被動電子元件也稱為無源器件，是電子電路中不可或缺的基礎元件，國是全球被動電子元件行業(yè)的最大市場之一。隨著國產(chǎn)替代進程的加速以及5G、智能手機、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國在全球被動電子元件市場的占比有望持續(xù)提升。

一、被動電子元件行業(yè)發(fā)展概述

1、被動元件市場潛力巨大，前景廣闊

被動元件作為電子電路的基礎組成部分，在電子產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著至關重要的地位。根據(jù)市場調(diào)研報告中的數(shù)據(jù)顯示，2022 年全球被動元件市場規(guī)模達約 346 億美元，預計 2023 年市場規(guī)模將增至 363 億美元。從全球各國（地區(qū)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，包括中國在內(nèi)的亞洲地區(qū)是全球主要的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地，被動元件銷售規(guī)模位居前列，其中中國（含香港）是全球最大的被動元件市場，市場占比約 43%。隨著萬物互聯(lián)、智能化、數(shù)字化時代來臨和全球 “碳達峰、碳中和” 背景下新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以及下游市場應用場景的擴展和升級，全球電力電子行業(yè)呈現(xiàn)強勁發(fā)展勢頭，這將帶動被動元件市場規(guī)模持續(xù)擴大，未來發(fā)展?jié)摿o限。

2、技術(shù)創(chuàng)新引領行業(yè)升級，國產(chǎn)替代加速

技術(shù)創(chuàng)新對被動元件行業(yè)的推動作用不可忽視。近年來，被動元件國產(chǎn)廠商加速研發(fā)、謹慎擴產(chǎn)，并向上游原材料領域不斷深入。以 MLCC 為例，國產(chǎn)廠商已實現(xiàn)介質(zhì)層膜厚 1 微米的技術(shù)突破和完全量產(chǎn)，堆疊層數(shù)達 1000 層以上，覆蓋 0201 至 2220 尺寸的主流規(guī)格。國產(chǎn)低溫共燒陶瓷 LTCC 適合于射頻通訊電路，隨著射頻通訊電感朝著模組化、小型化以及更高可靠性等方向發(fā)展，LTCC 器件可支持復雜化設計、內(nèi)部組件更多、功能更強，更能適應集成化模塊的方向發(fā)展趨勢。同時，國產(chǎn)替代趨勢為國內(nèi)被動元器件廠商帶來發(fā)展機遇。隨著國產(chǎn)品牌車企緊抓新能源轉(zhuǎn)型機遇，推動汽車電動化、智能化升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，自主汽車品牌市場份額的穩(wěn)步提高必將為國內(nèi)零部件企業(yè)的發(fā)展帶來機遇。

被動元件行業(yè)雖然前景廣闊，但也面臨著一些風險與挑戰(zhàn)。一方面，原材料價格的波動對電子元件的產(chǎn)品成本構(gòu)成一定的壓力。電子元件行業(yè)的上游行業(yè)主要涉及氧化鋁粉、陶瓷粉料、銅粉、鎳粉、石油化工和稀土化工材料等資源類產(chǎn)業(yè)，部分有色金屬和化工材料的價格持續(xù)波動。另一方面，市場競爭激烈，被動元件市場此前由海外廠商主導，市場占有率大，在特殊原材料上具有較大話語權(quán)，能夠通過調(diào)節(jié)產(chǎn)能利用率影響行業(yè)價格。此外，國際政治經(jīng)濟形勢的復雜多變，也給行業(yè)的發(fā)展帶來了一定的不確定性。面對這些風險與挑戰(zhàn)，企業(yè)需謹慎決策，加強風險管理，提高自身競爭力。

二、市場現(xiàn)狀剖析

1、全球市場規(guī)模穩(wěn)步增長

近年來，全球被動元件市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢。據(jù)市場調(diào)研報告進行披露，2022 年全球被動元件市場規(guī)模達約 346 億美元，預計 2023 年市場規(guī)模將增至 363 億美元。這一增長趨勢主要得益于以下幾個方面的原因。首先，消費電子市場的持續(xù)繁榮為被動元件行業(yè)帶來了巨大的市場需求。智能手機、平板電腦、可穿戴設備等消費電子產(chǎn)品的不斷普及和升級，對被動元件的性能和精度要求日益提高，推動了被動元件技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進步。其次，新興產(chǎn)業(yè)的快速崛起，如汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療電子等領域，也為被動元件行業(yè)帶來了新的增長點。特別是在新能源汽車領域，對元件的小型化、集成化和可靠性要求極高，為被動元件行業(yè)提供了廣闊的市場空間。此外，技術(shù)創(chuàng)新的不斷推動，新材料、新工藝的不斷涌現(xiàn)，使得被動元件的性能和精度得到了顯著提升，進一步促進了市場規(guī)模的擴大。

2、中國市場地位突出

中國在全球被動元件市場中占據(jù)著重要地位。從市場規(guī)模來看，中國（含香港）是全球最大的被動元件市場，市場占比約 43%。隨著國內(nèi)消費市場的不斷擴大和升級，對被動元件的需求量也在不斷增加。在企業(yè)分布方面，中國被動元件行業(yè)相關企業(yè)主要分布于廣東省、安徽省和江蘇省等地。其中，廣東省的企業(yè)數(shù)量較多，包括三環(huán)集團、順絡電子等知名企業(yè)。這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力等方面不斷提升，為中國被動元件行業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻。同時，中國政府對制造業(yè)的扶持政策也進一步促進了被動元件產(chǎn)業(yè)鏈的完善和升級，為國內(nèi)企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

3、重點企業(yè)分析

三環(huán)集團是國內(nèi)重要的被動元件企業(yè)之一。公司主要從事電子陶瓷類電子元件及其基礎材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括通信部件、半導體部件、電子元件材料和燃料電池部件等。三環(huán)集團在技術(shù)創(chuàng)新方面不斷投入，產(chǎn)品性能和質(zhì)量得到了市場的廣泛認可。順絡電子也是國內(nèi)被動元件行業(yè)的領軍企業(yè)。公司連續(xù)十六年被評為 “中國電子元器件百強企業(yè)”，電子產(chǎn)品主要包括大功率及小功率磁性器件、微波器件、傳感及敏感器件以及精密陶瓷產(chǎn)品。順絡電子在電感領域具有較高的市場占有率，其產(chǎn)品廣泛應用于消費電子、汽車電子等領域。此外，風華高科也是國內(nèi)被動元件行業(yè)的重要企業(yè)。公司主要業(yè)務為研制、生產(chǎn)、銷售電子元器件及電子材料等，主營產(chǎn)品包括 MLCC、片式電阻器、電感器、陶瓷濾波器、壓敏電阻、熱敏電阻、鋁電解電容器、圓片電容器、超級電容器等。風華高科在被動電子元件行業(yè)具有較高的知名度和市場份額，是全球頭部片式元器件制造商之一。

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