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概述

調(diào)研大綱

據(jù)市場調(diào)研車用尿素的學(xué)名是柴油機(jī)尾氣處理液，通常用于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)中，是一種使用在SCR技術(shù)中，用來減少柴油車尾氣中的氮氧化物污染的液體，其組成成分為32.5%的高純尿素和67.5%的去離子水。目的是為了減少柴油機(jī)排放放的氮氧化物污染物，所以國內(nèi)俗稱歐IV標(biāo)準(zhǔn)。

2020年全球車用尿素總產(chǎn)量超過1000萬噸，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到2700萬噸左右，車用尿素作為汽車尾氣處理中的消費(fèi)品，加之各國政策驅(qū)動(dòng)，排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，車用尿素消費(fèi)需求不斷增加，這直接刺激了行業(yè)發(fā)展。

本調(diào)研報(bào)告從區(qū)域生產(chǎn)來看，歐洲占據(jù)主導(dǎo)地位，2020年歐洲地區(qū)全球產(chǎn)量占比達(dá)到23%左右，這主要是由于車用尿素產(chǎn)品最初起源于歐洲，是伴隨“歐IV”標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施而出現(xiàn)的新生事物，該地區(qū)擁有更多的成熟制造商，他們在生產(chǎn)和營銷方面都占據(jù)優(yōu)勢。另外該區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)實(shí)施更早，車用尿素普及率更高。

國內(nèi)主要的車用尿素生產(chǎn)企業(yè)有悅泰、中石油、龍?bào)纯萍己退拇镭S。為迎接國六標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和市場需求的提升，國內(nèi)多家企業(yè)已提前啟動(dòng)擴(kuò)充產(chǎn)能的布局以及經(jīng)銷商隊(duì)伍的提質(zhì)升級(jí)工作，可以預(yù)見車用尿素產(chǎn)銷量的大幅增長將成為生產(chǎn)企業(yè)未來業(yè)績增長的重要推動(dòng)力。

自2014年開始，隨著國家對排放標(biāo)準(zhǔn)政策不斷趨嚴(yán)，排放標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)歷了從國三到國四再到國五的不斷升級(jí)。在此背景下，車用尿素作為尾氣處理中的必備產(chǎn)品，在環(huán)保政策趨嚴(yán)下，全國的用量從14年的20萬噸，增長至19年的179萬噸。

國內(nèi)車用尿素市場在國六標(biāo)準(zhǔn)推行后有望迅速擴(kuò)容，市場容量呈現(xiàn)出快速增長趨勢。車用尿素作為汽車尾氣處理中的消費(fèi)品，在國四及國五階段，平均消耗量一般為柴油使用量的3-5%，而進(jìn)入國六階段，尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步升級(jí)，柴油車的NOx可排放量降低了97%，車用尿素的消耗量將逐步提升。

為滿足國六排放標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格要求，車用尿素添加比例提高，由國四國五的3%5%，提升至8%，并且由于監(jiān)管措施缺乏，國五階段車用尿素使用滲透率僅在30%左右。國六階段由于實(shí)施0BD在線實(shí)時(shí)監(jiān)測、限制車機(jī)性能等強(qiáng)力監(jiān)管措施，預(yù)計(jì)國六排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油車使用車用尿素的滲透率將達(dá)到100%。到2030年，預(yù)計(jì)所有國五及國五之前的重卡及輕卡都將替換為國六標(biāo)準(zhǔn)（或者更高排放標(biāo)準(zhǔn)）。

歐盟委員會(huì)（European Commission）將在2021年第四季度就新一輪歐7（Euro 7）排放標(biāo)準(zhǔn)提出立法建議，歐7的排放標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步降低空氣污染物允許的最大排放量，如細(xì)顆粒物、碳?xì)浠衔锖鸵谎趸?，預(yù)計(jì)最快會(huì)在2025年生效。