隨著疫情后航空客運(yùn)和貨運(yùn)需求的逐步回升，航空公司對(duì)新增和替換飛機(jī)的需求將不斷增加。國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)若能在安全性、經(jīng)濟(jì)性、舒適性等方面達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，有望在全球市場(chǎng)中占據(jù)一定份額，尤其是在新興市場(chǎng)和部分特定航線領(lǐng)域，可能憑借成本優(yōu)勢(shì)和定制化服務(wù)獲得競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。

一、中國(guó)國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)市場(chǎng)正處于商業(yè)化落地的關(guān)鍵階段，以 C919 為核心的機(jī)型突破成為行業(yè)發(fā)展的重要里程碑。根據(jù)北京研精畢智信息咨詢的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，C919 自 2022 年獲得型號(hào)合格證以來(lái)，已累計(jì)收到來(lái)自國(guó)內(nèi)多家航司的訂單超 1000 架，其中東方航空、南方航空等頭部航司已陸續(xù)接收并投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。其滲透率提升路徑呈現(xiàn)“政策引導(dǎo) - 示范運(yùn)營(yíng) - 規(guī)模推廣”的三階段特征：在政策層面，“十四五”航空工業(yè)規(guī)劃明確將國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，通過(guò)設(shè)立專項(xiàng)補(bǔ)貼、簡(jiǎn)化適航審批流程等措施加速商業(yè)化進(jìn)程；在示范運(yùn)營(yíng)階段，國(guó)內(nèi)航司優(yōu)先將 C919 投放在國(guó)內(nèi)主干航線，通過(guò)實(shí)際運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)驗(yàn)證其經(jīng)濟(jì)性與可靠性；未來(lái)隨著產(chǎn)能提升（計(jì)劃 2025 年達(dá)到年產(chǎn) 50 架），C919 有望逐步進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，形成與波音、空客的差異化競(jìng)爭(zhēng)格局。

從技術(shù)參數(shù)對(duì)比來(lái)看，C919 與國(guó)際同類機(jī)型（如波音 737 MAX、空客 A320neo）存在一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。具體表現(xiàn)為：在載客量方面，C919 標(biāo)準(zhǔn)布局為 158 - 168 座，與波音 737 MAX 8（162 - 178 座）、空客 A320neo（150 - 180 座）基本持平；在航程上，C919 最大航程達(dá) 5555 公里，可覆蓋國(guó)內(nèi)主要干線及部分周邊國(guó)際航線；在燃油效率方面，采用 LEAP - 1C 發(fā)動(dòng)機(jī)的 C919 較上一代機(jī)型油耗降低約 15%，與 A320neo 的 PW1100G 發(fā)動(dòng)機(jī)處于同一水平。然而，C919 在航電系統(tǒng)集成、復(fù)合材料應(yīng)用比例（約 12%）等方面仍落后于國(guó)際先進(jìn)機(jī)型（A320neo 復(fù)合材料占比約 11%，波音 737 MAX 約 10%），且核心部件如發(fā)動(dòng)機(jī)、航電系統(tǒng)仍依賴進(jìn)口，本土化率待提升。

政策驅(qū)動(dòng)是國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)商業(yè)化落地的核心支撐力。“十四五”規(guī)劃提出“建立自主可控的航空產(chǎn)業(yè)鏈”，通過(guò)“兩機(jī)專項(xiàng)”（航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)重大專項(xiàng)）、大飛機(jī)研發(fā)專項(xiàng)等政策工具，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)突破。例如，中國(guó)商飛聯(lián)合國(guó)內(nèi) 24 個(gè)省市、16 個(gè)部委、數(shù)百家企業(yè)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)協(xié)作體系，實(shí)現(xiàn)機(jī)身、機(jī)翼等大部件的國(guó)產(chǎn)化制造。此外，民航局出臺(tái)《國(guó)產(chǎn)民用航空器市場(chǎng)準(zhǔn)入和適航管理規(guī)定》，為 C919 等機(jī)型提供快速適航認(rèn)證通道，較國(guó)際同類機(jī)型認(rèn)證周期縮短約 30%。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，C919 憑借“性價(jià)比 + 政策支持”策略，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)北京研精畢智信息咨詢機(jī)構(gòu)測(cè)算，C919 單機(jī)價(jià)格約 0.99 億美元，較波音 737 MAX（1.21 億美元）、空客 A320neo（1.10 億美元）低 15% - 20%，且運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本預(yù)計(jì)降低 10% - 15%。隨著國(guó)內(nèi)航司機(jī)隊(duì)更新需求釋放（預(yù)計(jì) 2025 - 2030 年國(guó)內(nèi)窄體機(jī)需求超 3000 架），C919 有望占據(jù) 30% - 40%的市場(chǎng)份額，成為國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化的重要突破口。

二、美國(guó)國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

美國(guó)作為全球航空工業(yè)的發(fā)源地，其國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)市場(chǎng)長(zhǎng)期由波音公司主導(dǎo)，形成了技術(shù)、市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)鏈的多重優(yōu)勢(shì)。根據(jù)研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)在大飛機(jī)核心技術(shù)領(lǐng)域的壟斷地位體現(xiàn)在航空發(fā)動(dòng)機(jī)、航電系統(tǒng)及復(fù)合材料應(yīng)用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，例如普惠（Pratt & Whitney）和通用電氣（GE Aviation）合計(jì)占據(jù)全球商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)超 50% 的份額，為波音系列機(jī)型提供動(dòng)力保障。這種技術(shù)壁壘使得美國(guó)在寬體機(jī)和單通道干線客機(jī)市場(chǎng)長(zhǎng)期保持領(lǐng)先，截至 2025 年，波音 787 夢(mèng)想客機(jī)累計(jì)交付量突破 1,000 架，占據(jù)全球?qū)掦w機(jī)交付量的 38%。

然而，疫情后全球供應(yīng)鏈區(qū)域化趨勢(shì)對(duì)美國(guó)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)模式構(gòu)成挑戰(zhàn)。波音公司在 737 MAX 系列事故后暴露的供應(yīng)鏈管理漏洞進(jìn)一步凸顯風(fēng)險(xiǎn)，其全球供應(yīng)鏈涉及 50 多個(gè)國(guó)家的 13,000 余家供應(yīng)商，過(guò)長(zhǎng)的鏈條導(dǎo)致生產(chǎn)恢復(fù)緩慢。調(diào)研報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023 年波音因供應(yīng)鏈中斷導(dǎo)致交付量同比下降 12%，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手空客憑借歐洲本土化供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，將市場(chǎng)份額從 2019 年的 49% 提升至 2025 年的 54%，首次實(shí)現(xiàn)對(duì)波音的持續(xù)性超越。

在競(jìng)爭(zhēng)策略調(diào)整方面，美國(guó)采取“技術(shù)封鎖 + 市場(chǎng)拓展”雙軌制。一方面，通過(guò)出口管制限制航空復(fù)合材料、飛控系統(tǒng)等核心技術(shù)向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，例如阻止中國(guó)商飛 C919 獲得美國(guó)聯(lián)邦航空管理局（FAA）適航認(rèn)證；另一方面，加速布局低成本航空市場(chǎng)，推出波音 737 MAX 10 等新機(jī)型，并與東南亞、中東航空公司簽訂大額訂單，2024 年波音在亞太地區(qū)新增訂單量同比增長(zhǎng) 23%，試圖通過(guò)區(qū)域市場(chǎng)增量抵消本土供應(yīng)鏈壓力。此外，美國(guó)政府通過(guò)《芯片與科學(xué)法案》等政策，推動(dòng)航空產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)回流，計(jì)劃到 2030 年將本土零部件采購(gòu)比例從目前的 35% 提升至 60%。

當(dāng)前，美國(guó)大飛機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)“技術(shù)護(hù)城河仍在，但產(chǎn)業(yè)控制力邊際減弱”的特征。波音 777X 等新一代機(jī)型的研發(fā)投入持續(xù)加大，2025 年研發(fā)費(fèi)用達(dá) 87 億美元，同比增長(zhǎng) 15%，試圖通過(guò)技術(shù)迭代鞏固優(yōu)勢(shì)；但供應(yīng)鏈區(qū)域化帶來(lái)的成本上升和交付延遲問(wèn)題，可能在中長(zhǎng)期削弱其價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)，美國(guó)需在保持技術(shù)領(lǐng)先與構(gòu)建彈性供應(yīng)鏈之間尋找平衡，這將決定其在全球大飛機(jī)市場(chǎng)的戰(zhàn)略地位。

三、歐洲及其他地區(qū)國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

歐洲在國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)領(lǐng)域的發(fā)展以跨國(guó)技術(shù)整合為顯著特征。根據(jù)北京研精畢智信息咨詢的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，歐洲通過(guò)空中客車公司（Airbus）的多國(guó)合作模式，實(shí)現(xiàn)了航空工業(yè)資源的高效配置與技術(shù)協(xié)同。該模式以法國(guó)、德國(guó)、西班牙等核心國(guó)家為技術(shù)節(jié)點(diǎn)，構(gòu)建了覆蓋設(shè)計(jì)、制造、總裝的全產(chǎn)業(yè)鏈合作網(wǎng)絡(luò)，有效規(guī)避了單一國(guó)家技術(shù)資源有限的瓶頸，形成了與美國(guó)波音公司分庭抗禮的市場(chǎng)格局。這種跨國(guó)協(xié)作機(jī)制不僅體現(xiàn)在飛機(jī)總裝環(huán)節(jié)，更深入到關(guān)鍵系統(tǒng)研發(fā)層面，例如A350 XWB的碳纖維復(fù)合材料機(jī)身由德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等國(guó)企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)，發(fā)動(dòng)機(jī)則由英國(guó)羅爾斯·羅伊斯公司主導(dǎo)研制，展現(xiàn)了歐洲在高端航空制造領(lǐng)域的系統(tǒng)性整合能力。

與歐洲的協(xié)同發(fā)展路徑不同，俄羅斯、日本等國(guó)在國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程中面臨顯著的技術(shù)瓶頸。俄羅斯聯(lián)合航空制造集團(tuán)（UAC）主導(dǎo)的MC - 21系列客機(jī)雖在氣動(dòng)設(shè)計(jì)、航電系統(tǒng)等方面實(shí)現(xiàn)突破，但PD - 14發(fā)動(dòng)機(jī)的量產(chǎn)穩(wěn)定性仍待驗(yàn)證，此前長(zhǎng)期依賴進(jìn)口普惠PW1400G發(fā)動(dòng)機(jī)，暴露了其在大涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)短板。日本三菱重工的SpaceJet項(xiàng)目（原MRJ）則因發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)集成問(wèn)題多次延期，最終于2023年宣布暫停研發(fā)，反映出日本在大型客機(jī)整體系統(tǒng)集成能力上的不足，其核心癥結(jié)在于關(guān)鍵子系統(tǒng)（如飛控、液壓）的國(guó)產(chǎn)化率較低，供應(yīng)鏈過(guò)度依賴歐美企業(yè)。

新興市場(chǎng)國(guó)家正逐步布局國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)領(lǐng)域，推動(dòng)全球市場(chǎng)向多元化方向發(fā)展。印度斯坦航空有限公司（HAL）于2022年啟動(dòng)100座級(jí)支線客機(jī)項(xiàng)目，計(jì)劃2030年前實(shí)現(xiàn)首飛，但其發(fā)動(dòng)機(jī)選型仍鎖定通用電氣CF34系列，國(guó)產(chǎn)化路徑尚未明確。巴西航空工業(yè)公司（Embraer）雖在支線客機(jī)市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但在干線客機(jī)領(lǐng)域尚未形成突破，其E - Jets E2系列仍采用普惠GTF發(fā)動(dòng)機(jī)，核心技術(shù)自主化程度有限。這些新興市場(chǎng)國(guó)家的布局更多聚焦于區(qū)域市場(chǎng)需求，通過(guò)技術(shù)引進(jìn)與本土適配相結(jié)合的方式逐步積累研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，但其發(fā)展進(jìn)程仍受限于航空工業(yè)基礎(chǔ)能力與國(guó)際供應(yīng)鏈協(xié)作深度。

北京研精畢智信息咨詢有限公司（XYZResearch），系國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)和企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商，并榮膺CCTV中視購(gòu)物官方合作品牌。公司秉持助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)決策高效化的核心宗旨，依托十年行業(yè)積累，深度整合企業(yè)研究、行業(yè)研究、數(shù)據(jù)定制、消費(fèi)者調(diào)研、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等多維度服務(wù)模塊，同時(shí)組建由業(yè)內(nèi)資深專家構(gòu)成的專家?guī)欤蛟煲徽臼窖芯糠?wù)體系。研精畢智咨詢憑借先進(jìn)方法論、豐富的案例與數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)把脈市場(chǎng)趨勢(shì)，為企業(yè)提供權(quán)威的市場(chǎng)洞察及戰(zhàn)略導(dǎo)向。