當(dāng)前中國政府高度重視激光行業(yè)的發(fā)展，并出臺了一系列支持政策，隨著技術(shù)的不斷進步和成本的進一步降低，激光顯示技術(shù)將在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用和推廣，特別是在家庭娛樂、教育、汽車車載等領(lǐng)域?qū)⒄宫F(xiàn)出更大的市場潛力。

一、激光器市場規(guī)模正在進一步擴大

調(diào)研報告指出，在2021年至2023年間，激光器行業(yè)的市場規(guī)模從139.70億元人民幣增長至193.46億元人民幣，實現(xiàn)了17.68%的年復(fù)合增長率。展望未來，預(yù)計從2024年至2028年，該行業(yè)的市場規(guī)模將進一步擴大，由233.95億元人民幣增長至502.80億元人民幣，期間年復(fù)合增長率將達到21.08%。

二、低價競爭引發(fā)的行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象在一定程度上阻礙了市場規(guī)模的擴展

2022年，隨著激光器核心器件國產(chǎn)化步伐的顯著加快，眾多國內(nèi)外激光器制造商紛紛涌入市場，導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇，低價競爭成為常態(tài)，進而使得整個行業(yè)陷入了“收入增長而利潤不增”，甚至出現(xiàn)“營收和凈利潤雙雙下滑”的困境。以國內(nèi)幾家典型激光器制造企業(yè)為例，華光光電在2022年信息類激光芯片銷售量同比增長52.05%，營收增長11.59%，但凈利潤卻下滑了32.95%；杰普特激光器銷售量同比增長14.63%，但營收和凈利潤分別下滑了2.17%和15.99%；銳科激光激光器銷售量同比增長23.85%，但營收和凈利潤分別下滑了6.48%和91.38%。從整體來看，2022年激光器行業(yè)的市場規(guī)模相較于2021年有所縮減，這反映了低價內(nèi)卷競爭對行業(yè)市場規(guī)模擴張的負(fù)面影響。

三、國內(nèi)激光器制造商新產(chǎn)能快速釋放

國內(nèi)領(lǐng)先的激光器制造商憑借持續(xù)的技術(shù)積累和產(chǎn)能布局，推動了新產(chǎn)能的快速釋放。以銳科激光和凱普林為例，2023年銳科激光建成了國內(nèi)首條全國產(chǎn)化光纖激光器智能產(chǎn)線，產(chǎn)能位居全球前列，當(dāng)年激光器產(chǎn)銷量分別同比增長23.44%和16.39%；凱普林在2022年成功開發(fā)出新一代泵浦源技術(shù)的“閃電”系列光纖激光器，并實現(xiàn)銷售規(guī)模的階梯式增長，2023年進一步推出了“雷霆”系列光纖激光器，與“閃電”系列相結(jié)合，實現(xiàn)了對連續(xù)光纖激光器領(lǐng)域相對完整的產(chǎn)品功率段覆蓋，并已獲得下游主流設(shè)備廠商的認(rèn)可。根據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)進行統(tǒng)計，2021年至2023年間，其光纖激光器產(chǎn)銷量從6910臺和6591臺增長至45995臺和43024臺，新產(chǎn)能的快速釋放有力推動了行業(yè)市場規(guī)模的快速擴張。

四、國產(chǎn)激光器在高端制造業(yè)中的滲透率正穩(wěn)步上升

隨著國內(nèi)制造業(yè)加速向高端制造轉(zhuǎn)型，市場對高精密微加工技術(shù)的需求迅速增長。當(dāng)前，國產(chǎn)激光器已在高端清洗、新能源焊接、光伏、3D打印等尖端市場取得了一定規(guī)模的應(yīng)用，但與國外品牌在高端新興領(lǐng)域近46%的市場份額相比，國內(nèi)品牌的市場份額尚不足10%，預(yù)示著巨大的未來增長空間。特別是在高端清洗領(lǐng)域，高功率1,000W脈沖激光器因其在電芯藍漆清洗、電池盒表面電解液清洗、電池殼表面毛化、太陽能電池板激光清邊、模具清洗等應(yīng)用中的高效且無損表現(xiàn)，預(yù)計其在高端清洗市場的滲透率將持續(xù)上升，進而推動激光器行業(yè)在高端制造領(lǐng)域的市場規(guī)模同步增長。

五、激光器行業(yè)的競爭格局也在發(fā)生轉(zhuǎn)變，頭部廠商正從無序的價格戰(zhàn)向高質(zhì)量競爭過渡

目前，中低端激光加工設(shè)備已在薄板金屬切割、PCB打標(biāo)等多個領(lǐng)域替代了傳統(tǒng)加工工藝，但中低端市場同質(zhì)化競爭激烈，價格戰(zhàn)成為常態(tài)。然而，一些注重技術(shù)創(chuàng)新的頭部激光器廠商通過不斷推出新產(chǎn)品和新技術(shù)，逐步擺脫了“低質(zhì)低價”的內(nèi)卷式價格戰(zhàn)困境，引領(lǐng)行業(yè)向高質(zhì)量競爭方向發(fā)展。據(jù)市場調(diào)研報告，以杰普特為例，2023年其自主研發(fā)的MOPA脈沖光纖激光器在國內(nèi)率先實現(xiàn)批量生產(chǎn)和銷售，同時優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對毛利率較低的鈑金切割業(yè)務(wù)激光器產(chǎn)品進行戰(zhàn)略調(diào)整，整體營收和歸母凈利潤分別同比增長4.46%和39.87%，成功實現(xiàn)扭虧為盈。預(yù)計隨著100kW及以上超高功率光纖激光器在工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模技術(shù)突破和應(yīng)用，激光器行業(yè)的市場規(guī)模將迎來大幅提升。

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