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概述

調(diào)研大綱

　　概述

　　計算機(jī)視覺是目前人工智能發(fā)展最為成熟、應(yīng)用落地最廣泛的領(lǐng)域之一，已在智能家居、工業(yè)、智能家居、自動駕駛、機(jī)器人、泛安防等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了規(guī)?；瘧?yīng)用落地。而計算機(jī)視覺高速發(fā)展的背后，離不開視覺AI芯片提供的底層算力支持。

　　隨著計算機(jī)視覺算法模型的不斷演進(jìn)，和應(yīng)用場景的不斷深化，對視覺AI芯片也提出了更高的要求。一款好的視覺AI芯片，不僅要為計算機(jī)視覺算法提供充足的算力支持，還要針對不同算法模型的結(jié)構(gòu)特點進(jìn)行架構(gòu)設(shè)計、優(yōu)化以提升計算效率，又要提供完整的開發(fā)工具鏈，降低算法部署門檻。

　　本報告研究全球與中國市場AI視覺芯片的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢，分別從生產(chǎn)和消費的角度分析AI視覺芯片的主要生產(chǎn)地區(qū)、主要消費地區(qū)以及主要的生產(chǎn)商。重點分析全球與中國市場的主要廠商產(chǎn)品特點、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品價格、銷量、銷售額及全球和中國市場主要生產(chǎn)商的市場份額。主要生產(chǎn)商包括：

　　Ambarella

　　Nextchi

　　愛芯元智

　　國科微電子

　　海思

　　中星微技術(shù)

　　肇觀電子

　　全志科技

　　元橡科技

　　瀚博半導(dǎo)體

　　瑞芯微

　　君正

　　靈犀視覺

　　針對AI視覺芯片的制程，本報告可以將AI視覺芯片分為下面幾類，主要分析這幾類產(chǎn)品的價格、銷量、市場份額及增長趨勢。主要包括

　　12nm

　　14nm

　　22nm

　　28nm

　　其他

　　針對AI視覺芯片的主要應(yīng)用領(lǐng)域，本報告提供主要領(lǐng)域的詳細(xì)分析、每種領(lǐng)域的主要客戶（買家）及每個領(lǐng)域的購買AI視覺芯片的規(guī)模、市場份額及增長率。主要應(yīng)用領(lǐng)域包括

　　安防

　　汽車

　　智能家居

　　其他

　　AI視覺芯片行業(yè)當(dāng)前正處于快速發(fā)展期。從行業(yè)整體規(guī)模和增速來看，全球AI視覺芯片行業(yè)總銷量由2019年的1.4億片增加到2023年的4.46億片，總市場規(guī)模更是從279億增加到635億元，市場規(guī)模過去幾年的CAGR約為22.79%。中國AI視覺芯片行業(yè)總銷量由2019年的4375萬片增加到2023年的1.75億片，總規(guī)模由95億元增加到244億元，復(fù)合增長率高達(dá)26.80%。

　　從下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，AI視覺芯片的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是安防、汽車、智能家居等。其中安防是最大的應(yīng)用領(lǐng)域。2023年全球安防領(lǐng)域共消費AI視覺芯片1.95億片，總銷售規(guī)模約為197億元。過去該領(lǐng)域大部分為非智能化產(chǎn)品，2020年開始智能IPC占比急劇上升。預(yù)計未來該領(lǐng)域都會轉(zhuǎn)換為智能化設(shè)備。除了傳統(tǒng)安防領(lǐng)域，智能家居對視覺AI芯片的需求快速上升，主要是無人機(jī)、掃地機(jī)器人等智能硬件設(shè)備，以及一些家用監(jiān)控攝像頭，現(xiàn)在很多廠商都在推這種帶攝像頭的智能硬件產(chǎn)品。此外車載領(lǐng)域是增速最快的市場，現(xiàn)在不管是家用車還是商用車，新出車型基本都會裝備一個到多個攝像頭，我們預(yù)計車載市場的增速將會超過其他幾個市場。

　　從供給端情況來看，北美占有最大市場份額，這主要是因為AI視覺芯片技術(shù)在北美較為成熟，企業(yè)投入相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的時間也早于其他國家，產(chǎn)品專利多、技術(shù)封鎖能力強(qiáng)，在研發(fā)生產(chǎn)方面處于國際領(lǐng)先地位。

　　從需求端來看，中國占有最大市場，AI視覺芯片行業(yè)主要驅(qū)動力為智慧+行業(yè)滲透率不斷提升，中國作為消費大國，下游消費市場回魔廣闊，加之新能源汽車市場不斷增大，對AI視覺芯片需求不斷提升。

　　從AI視覺芯片行業(yè)競爭格局來看，全球AI視覺芯片生產(chǎn)商中，排名前五的企業(yè)有國科微電子、君正、Ambarella、華為海思和全志科技。2023年全球TOP 5企業(yè)的銷量占比為10.58%，行業(yè)集中度較低。

　　1、高清化

　　4K/8K（超高清以上）帶來行業(yè)多領(lǐng)域升級，夜間監(jiān)控、大視角監(jiān)控、智能監(jiān)控獲得發(fā)展。安防監(jiān)控行業(yè)越來越重視夜間低照度或者零照度的監(jiān)控效果，超高清技術(shù)的應(yīng)用，可以讓ED(低折射率高色散系數(shù))玻璃較好地校正色差，提高日夜成像的共焦能力和像質(zhì)。

　　超高清解決公共場所大視角監(jiān)控問題。對于機(jī)場、火車站等大面積、人員集中的公共場所來說，大視角技術(shù)的運用越來越得到重視。在這類場所中，由于需要監(jiān)控的人員多、需要監(jiān)控的角度大，目前大多采用球機(jī)或兩個半球機(jī)來達(dá)成無死角的監(jiān)控。然而這樣監(jiān)控受制于視場角問題，能大角度監(jiān)控的分辨率就較低，分辨率較高的又無法完成全景監(jiān)控。

　　超高清是遠(yuǎn)距離AI智能技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)。智能技術(shù)的人臉識別、步態(tài)識別等生物識別技術(shù)受制于分辨率的限制。而超清技術(shù)的加盟可以大大縮小這一領(lǐng)域的缺陷，隨著H.265、H.266新一代編解碼標(biāo)準(zhǔn)的商用，4K技術(shù)在傳輸、成像技術(shù)的突破，特別是對于傳感器性能的優(yōu)化將很大程度上解決這一問題。

　　2、智能化

　　AI芯片提供算力保障。在前端，攝像機(jī)通過AI芯片具備足夠算力，為前端智能算法和應(yīng)用提供了高效的運行環(huán)境。同時在邊緣和中心，AI芯片也為海量視頻、圖片、數(shù)據(jù)的深度解析和大數(shù)據(jù)碰撞、檢索提供算力保障。從而形成端邊云全網(wǎng)智能化的算力基礎(chǔ)。

　　AI+安防應(yīng)用廣泛，消除了傳統(tǒng)上下游的界限。視頻監(jiān)視是AI部署的熱門領(lǐng)域，AI為安防添上了“智能”的翅膀，技術(shù)發(fā)生了翻天覆地的變化，落地應(yīng)用萬千，物聯(lián)網(wǎng)、智能硬件、自動駕駛、ADAS等領(lǐng)域均需求旺盛。AI+安防產(chǎn)業(yè)鏈與傳統(tǒng)安防的最大差異在于，上下游的關(guān)系并非涇渭分明，未來將形成AI公司、安防廠商、集成商、云服務(wù)商并立共存的格局。

圖：AI視覺芯片產(chǎn)業(yè)鏈圖

AI視覺芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　AI視覺芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游包括各類半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備；中游為AI視覺芯片制造過程，包括芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試；下游廣泛應(yīng)用于安防、汽車、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)、機(jī)器人等領(lǐng)域。