從智算代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，北京和廣東的代表性企業(yè)較多，北京擁有騰訊云、百度云和光環(huán)新網(wǎng)等知名企業(yè)，而廣東則匯聚了華為和奧飛數(shù)據(jù)等行業(yè)巨頭，這些企業(yè)在智算領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，是中國(guó)智算行業(yè)的重要力量。

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

調(diào)研報(bào)告指出，分布不均，東部領(lǐng)先：中國(guó)智算中心在區(qū)域分布上呈現(xiàn)集中趨勢(shì)，主要集中于東部地區(qū)和中部地區(qū)。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)得出，截至 2023 年 8 月，東部地區(qū)智算中心數(shù)量達(dá) 25 個(gè)，占比 62.5%，以京津冀和長(zhǎng)三角地區(qū)為主；中部地區(qū)占比 17.5%，排名第二；西部和東北地區(qū)的智算中心數(shù)量占比分別為 12.5% 和 7.5%。這種分布與地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、科技資源集聚程度以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求密切相關(guān)。

城市多點(diǎn)開(kāi)花，上海居首：從城市角度來(lái)看，上海的智算中心數(shù)量最多，截至 2023 年 8 月有 5 個(gè)；江蘇和浙江均有 4 個(gè)，廣東有 3 個(gè)。此外，北京作為科技和創(chuàng)新中心，也擁有眾多智算中心建設(shè)的參與者和項(xiàng)目，如騰訊云、百度云和光環(huán)新網(wǎng)等企業(yè)均在此布局。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

硬件設(shè)備提供商競(jìng)爭(zhēng)激烈：AI 服務(wù)器是智算中心建設(shè)的關(guān)鍵設(shè)備，浪潮信息在該領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。根據(jù)發(fā)布的調(diào)研報(bào)告指出，從 AI 服務(wù)器廠商銷(xiāo)售額角度看，浪潮信息市場(chǎng)份額達(dá) 47%，新華三和寧暢位居第二、三位，占比分別為 11% 和 9%。整體來(lái)看，我國(guó) AI 服務(wù)器行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，2022 年前三家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度達(dá) 67%，前五家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度位 80%，前十家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為 93%。

綜合服務(wù)提供商各顯優(yōu)勢(shì)：

浪潮信息：業(yè)務(wù)布局廣泛，遍及 120 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，聯(lián)合合作伙伴發(fā)布 “錢(qián)塘江” 智算中心方案，在智算中心建設(shè)方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，營(yíng)收規(guī)模較大，2022 年?duì)I業(yè)收入達(dá) 695.25 億元。

中科曙光：建設(shè) 5A 級(jí)智算中心，其在高性能計(jì)算領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累和市場(chǎng)份額，能夠?yàn)橹撬阒行奶峁?qiáng)大的計(jì)算支持和解決方案。

商湯科技：其人工智能計(jì)算中心是 SenseCore 商湯 AI 大裝置的重要算力基座，在人工智能算法和應(yīng)用開(kāi)發(fā)方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，能夠?yàn)橹撬阒行馁x予更強(qiáng)大的智能應(yīng)用能力。

華為：作為昇騰 AI 系列芯片的生產(chǎn)者，廣泛參與多地的智算中心建設(shè)，并通過(guò)全棧的智算中心解決方案為客戶提供從硬件到軟件的交鑰匙方案，其在通信、芯片、云計(jì)算等領(lǐng)域的綜合技術(shù)實(shí)力使其在智算中心市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。

電信運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信三大運(yùn)營(yíng)商依托既往的布局和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，積極投身智算中心建設(shè)。如中國(guó)移動(dòng)加速發(fā)展智能算力，其智算中心節(jié)點(diǎn)已在多個(gè)地區(qū)投產(chǎn)；中國(guó)聯(lián)通建設(shè)了上海臨港、呼和浩特等萬(wàn)卡智算中心；中國(guó)電信在京津冀、長(zhǎng)三角建成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的全液冷萬(wàn)卡池等，在智算中心的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中發(fā)揮著重要作用。

跨界企業(yè)：隨著智算中心市場(chǎng)的火熱，吸引了眾多跨界企業(yè)的參與，如海南高速、華孚時(shí)尚、蓮花控股等上市公司紛紛布局智算中心項(xiàng)目。不過(guò)，這些跨界企業(yè)面臨著技術(shù)實(shí)力、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)渠道等方面的挑戰(zhàn)，需要在短時(shí)間內(nèi)積累和提升競(jìng)爭(zhēng)力，才能在智算中心市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。

3、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

上游議價(jià)能力較強(qiáng)：智算中心行業(yè)上游包括芯片、服務(wù)器、固件、操作系統(tǒng)等，這些產(chǎn)品或服務(wù)通常由多方提供，供應(yīng)相對(duì)分散，因此上游供應(yīng)商在議價(jià)方面具有一定優(yōu)勢(shì)。

下游議價(jià)能力較弱：下游應(yīng)用廣泛，涵蓋互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信、交通等多個(gè)行業(yè)，對(duì)智能算力的需求不斷提升，而智算中心的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)相對(duì)集中，導(dǎo)致下游企業(yè)在與智算中心提供商進(jìn)行議價(jià)時(shí)的能力相對(duì)較弱。

現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者較少，市場(chǎng)集中度高：目前智算中心行業(yè)的參與者主要為大型科技企業(yè)、電信運(yùn)營(yíng)商、科研機(jī)構(gòu)以及部分跨界企業(yè)等，數(shù)量相對(duì)有限，且市場(chǎng)份額集中于少數(shù)龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度較高。

潛在進(jìn)入者威脅較?。褐撬阒行男袠I(yè)具有較高的進(jìn)入壁壘，需要大量的資金投入用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)、技術(shù)研發(fā)以及人才培養(yǎng)等，同時(shí)還需要具備相關(guān)的技術(shù)實(shí)力、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)渠道等，這使得潛在進(jìn)入者面臨較大的困難和風(fēng)險(xiǎn)，威脅較小。

替代品威脅?。弘S著人工智能技術(shù)的廣泛應(yīng)用，未來(lái) 80% 的場(chǎng)景都將基于人工智能，所占據(jù)的算力資源將主要由智算中心承載，目前尚未出現(xiàn)能夠完全替代智算中心的產(chǎn)品或服務(wù)，因此替代品威脅較小。

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