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概述

調(diào)研大綱

據(jù)市場調(diào)研草銨膦（Glufosinate ammonium），一種廣譜觸殺型滅生性除草劑，化學式為C5H15N2O4P，化學式量為198.1574，具有殺草譜廣、低毒、活性高和環(huán)境相容性好等特點。除草譜廣，許多雜草對草銨膦敏感，這些雜草包括：牛筋草、早熟禾、扁穗莎草、狗牙根、稗草、黑麥草、翦股穎、碎米莎草、異型莎草、馬唐、野甘草、假臭草、粟米草、糙葉豐花草、飛揚草、野莧菜、看麥娘、空心蓮子草（革命草）、繁縷、小飛蓬、婆婆納、馬齒莧、四生臂形草、紫堇、田旋花、地蓼、薺菜、苦苣菜、車前草、毛莨、滿天星、歐洲千里光等。

草銨膦具有高效、廣譜、低毒、抗性低等綜合性質(zhì)，市場前景廣闊。隨著全球范圍的百草枯、草甘膦禁限用不斷擴大，農(nóng)藥抗性問題促使非選擇性和多抗轉(zhuǎn)基因作物需求增長，以及歷史低位的價格和綜合競爭力快速提升等因素的影響，近年來草銨膦市場發(fā)展明顯加快。草銨膦繼草甘膦之后，成長為第二大除草劑，近5年全球草銨膦年均復合增長率（CAGR）為19%，2020年銷售額達到71.5億元。草銨膦在中國地位顯著，中國是其全球最大的供應和出口國，使用量位列第1位。

當前草銨膦市場供給有限，草銨膦原粉生產(chǎn)商惜售，龍頭企業(yè)議價能力強。（1）供給端，生產(chǎn)商開工維持相對低位，利爾化學廣安基地停產(chǎn)并線，浙江永農(nóng)和河北凱瑞因中間體供應問題開工受影響，同時洪湖一泰的中間體新裝置投產(chǎn)不及預期；（2）采購市場，國內(nèi)外采購商多按需采購，國內(nèi)采購少量采購，補充庫存；（3）目前國內(nèi)草銨膦生產(chǎn)企業(yè)相對集中，潛在競爭對手尚不能完全商品化生產(chǎn)，供給端有一定的議價能力。

近幾年國內(nèi)草銨膦企業(yè)崛起，新增產(chǎn)能紛紛投放。2019 年全球草銨膦生產(chǎn)企業(yè)主要有七家，其中龍頭企業(yè)巴斯夫產(chǎn)能1.1萬噸/年，全球占比25%；利爾化學產(chǎn)能也為1.26 萬噸/年，其中廣安基地一期4000 噸/年產(chǎn)能正處于停產(chǎn)并線階段。草銨膦未來新增產(chǎn)能方面，利爾化學廣安基地7000 噸/年、浙江永農(nóng)遠期5000 噸/年、輝豐股份5000 噸/年產(chǎn)能因環(huán)保問題暫未投產(chǎn)，此外2020 年以后長青股份、福華集團、紅太陽可能有不同噸位的草銨膦產(chǎn)能投產(chǎn)，由于草銨膦技術壁壘較高，具體投產(chǎn)時間和運行情況仍存不確定性。