北京研精畢智信息咨詢(xún)有限公司每年能夠產(chǎn)出近200份定制化報(bào)告以及上千份細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告。公司構(gòu)建了涵蓋8000萬(wàn)以上的海外樣本、30萬(wàn)以上的權(quán)威專(zhuān)家信息以及3600萬(wàn)以上的國(guó)內(nèi)電話樣本與企業(yè)樣本，為各類(lèi)研究提供了堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，助力企業(yè)在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中穩(wěn)健前行。

AI軟件行業(yè)作為全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的核心引擎，是人工智能產(chǎn)業(yè)的核心組成部分，通過(guò)“算力-算法-場(chǎng)景”的完整價(jià)值鏈條，向上依托算力芯片與數(shù)據(jù)資源，向下滲透至千行百業(yè)，成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)效率變革的關(guān)鍵力量。當(dāng)前AI軟件已從技術(shù)概念驗(yàn)證階段邁入規(guī)?；瘧?yīng)用期，其商業(yè)價(jià)值正通過(guò)垂直場(chǎng)景落地持續(xù)釋放。

行業(yè)政策

全球AI監(jiān)管政策進(jìn)入密集落地期，合規(guī)化已成為AI軟件市場(chǎng)健康發(fā)展的核心前提。北京研精畢智信息咨詢(xún)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，歐盟《AI法案》與中國(guó)《生成式AI服務(wù)管理暫行辦法》的實(shí)施，構(gòu)建了全球AI監(jiān)管的兩大核心框架，從數(shù)據(jù)合規(guī)、算法透明度、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)等關(guān)鍵維度建立行業(yè)規(guī)范，對(duì)市場(chǎng)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。其中，歐盟《AI法案》創(chuàng)新性地將AI系統(tǒng)劃分為“不可接受風(fēng)險(xiǎn)”“高風(fēng)險(xiǎn)”“有限風(fēng)險(xiǎn)”“低風(fēng)險(xiǎn)”四級(jí)監(jiān)管體系，明確高風(fēng)險(xiǎn)AI系統(tǒng)（如醫(yī)療診斷設(shè)備、工業(yè)控制軟件等）需通過(guò)嚴(yán)格合規(guī)評(píng)估、保持算法透明性，并建立全生命周期風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。

表：全球核心監(jiān)管政策對(duì)比

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

全球AI軟件產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“上游支撐層-中游技術(shù)層-下游應(yīng)用層”的三級(jí)生態(tài)結(jié)構(gòu)，各環(huán)節(jié)分工明確且協(xié)同緊密。上游支撐層算力芯片（GPU/ASIC）與數(shù)據(jù)資源，全球AI訓(xùn)練年需400萬(wàn)片GPU，美國(guó)在高端算力芯片領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)，中國(guó)企業(yè)加速?lài)?guó)產(chǎn)替代；?中游技術(shù)層算法平臺(tái)與技術(shù)服務(wù)商，形成中美雙極競(jìng)爭(zhēng)格局，美國(guó)主導(dǎo)基礎(chǔ)模型創(chuàng)新，中國(guó)聚焦應(yīng)用落地與垂直優(yōu)化；?下游應(yīng)用層覆蓋金融、制造、醫(yī)療、政務(wù)等核心領(lǐng)域，中國(guó)在金融、政務(wù)場(chǎng)景滲透領(lǐng)先，美國(guó)在醫(yī)療、法律領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。

市場(chǎng)規(guī)模?

根據(jù)北京研精畢智信息咨詢(xún)的研究報(bào)告數(shù)據(jù)，2025年全球AI軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到8370億美元，同比增長(zhǎng)35.2%，延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；預(yù)計(jì)2026-2030年復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在37.3%，2030年市場(chǎng)規(guī)模有望突破15.7萬(wàn)億美元，成為全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心引擎。其中，垂直行業(yè)應(yīng)用軟件貢獻(xiàn)最大市場(chǎng)份額（占比42.8%），金融、制造、醫(yī)療三大領(lǐng)域合計(jì)占比超60%，基礎(chǔ)模型平臺(tái)增速最快（同比增長(zhǎng)47.6%），隨著大模型API接口的普及與二次開(kāi)發(fā)生態(tài)的完善，企業(yè)對(duì)基礎(chǔ)模型的調(diào)用需求與定制化需求激增，MaaS（模型即服務(wù)）模式成為市場(chǎng)增長(zhǎng)新動(dòng)力。

需求維度

中小企業(yè)的AI采納率（AIadoptionrate）將成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵引擎。根據(jù)北京研精畢智的調(diào)研報(bào)告顯示，2024年全球中小企業(yè)AI軟件滲透率約為23%，預(yù)計(jì)到2028年將提升至45%，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.8%。這一增長(zhǎng)主要源于三個(gè)因素：一是云原生AI服務(wù)的普及降低了中小企業(yè)的部署成本，訂閱制模式使企業(yè)無(wú)需大規(guī)模前期投入；二是低代碼/無(wú)代碼AI平臺(tái)的興起，讓非技術(shù)人員也能快速構(gòu)建簡(jiǎn)單的AI應(yīng)用；三是行業(yè)垂直解決方案的成熟，如零售領(lǐng)域的智能庫(kù)存管理系統(tǒng)、制造領(lǐng)域的預(yù)測(cè)性維護(hù)工具等，為中小企業(yè)提供了“開(kāi)箱即用”的價(jià)值。中小企業(yè)市場(chǎng)的爆發(fā)將重構(gòu)AI軟件市場(chǎng)格局，推動(dòng)市場(chǎng)從頭部企業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)向“長(zhǎng)尾普惠”模式。

區(qū)域分布

北美市場(chǎng)以美國(guó)為核心，占據(jù)全球46.3%的市場(chǎng)份額，是全球AI軟件市場(chǎng)的創(chuàng)新策源地與生態(tài)主導(dǎo)者。OpenAI、Google、Meta等企業(yè)憑借在基礎(chǔ)模型算法、算力資源、開(kāi)發(fā)者生態(tài)上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，主導(dǎo)全球通用大模型創(chuàng)新與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定，北京研精畢智的調(diào)研報(bào)告顯示，北美市場(chǎng)在基礎(chǔ)模型相關(guān)收入占比達(dá)35%，顯著高于其他區(qū)域。

亞太市場(chǎng)，中國(guó)、日本、印度為主要增長(zhǎng)引擎，合計(jì)占比32.7%，是全球增長(zhǎng)最快的區(qū)域市場(chǎng)。中國(guó)企業(yè)在應(yīng)用落地與垂直行業(yè)滲透上實(shí)現(xiàn)反超，百度、阿里、字節(jié)跳動(dòng)等企業(yè)的大模型產(chǎn)品占據(jù)全球TOP10中的6席，金融、政務(wù)、工業(yè)等場(chǎng)景的AI滲透率居全球前列；日本、印度則聚焦本土市場(chǎng)需求，在消費(fèi)電子嵌入AI、普惠金融AI服務(wù)等領(lǐng)域形成特色優(yōu)勢(shì)。

歐洲市場(chǎng)以《人工智能法案》為核心合規(guī)框架，占據(jù)全球18.5%的市場(chǎng)份額，聚焦醫(yī)療、能源、環(huán)保等專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)用領(lǐng)域。北京研精畢智的市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，歐洲企業(yè)更注重AI的合規(guī)性與社會(huì)責(zé)任，高風(fēng)險(xiǎn)AI產(chǎn)品的合規(guī)認(rèn)證通過(guò)率僅68%，雖然技術(shù)創(chuàng)新影響力相對(duì)有限，但在醫(yī)療影像診斷、新能源優(yōu)化調(diào)度等細(xì)分場(chǎng)景的解決方案具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，成為全球AI合規(guī)應(yīng)用的標(biāo)桿區(qū)域。