在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，鋰電池作為一種高效、清潔的儲(chǔ)能設(shè)備，正逐漸成為能源領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)之一。隨著可再生能源的快速發(fā)展，如太陽(yáng)能、風(fēng)能等，對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)的需求也日益增長(zhǎng)。鋰電池因其高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命、低自放電率等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域，成為推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的重要力量。

一、全球鋰電市場(chǎng)規(guī)模?

近年來(lái)，全球鋰電市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出迅猛增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，受益于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展以及儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速崛起，鋰電池作為關(guān)鍵的儲(chǔ)能設(shè)備，其市場(chǎng)需求持續(xù)攀升。根據(jù)北京研精畢智信息咨詢發(fā)布的調(diào)研報(bào)告指出，2015 - 2023 年期間，全球鋰電池出貨量從 100.8GWh 大幅躍升至 1400GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 42.83% ，市場(chǎng)規(guī)模從 345 億美元增長(zhǎng)至 1310 億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 18.7%。2023 年，盡管全球經(jīng)濟(jì)面臨一定的不確定性，但鋰電市場(chǎng)依舊保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，出貨量同比增長(zhǎng) 37.7%。?

展望未來(lái)，隨著全球?qū)沙掷m(xù)能源發(fā)展的重視程度不斷提高，新能源汽車(chē)滲透率的持續(xù)提升以及儲(chǔ)能需求的進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)全球鋰電市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。EVTank 預(yù)測(cè)，到 2030 年，全球鋰電池出貨量有望接近 5TWh，2023 - 2030 年期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到 20.3%。在市場(chǎng)規(guī)模方面，預(yù)計(jì)到 2031 年，全球鋰電池市場(chǎng)銷(xiāo)售額將達(dá)到 20220 億元，2025 - 2031 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 18.6%。未來(lái)，鋰電市場(chǎng)不僅在規(guī)模上會(huì)持續(xù)擴(kuò)張，在技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用領(lǐng)域拓展等方面也將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。

二、中國(guó)鋰電市場(chǎng)規(guī)模?

中國(guó)作為全球鋰電產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域，在市場(chǎng)規(guī)模方面占據(jù)著舉足輕重的地位。根據(jù)研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，自 2017 年起，中國(guó)已連續(xù)多年穩(wěn)坐全球最大鋰電池消費(fèi)市場(chǎng)的寶座。2021 年，全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 545GWh，其中中國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模約 324GWh，占全球市場(chǎng)的 59.4%。到 2023 年，中國(guó)鋰電池出貨量達(dá)到 884.5GWh，同比增長(zhǎng) 35.2%，在全球市場(chǎng)的占比進(jìn)一步提升。中國(guó)鋰電市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，離不開(kāi)國(guó)內(nèi)一系列政策的大力支持。政府出臺(tái)了諸如《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021 - 2035 年）》《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策，從新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠，到儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)補(bǔ)貼、并網(wǎng)政策支持等，全方位推動(dòng)了鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這些政策不僅刺激了新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求，還引導(dǎo)了大量資本流入鋰電產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈的完善和技術(shù)創(chuàng)新。例如，新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼政策使得消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的成本降低，從而刺激了市場(chǎng)需求，帶動(dòng)了動(dòng)力電池的生產(chǎn)和銷(xiāo)售；儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)補(bǔ)貼則吸引了眾多企業(yè)投身儲(chǔ)能領(lǐng)域，推動(dòng)了儲(chǔ)能鋰電池的發(fā)展。

三、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈分析?

1、上游原材料?

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵原材料的開(kāi)采和加工，鋰作為鋰電池的核心原材料，其供應(yīng)情況和價(jià)格走勢(shì)對(duì)鋰電行業(yè)影響深遠(yuǎn)。全球鋰資源分布較為集中，主要集中在智利、澳大利亞、阿根廷等國(guó)家。近年來(lái)，隨著鋰電市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，鋰資源的供應(yīng)一度出現(xiàn)緊張局面，價(jià)格也經(jīng)歷了大幅波動(dòng)。例如，在 2020 - 2022 年期間，碳酸鋰價(jià)格從 4 萬(wàn)元 / 噸左右一路飆升至 60 萬(wàn)元 / 噸以上，主要原因在于新能源汽車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)導(dǎo)致對(duì)鋰的需求急劇增加，而鋰礦的開(kāi)采和產(chǎn)能擴(kuò)張存在一定的滯后性。然而，隨著全球鋰礦勘探和開(kāi)發(fā)的加速，以及鹽湖提鋰等技術(shù)的不斷進(jìn)步，鋰資源的供應(yīng)逐漸得到緩解，價(jià)格也在 2022 年下半年開(kāi)始逐步回落。到 2024 年，碳酸鋰價(jià)格已降至 15 萬(wàn)元 / 噸左右。

鈷也是鋰電池正極材料的重要組成部分，尤其在三元鋰電池中應(yīng)用廣泛。全球鈷資源主要分布在剛果（金），該國(guó)鈷儲(chǔ)量占全球的 51%。鈷的供應(yīng)同樣面臨著地緣政治、礦山開(kāi)采穩(wěn)定性等因素的影響。過(guò)去幾年，鈷價(jià)也出現(xiàn)了較大波動(dòng)。由于剛果（金）的礦業(yè)政策調(diào)整以及部分礦山的生產(chǎn)問(wèn)題，鈷的供應(yīng)出現(xiàn)波動(dòng)，導(dǎo)致鈷價(jià)在 2018 年初達(dá)到 90 萬(wàn)元 / 噸的高位后，又在后續(xù)幾年因供應(yīng)增加和需求結(jié)構(gòu)變化而逐漸回落。2024 年，鈷價(jià)維持在 30 萬(wàn)元 / 噸左右。?

鋰、鈷等原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)鋰電行業(yè)產(chǎn)生了多方面的影響。一方面，價(jià)格上漲會(huì)增加電池企業(yè)的生產(chǎn)成本，壓縮利潤(rùn)空間，尤其是對(duì)于那些缺乏原材料資源布局的企業(yè)影響更為顯著。例如，一些小型電池企業(yè)在鋰、鈷價(jià)格大幅上漲期間，因無(wú)法有效轉(zhuǎn)嫁成本，面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力。另一方面，價(jià)格波動(dòng)也促使電池企業(yè)和整車(chē)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈的管理，通過(guò)簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同、參股上游資源企業(yè)等方式，保障原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，也推動(dòng)了行業(yè)對(duì)無(wú)鈷電池、磷酸鐵鋰電池等低鈷或無(wú)鈷電池技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，以減少對(duì)鈷資源的依賴。?

2、中游電池制造?

中游電池制造環(huán)節(jié)是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的核心，主要包括電芯制造、電池模組和電池 Pack 的生產(chǎn)。目前，全球電池制造市場(chǎng)呈現(xiàn)出寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，中國(guó)、日本和韓國(guó)的企業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位。寧德時(shí)代、LG 新能源、比亞迪、三星 SDI、SK On 等企業(yè)在全球市場(chǎng)份額排名靠前。其中，寧德時(shí)代作為全球動(dòng)力電池龍頭企業(yè)，憑借其先進(jìn)的技術(shù)、龐大的產(chǎn)能和廣泛的客戶基礎(chǔ)，2023 年在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額達(dá)到 37.7%，穩(wěn)居榜首。

在產(chǎn)能布局方面，各大電池企業(yè)紛紛加速全球擴(kuò)張。寧德時(shí)代不僅在國(guó)內(nèi)福建、江蘇、四川等地建設(shè)了多個(gè)生產(chǎn)基地，還在德國(guó)圖林根州投資建設(shè)電池工廠，以滿足歐洲市場(chǎng)的需求。LG 新能源也在韓國(guó)、美國(guó)、歐洲等地布局了多個(gè)生產(chǎn)基地，為特斯拉、通用、大眾等車(chē)企提供電池配套。中國(guó)電池企業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)、完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套以及快速的市場(chǎng)響應(yīng)能力，在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸脫穎而出，市場(chǎng)份額不斷提升。?

在技術(shù)水平方面，中游電池制造企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，推動(dòng)電池能量密度、循環(huán)壽命、安全性等性能指標(biāo)的提升。例如，寧德時(shí)代推出的麒麟電池，通過(guò)創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，將電池包的能量密度提升至 255Wh/kg，續(xù)航里程超過(guò) 1000 公里，同時(shí)提高了電池的安全性和快充性能。比亞迪的刀片電池則采用了磷酸鐵鋰技術(shù)路線，通過(guò)優(yōu)化電池結(jié)構(gòu)，大幅提升了電池的安全性和體積能量密度，在新能源汽車(chē)市場(chǎng)得到了廣泛應(yīng)用。此外，半固態(tài)電池、固態(tài)電池等新一代電池技術(shù)也在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中取得了重要進(jìn)展，有望在未來(lái)幾年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，進(jìn)一步提升電池性能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。?

3、下游應(yīng)用領(lǐng)域?

鋰電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能和消費(fèi)電子等領(lǐng)域。?

在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，鋰電池作為核心動(dòng)力源，其市場(chǎng)需求與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)。隨著全球各國(guó)對(duì)節(jié)能減排的要求日益嚴(yán)格，以及新能源汽車(chē)技術(shù)的不斷進(jìn)步，新能源汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。2023 年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到 1400 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 35%。其中，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到 949.5 萬(wàn)輛，占全球市場(chǎng)的 67.8%。新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了動(dòng)力電池的需求大幅提升，2023 年全球動(dòng)力電池出貨量達(dá)到 1117.4GWh，同比增長(zhǎng) 38.5%。不同類(lèi)型的新能源汽車(chē)對(duì)鋰電池的性能和規(guī)格要求各異，純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）需要高能量密度的鋰電池以保證續(xù)航里程，而插電式混合動(dòng)力汽車(chē)（PHEV）則對(duì)電池的功率密度和能量密度有一定的平衡要求。

儲(chǔ)能領(lǐng)域是鋰電池的另一個(gè)重要應(yīng)用方向，主要包括電網(wǎng)儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能等。隨著可再生能源發(fā)電（如太陽(yáng)能、風(fēng)能）的快速發(fā)展，儲(chǔ)能系統(tǒng)作為調(diào)節(jié)電力供需平衡、提高電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的關(guān)鍵手段，市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng)。在電網(wǎng)儲(chǔ)能方面，鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)可以用于電力調(diào)峰、調(diào)頻、備用電源等場(chǎng)景，有效提升電網(wǎng)的運(yùn)行效率和可靠性。例如，在中國(guó)的一些新能源發(fā)電集中地區(qū)，建設(shè)了大規(guī)模的鋰電池儲(chǔ)能電站，用于平衡新能源發(fā)電的間歇性和波動(dòng)性。工商業(yè)儲(chǔ)能主要應(yīng)用于工廠、數(shù)據(jù)中心等場(chǎng)所，通過(guò)峰谷電價(jià)差套利和提高電力可靠性，降低企業(yè)用電成本。戶用儲(chǔ)能則在歐美等地區(qū)得到了廣泛應(yīng)用，居民可以通過(guò)安裝戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電力的自給自足，降低對(duì)電網(wǎng)的依賴，同時(shí)在停電時(shí)提供備用電源。2023 年，全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到 162.3GWh，同比增長(zhǎng) 45.5%。在消費(fèi)電子領(lǐng)域，鋰電池作為傳統(tǒng)的電源供應(yīng)設(shè)備，應(yīng)用歷史悠久。智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品對(duì)鋰電池的需求持續(xù)穩(wěn)定。雖然消費(fèi)電子市場(chǎng)整體增長(zhǎng)較為平穩(wěn)，但隨著 5G 技術(shù)的普及、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，消費(fèi)電子產(chǎn)品對(duì)電池的性能要求不斷提高，如更高的能量密度、更快的充電速度、更長(zhǎng)的循環(huán)壽命等。例如，智能手機(jī)的快充技術(shù)不斷升級(jí)，從過(guò)去的 18W 快充發(fā)展到現(xiàn)在的 120W 甚至更高功率的快充，對(duì)鋰電池的快充性能提出了更高的挑戰(zhàn)。同時(shí)，可折疊手機(jī)、智能手表、無(wú)線耳機(jī)等新型消費(fèi)電子產(chǎn)品的出現(xiàn)，也為鋰電池市場(chǎng)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2023 年，全球消費(fèi)電子鋰電池出貨量達(dá)到 120.3GWh，同比增長(zhǎng) 3.2%。

北京研精畢智信息咨詢有限公司（XYZResearch），系國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)和企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商，并榮膺CCTV中視購(gòu)物官方合作品牌。公司秉持助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)決策高效化的核心宗旨，依托十年行業(yè)積累，深度整合企業(yè)研究、行業(yè)研究、數(shù)據(jù)定制、消費(fèi)者調(diào)研、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等多維度服務(wù)模塊，同時(shí)組建由業(yè)內(nèi)資深專家構(gòu)成的專家?guī)?，打造一站式研究服?wù)體系。研精畢智咨詢憑借先進(jìn)方法論、豐富的案例與數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)把脈市場(chǎng)趨勢(shì)，為企業(yè)提供權(quán)威的市場(chǎng)洞察及戰(zhàn)略導(dǎo)向。