ADAS系統(tǒng)借助高精度的電子電氣控制系統(tǒng)與多元傳感器集成技術(shù)，增強(qiáng)了駕駛安全性，其范圍覆蓋了從L0至L2級(jí)別的智能駕駛輔助技術(shù)，該系統(tǒng)擁有龐大的用戶基礎(chǔ)，而公眾安全意識(shí)的提高則促進(jìn)了需求的持續(xù)增長。市場(chǎng)規(guī)模在政策扶持和技術(shù)領(lǐng)先的雙重作用下迅速擴(kuò)張。展望未來，技術(shù)的不斷革新與成本的持續(xù)下降，將共同推動(dòng)ADAS系統(tǒng)的普及，從而進(jìn)一步提升駕駛的安全性和效率。

一、ADAS高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)行業(yè)概述

ADAS（Advanced Driver Assistance System）即高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)，依賴于復(fù)雜且精細(xì)的電子電氣控制架構(gòu)，利用車載攝像頭、雷達(dá)、激光雷達(dá)等多種傳感器來捕捉周圍環(huán)境的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)經(jīng)由車輛控制器和執(zhí)行器，通過先進(jìn)的場(chǎng)景算法進(jìn)行快速處理與預(yù)測(cè)，使系統(tǒng)能夠在極短時(shí)間內(nèi)應(yīng)對(duì)各種交通狀況，為駕乘者及行人提供安全保障，有效預(yù)防交通事故的發(fā)生。

目前，ADAS涵蓋了從L0至L2級(jí)別的智能駕駛技術(shù)，其功能范圍從輔助預(yù)警擴(kuò)展至干預(yù)性輔助駕駛。這包括諸如AEB（自動(dòng)緊急制動(dòng)）、ACC（自適應(yīng)巡航控制）等控制執(zhí)行功能，同時(shí)也整合了預(yù)警、監(jiān)測(cè)、環(huán)視、HUD（平視顯示器）、夜視、酒精閉鎖、智能照明、加速踏板誤操作防護(hù)、緊急轉(zhuǎn)向輔助等一系列特色功能。ADAS技術(shù)在提升道路安全、降低交通事故率方面扮演著至關(guān)重要的角色。然而，與自動(dòng)駕駛技術(shù)不同的是，ADAS系統(tǒng)旨在輔助駕駛員，所有因系統(tǒng)操作產(chǎn)生的責(zé)任與后果仍需由駕駛員自身承擔(dān)。

ADAS系統(tǒng)的發(fā)展深深植根于科技與創(chuàng)新的土壤之中，自主研發(fā)能力是推動(dòng)該行業(yè)不斷前行的核心引擎。中國在ADAS技術(shù)領(lǐng)域，特別是在傳感器融合與算法優(yōu)化方面，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新上的顯著飛躍。然而，與國際頂尖水平相比，中國在核心零部件如芯片和核心算法等方面的自主研發(fā)能力仍在奮力追趕。就芯片而言，盡管中國的高端芯片在硬件性能上已經(jīng)逐漸逼近國際領(lǐng)先水平，并展現(xiàn)出了一定的技術(shù)創(chuàng)新力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，但對(duì)于國內(nèi)芯片制造商來說，高性能計(jì)算芯片、圖形處理器（GPU）等先進(jìn)芯片的制造能力仍然稀缺。鑒于未來中美半導(dǎo)體領(lǐng)域可能出現(xiàn)的“脫鉤”趨勢(shì)，芯片的自主生產(chǎn)能力將成為ADAS行業(yè)能否持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。此外，當(dāng)前大多數(shù)新能源汽車制造商仍高度依賴進(jìn)口芯片，汽車芯片的進(jìn)口依賴度超過90%，這迫切要求加大研發(fā)投資，以盡快縮小與國際先進(jìn)技術(shù)的差距。

二、ADAS高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈全景

ADAS（高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)）行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈由三個(gè)主要環(huán)節(jié)構(gòu)成：上游、中游和下游，上游環(huán)節(jié)為核心零部件供應(yīng)商，他們主要負(fù)責(zé)提供諸如芯片、傳感器等關(guān)鍵硬件部件以及其他重要的原材料；中游環(huán)節(jié)則由系統(tǒng)集成商占據(jù)，他們的工作是將上游提供的硬件和軟件資源進(jìn)行有效的集成，開發(fā)出功能完備的ADAS解決方案；至于下游環(huán)節(jié)，則是整車制造商的舞臺(tái)，他們負(fù)責(zé)將ADAS系統(tǒng)整合到汽車中，最終將這些配備有ADAS系統(tǒng)的車輛推向終端消費(fèi)者市場(chǎng)。

1、上游

隨著全球各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)主動(dòng)安全技術(shù)要求的日益嚴(yán)格以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)體系的不斷完善，ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）市場(chǎng)在全球范圍內(nèi)正迎來消費(fèi)需求的持續(xù)增長。在中國市場(chǎng)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的迅猛發(fā)展和消費(fèi)者對(duì)車輛安全性能要求的提升，更是推動(dòng)了ADAS需求的迅速膨脹。然而，由于中國ADAS行業(yè)起步較晚，面臨較高的技術(shù)門檻，導(dǎo)致高端原材料如MMIC（單片微波集成電路）和DSP（數(shù)字信號(hào)處理器）等仍大量依賴進(jìn)口。目前，中國汽車芯片的國產(chǎn)化率僅為10%左右，90%需依賴進(jìn)口，這不僅推高了系統(tǒng)采購成本，還因高度依賴進(jìn)口而使得原材料供應(yīng)存在不確定性，使中國ADAS行業(yè)在國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化中處于不利地位。鑒于此，整車制造商的生產(chǎn)受到阻礙，利潤空間受到壓縮。為了增強(qiáng)對(duì)零部件安全性、成本及供應(yīng)穩(wěn)定性的控制，整車廠正通過自主研發(fā)或建立戰(zhàn)略合作關(guān)系等手段，加速供應(yīng)鏈的垂直整合，以期實(shí)現(xiàn)以國產(chǎn)產(chǎn)品替代進(jìn)口產(chǎn)品的趨勢(shì)，構(gòu)建一條不受美國出口管制限制的國內(nèi)供應(yīng)鏈體系。

2、中游

由調(diào)研報(bào)告指出，在全球市場(chǎng)中，國際零部件巨頭扮演著Tier 1（一級(jí)供應(yīng)商）的重要角色，占據(jù)了ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)的大部分市場(chǎng)份額。ADAS系統(tǒng)因其涵蓋感應(yīng)、控制、計(jì)算等多個(gè)復(fù)雜領(lǐng)域，對(duì)集成技術(shù)要求極高。由于中國ADAS技術(shù)起步較晚，國內(nèi)汽車制造商與國際領(lǐng)先企業(yè)相比仍存在一定的差距，因此高度依賴于國際Tier 1供應(yīng)商提供的全面解決方案。根據(jù)2023年前三季度的數(shù)據(jù)，全球ADAS行業(yè)前十名的Tier 1廠商主要由博世、德國大陸等海外企業(yè)占據(jù)。

然而，近年來，一些本土企業(yè)如華域汽車、德賽西威、均勝電子等在智能駕駛領(lǐng)域逐漸嶄露頭角。特別是德賽西威，已經(jīng)與眾多國內(nèi)外汽車制造商建立了長期且穩(wěn)定的合作關(guān)系，新項(xiàng)目訂單量達(dá)到了年化200億元的歷史高峰，自2020年至2023年第三季度，其訂單規(guī)模的年復(fù)合增長率高達(dá)70%。展望未來，預(yù)計(jì)將有更多的中國本土供應(yīng)商不斷突破技術(shù)難關(guān)，成功躋身ADAS供應(yīng)鏈體系。

3、下游

中國消費(fèi)者對(duì)智能化的偏好日益增強(qiáng)，對(duì)ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）的認(rèn)識(shí)正處于初步形成階段。隨著ADAS技術(shù)的日益成熟和產(chǎn)品價(jià)格的逐漸下滑，ADAS功能正逐漸從高端豪華車型向中低端市場(chǎng)滲透。這一趨勢(shì)也促使中國消費(fèi)者的消費(fèi)觀念和購車偏好發(fā)生變化，越來越多的消費(fèi)者開始接受并傾向于選擇配備ADAS及智能駕駛功能的車輛。以2023年發(fā)布的小鵬G6、新問界M7以及2024年即將上市的極氪007為例，盡管高階智能駕駛版本相比基礎(chǔ)版本價(jià)格高出約2-2.6萬元，但仍有約80%、60%和80%的消費(fèi)者選擇了高階版本。

在付費(fèi)模式上，相較于分期訂閱，中國消費(fèi)者更傾向于一次性買斷ADAS功能。目前市場(chǎng)上尚未出現(xiàn)真正免費(fèi)的高階自動(dòng)駕駛服務(wù)，消費(fèi)者仍需為相關(guān)功能付費(fèi)，付費(fèi)方式主要包括買斷和訂閱兩種。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，盡管買斷制需要較高的單次支出，但消費(fèi)者普遍更偏好這種方式。然而，隨著消費(fèi)者不斷接觸和體驗(yàn)自動(dòng)駕駛技術(shù)，其偏好也在逐漸發(fā)生變化。2023年愿意按年訂閱的消費(fèi)者比例相比2022年增長了26%，接受按期訂閱的用戶數(shù)量也在迅速增加，這表明消費(fèi)者的觀念正在被重塑。

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