12月12日，中國電建與業(yè)主道達爾能源海卓儲能項目公司簽署了南非海卓光儲項目EPC+運維合同。本項目位于南非北開普省德阿鎮(zhèn)，是南非政府緊急輪中標新能源項目之一，裝機規(guī)模為216MWp光伏+500MWh儲能。該項目的建設是南非政府為改善南非能源供應結(jié)構(gòu)、保障電力供應采取的重要措施之一，項目建成后將會極大提高電力供應的穩(wěn)定性與可靠性，為當?shù)氐慕?jīng)濟社會發(fā)展做出重要貢獻。
項目業(yè)主于2023年11月底與南非國家電力公司（Eskom）簽署購電協(xié)議。項目主要股東為法國道達爾能源等公司。
中國電建河北工程公司中標新疆阜康1GW光伏+壓縮空氣儲能項目
12月12日，河北工程公司新能源市場再傳捷報，成功中標華能阜康100萬光伏+壓縮空氣儲能（100MW/1000MWh）PC總承包項目。該項目位于新疆維吾爾自治區(qū)昌吉州阜康市，場區(qū)地貌類型為沖積平原地貌，整體地形平坦開闊。光伏項目建設規(guī)模1GW，擬選用N型580功率單晶硅雙玻雙面組件2413788塊，并配置100兆瓦壓縮空氣儲能系統(tǒng)，配套建設2座220千伏升壓站，項目擬定2024年12月31日建成投產(chǎn)。
東方日升賦能中國電建在建最大單體光儲工程全容量并網(wǎng)
12月11日，全球領(lǐng)先的光伏智慧能源整體解決方案供應商東方日升宣布，公司中標中國電建組件采購訂單，為客戶在建的最大單體光儲工程——新疆阜康市60萬千瓦光伏+60萬千瓦儲能工程（簡稱“阜康項目”），完成總計容量600MW的132版型泰坦組件交付。阜康項目是新疆維吾爾自治區(qū)2022年第二批市場化并網(wǎng)新能源項目，也是電建集團首個進入阜康市1億千瓦光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概念性規(guī)劃的工程。該工程由水電十一局牽頭，與中國電建中南院組成聯(lián)營體總包承建。工程位于新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州阜康市境內(nèi)，總占地面積約2.02萬畝，總裝機規(guī)模為60萬千瓦光伏+60萬千瓦時儲能，采用“光伏發(fā)電+儲能”模式，將太陽能光伏發(fā)電與儲能技術(shù)相結(jié)合。
中國電建水電四局中標參建新疆若羌抽水蓄能電站
12月11日，水電四局中標參建新疆在建裝機容量最大的抽水蓄能電站——新疆若羌抽水蓄能電站，負責電站進廠交通洞、通風兼安全洞及相關(guān)道路施工項目。新疆若羌抽水蓄能電站位于新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州若羌縣境內(nèi)，站點位于若羌縣鐵干里克鎮(zhèn)。電站裝機容量為2100兆瓦，安裝6臺單機容量為350兆瓦的水泵水輪發(fā)電電動機組。新疆若羌抽水蓄能電站進廠交通洞、通風兼安全洞及相關(guān)道路施工項目包括：進廠交通洞及相關(guān)洞室、通風兼安全洞及相關(guān)洞室、進廠道路、下庫上壩道路、上下庫連接路A段、去下庫中轉(zhuǎn)料場道路、下庫中轉(zhuǎn)料場、上下庫連接路1號棄渣場、洞室廢水處理系統(tǒng)、本標段電氣一次工程、本標段安全監(jiān)測工程、本標段水土保持工程措施等。工程計劃于2023年12月15日開工，2025年10月31日全部完工，計劃工期689日歷天。
2、國家電投
禾邁股份子公司中標國家電投儲能系統(tǒng)電商化采購項目
12月22日，禾邁股份控股子公司青禾能源于近日收到國家電力投資集團有限公司物資裝備分公司、電能易購（北京）科技有限公司二〇二三年度儲能系統(tǒng)電商化采購項目(0.5C磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)標段8)中標通知書。
國家電投黃河公司等8家聯(lián)合體入圍摩洛哥400MW光儲項目招標
12月21日，摩洛哥可再生能源局Masen公布了Noor Midelt三期光伏+儲能招標項目的資格預審名單，八家聯(lián)合體入選。具體如下：阿聯(lián)酋Masdar與TAQA摩洛哥聯(lián)合體；西班牙Acciona與 摩洛哥Green Of Africa聯(lián)合體；沙特ACWA與摩洛哥Nareva聯(lián)合體；西班牙Cobra Instalaciones y Servicios與法國Vinci Concessions聯(lián)合體；法國EDF與日本三井（ Mitsui）聯(lián)合體；西班牙Iberdrola ；阿聯(lián)酋 Kahrabel FZE 與法國 GDF International聯(lián)合體；國家電投黃河公司與阿聯(lián)酋AMEA Power聯(lián)合體。
國家電投推出面向戶用的小型化分布式儲能系統(tǒng)
12月20日，國家電投中央研究院推出戶用分布式儲能系統(tǒng)，其戶用儲能系列產(chǎn)品采用電化學儲能路線，是一款面向戶用的小型化分布式儲能系統(tǒng)。系列產(chǎn)品針對不同場景實現(xiàn)定制化集成，涵蓋磷酸鐵鋰和鉛酸/炭兩種技術(shù)路線，容量區(qū)間為5-30kWh，通常與光伏系統(tǒng)組合安裝，為家庭、小型工商業(yè)等用戶提供電能。戶儲系統(tǒng)由電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、儲能變流器（PCS）和能量管理系統(tǒng)（EMS）構(gòu)成。
200MW/400MWh！國家電投濱海獨立新型儲能EPC總承包項目招標
12月19日，國家電力投資集團有限公司發(fā)布國家電投江蘇鹽城濱海200MW/400MWh獨立儲能電站EPC招標公告。
其中表示，儲能電站采用磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)，電池系統(tǒng)及功率變換系統(tǒng)均采用戶外集裝箱布置方案，一次性建成。招標要求儲能系統(tǒng)每個電池預制艙不小于 3.35MW/6.7MWh。項目新建1座升壓站，新建1臺220MVA升壓主變，儲能單元逆變升壓后，經(jīng)35kV集電線路接入升壓站35kV配電裝置。
投標要求投標人擁有近5年完成至少1個200MWh及以上規(guī)模儲能電站EPC業(yè)績。
招標提到，項目于2024年6月30日前全容量并網(wǎng)，并通過涉網(wǎng)試驗及調(diào)峰能力認定，或2024年6月30日前完成主要的并網(wǎng)檢測、參與2024年7月份電力保供、享受放電補貼。
國家電投正式入股晉工新能源
12月7日，國家電投產(chǎn)業(yè)資本與福建晉工新能源科技有限公司（簡稱“晉工新能源”）正式簽署股權(quán)投資協(xié)議，持有30%股份成為晉工新能源第二大股東。未來，晉工新能源將依托于股東方的助力，與國家電投綠電交通生態(tài)圈伙伴企業(yè)將持續(xù)協(xié)同發(fā)展，進一步整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，加強技術(shù)突破與創(chuàng)新，深耕新能源工程機械產(chǎn)業(yè)，引領(lǐng)綠電浪潮，開拓零碳未來。
國家電投北京密云壓縮空氣儲能項目招標
12月6日，國家電投集團公司北京電力有限公司對密云300MW/1800MWh壓縮空氣儲能項目發(fā)布招標。招標內(nèi)容為編制形成壓縮空氣儲能安全調(diào)研與研究現(xiàn)狀報告1份，編制形成壓縮空氣儲能安全風險分析與評估報告1份；編寫壓縮空氣儲能安全相關(guān)研究文章1篇。招標明確，開展國內(nèi)外壓縮空氣儲能技術(shù)研究現(xiàn)狀分析、儲能項目相關(guān)的危險辨識分析和風險評估研究工作，形成壓縮空氣儲能事故致因分析與安全評估技術(shù)方法。辨識項目中可能造成的事故危險、有害因素及其分布；研究和剖析壓縮空氣儲能項目各類安全事故誘因，并針對儲能項目選址、設計和建設過程和運行中的事故致因和風險進行詳細分析和評估，提出儲能項目各階段風險預防和控制安全對策與建議。
國家電投湖北電力與國網(wǎng)湖北電力圍繞綜合智慧能源、儲能等達成合作
12月5日，國家電投集團湖北電力有限公司（以下簡稱國家電投湖北電力）與國網(wǎng)湖北省電力有限公司（以下簡稱國網(wǎng)湖北電力）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，國家電投湖北電力與國網(wǎng)湖北電力全面貫徹落實習近平總書記重要指示批示和黨中央重大決策部署，重點圍繞智能微網(wǎng)、綜合智慧能源、儲能、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村能源革命、新能源、電能替代、技術(shù)創(chuàng)新等領(lǐng)域開展深度合作，共謀發(fā)展。
國家電投中國電力與中電國際、哈薩克斯坦國家電網(wǎng)簽署儲能試點項目
12月4日，中國電力與中電國際、哈薩克斯坦國家電網(wǎng)公司、哈薩克斯坦可再生能源協(xié)會在京簽署儲能試點項目框架協(xié)議。此次簽約，各方本著“平等、互利、共贏”的原則，進一步深化儲能試點項目合作，建立工作機制，加快推動儲能試點項目落地，發(fā)揮儲能系統(tǒng)改善電網(wǎng)質(zhì)量的作用，促進哈薩克斯坦電力事業(yè)發(fā)展。
研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡稱：XYZResearch），是國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)研究及企業(yè)研究服務供應商。通過有效分析復雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細分市場，包括市場空間、競爭格局、市場進入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標企業(yè)組織架構(gòu)，市場策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃等，幫助企業(yè)做出更有價值的商業(yè)決策。
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