中國作為全球最大的汽車市場，對ADAS的需求日益增長，為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場空間。隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢的加速發(fā)展，ADAS作為提升汽車安全性與智能化的關(guān)鍵技術(shù)，得到了廣泛的關(guān)注與應(yīng)用。越來越多的汽車制造商開始將ADAS作為車輛標(biāo)配或選裝配置，以提升車輛的市場競爭力。

一、全球ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）市場展現(xiàn)出多元化與高度競爭的態(tài)勢

在中國，國際知名廠商如博世、電裝、大陸集團(tuán)以及采埃孚等占據(jù)市場領(lǐng)導(dǎo)地位的同時，中國本土的供應(yīng)商同樣展現(xiàn)出了迅猛的發(fā)展勢頭。

ADAS行業(yè)形成了明顯的梯隊劃分：處于第一梯隊的是傳統(tǒng)零部件行業(yè)的佼佼者博世（BOSCH），其憑借超高的營業(yè)收入穩(wěn)居行業(yè)前列，與其他競爭對手之間存在著顯著的差距；第二梯隊則包括了大陸集團(tuán)（Continental）、采埃孚（ZF）以及安波福（APTIV）等國際大公司，雖然它們在市場份額上稍遜于第一梯隊，但憑借長期的技術(shù)積淀、豐富的產(chǎn)品線以及卓越的研發(fā)實力，依然保持著強大的市場競爭力；而第三梯隊則匯聚了眾多中國本土企業(yè)和新興創(chuàng)業(yè)公司，例如華域汽車、德賽西威以及華為等，盡管它們起步較晚，但憑借著對本土市場的深刻洞察、靈活多變的市場策略以及快速的技術(shù)更新迭代能力，正在ADAS市場中逐漸嶄露鋒芒。

二、市場需求的不斷攀升與政策的持續(xù)正面激勵，共同推動了ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)的激烈競爭

這一行業(yè)的誘人前景吸引了大量資本的涌入，眾多國內(nèi)外知名企業(yè)紛紛增加投資，以期在這個蓬勃發(fā)展的市場中占據(jù)有利位置，從而加劇了市場競爭的激烈程度。

市場需求激增吸引多方角逐：隨著消費者對汽車安全性和智能化需求的日益提升，越來越多的消費者開始關(guān)注并接受ADAS功能。同時，眾多領(lǐng)先的汽車制造商也將ADAS作為車輛的標(biāo)配或選配，以增強其市場競爭力。中國ADAS市場在近年來保持了迅猛的增長勢頭。根據(jù)全球及中國市場的數(shù)據(jù)，ADAS的需求正在急劇上升。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)測到2025年，全球超過86%的汽車將配備ADAS功能。這種需求的激增直接促進(jìn)了ADAS市場的擴(kuò)展，并吸引了更多的國內(nèi)外知名汽車制造商和科技公司投身其中，顯著加劇了行業(yè)的競爭態(tài)勢。

政策推動與監(jiān)管加強帶來多重機(jī)遇：如CNCAP（中國新車評價規(guī)程）對車輛安全性能要求的提升，進(jìn)一步推動了ADAS技術(shù)的應(yīng)用。此外，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的蓬勃發(fā)展，政府和企業(yè)都在積極推動ADAS技術(shù)的普及和應(yīng)用，進(jìn)一步提升了ADAS的受關(guān)注程度。政策的利好不僅吸引了資本的投入、促進(jìn)了技術(shù)的創(chuàng)新，還吸引了更多企業(yè)進(jìn)入市場，從而增加了市場競爭的壓力。

三、國際巨頭憑借早期入局的優(yōu)勢，建立了技術(shù)壁壘和先發(fā)優(yōu)勢

技術(shù)積累與先發(fā)優(yōu)勢顯著：ADAS功能涵蓋感知、控制與執(zhí)行等多個領(lǐng)域，涉及傳感器、算法、芯片等多個方面，技術(shù)門檻較高。國際零部件巨頭在ADAS領(lǐng)域擁有數(shù)十年的研發(fā)經(jīng)驗，積累了深厚的技術(shù)儲備和專利布局。這種長期的技術(shù)積累使它們在傳感器、算法、芯片等關(guān)鍵技術(shù)上形成了難以超越的優(yōu)勢，導(dǎo)致ADAS市場的競爭格局相對集中。而國內(nèi)ADAS開發(fā)起步較晚，短期內(nèi)難以打破其技術(shù)壁壘。

系統(tǒng)集成能力卓越：ADAS系統(tǒng)集成商在產(chǎn)業(yè)鏈中起著承上啟下的關(guān)鍵作用，需要具備強大的系統(tǒng)集成與服務(wù)能力。國際Tier1供應(yīng)商擁有豐富的產(chǎn)品布局和高度的產(chǎn)品集成度，其中博世、大陸和法雷奧是全球Tier1中布局最全面的企業(yè)，它們已完成感知層、決策層和執(zhí)行層的全面布局，從而在市場中占據(jù)了領(lǐng)先地位。

四、中國本土企業(yè)嶄露頭角，市場份額穩(wěn)步上揚

隨著中國汽車市場的不斷膨脹和消費者對本土品牌信賴度的增強，國內(nèi)汽車制造企業(yè)的研發(fā)實力顯著增強，正向研發(fā)取得了關(guān)鍵性進(jìn)展。歷經(jīng)二十余載的砥礪前行，自主汽車品牌已從逆向研發(fā)起步，逐步構(gòu)建起完善的研發(fā)體系和平臺架構(gòu)，并在核心技術(shù)正向研發(fā)方面取得了突破性成果。在需求把握與功能定義方面，本土企業(yè)已具備一定的競爭力。蔚來、小鵬、上汽、長安等本土領(lǐng)軍企業(yè)在智能駕駛領(lǐng)域加速推進(jìn)產(chǎn)品商業(yè)化進(jìn)程，德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、地平線等本土供應(yīng)商在供應(yīng)鏈中的地位也日漸凸顯。在ADAS（不含全景環(huán)視、泊車）市場供應(yīng)商份額方面，中國本土供應(yīng)商（包括車企自研）的份額已達(dá)19.60%，與去年同期相比實現(xiàn)了翻倍增長。憑借靈活的產(chǎn)品設(shè)計、本地化開發(fā)優(yōu)勢以及快速響應(yīng)能力，本土供應(yīng)商如地平線、經(jīng)緯恒潤等正不斷縮小與國際巨頭的差距，并在產(chǎn)品測試、量產(chǎn)及迭代中展現(xiàn)出強勁的發(fā)展?jié)摿?，有望在未來打破ABCD（Autoliv奧托立夫、Bosch博世、Continental大陸、Delphi德爾福）四大國際Tier 1壟斷的市場格局，實現(xiàn)彎道超車。

五、市場需求強勁，行業(yè)競爭趨于白熱化

ADAS行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，下游市場的持續(xù)增長推動ADAS行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)預(yù)測，2023年中國ADAS市場規(guī)模已達(dá)88.35億美元。為搶占中國市場先機(jī)，國內(nèi)外知名企業(yè)紛紛布局，國際巨頭如博世、大陸集團(tuán)、電裝等憑借其全球品牌影響力和技術(shù)積淀，持續(xù)加大對中國市場的投入；國內(nèi)企業(yè)如百度阿波羅、華為、大疆等則依托在人工智能、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的深厚積累，不斷推出具有競爭力的ADAS產(chǎn)品。根據(jù)市場調(diào)研報告指出，國內(nèi)ADAS Tier1供應(yīng)商的數(shù)量正在逐年攀升，從2022年的7家激增至2024年的20家，行業(yè)競爭態(tài)勢愈發(fā)激烈。為爭奪市場份額，下游車企采取以價換量的策略，壓縮上游供應(yīng)商的利潤空間，導(dǎo)致僅有頭部Tier1供應(yīng)商能夠?qū)崿F(xiàn)盈利，而多數(shù)供應(yīng)商則面臨虧損困境，迫使部分規(guī)模較小或資金鏈緊張的企業(yè)退出市場。未來，ADAS行業(yè)有望迎來新一輪洗牌。

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