作為中國傳統(tǒng)食品行業(yè)的一部分，水果罐頭在促進(jìn)出口賺取外匯及支持農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民（三農(nóng)）方面扮演著重要角色。中國水果罐頭加工領(lǐng)域呈現(xiàn)出市場分散的特點(diǎn)，行業(yè)競爭頗為激烈，一些領(lǐng)先品牌通過長期深耕市場和積累品牌力量，在商品、銷售渠道、品牌影響力等方面構(gòu)建了競爭優(yōu)勢，諸如林家鋪?zhàn)?、歡樂家、真心等品牌已經(jīng)贏得了消費(fèi)者的信賴與好評。

一、水果罐頭行業(yè)概述

水果罐頭是一種采用新鮮水果作為主要原料，經(jīng)過預(yù)處理、灌裝、密封及加熱殺菌等一系列加工流程制成的無菌封裝食品，其核心生產(chǎn)技術(shù)聚焦于密封與殺菌環(huán)節(jié)。大規(guī)模應(yīng)用密封與殺菌工藝，不僅確保了水果罐頭能夠長期保存，還最大限度地保留了水果中的營養(yǎng)成分，從而提升了農(nóng)產(chǎn)品的附加價(jià)值，并為整個(gè)食品產(chǎn)業(yè)鏈帶來了多樣化的增長契機(jī)。作為能夠有效延長水果保鮮期限的食品形式，水果罐頭成為了新鮮水果市場的重要補(bǔ)充部分，它有效解決了水果在長時(shí)間儲存和遠(yuǎn)距離運(yùn)輸過程中易損耗的問題。其較長的保質(zhì)期限以及即食的便捷性，恰好滿足了消費(fèi)者對于便捷、快速食品的需求。

水果罐頭是以水果為基本成分，通過添加適量的糖漿或糖及其他液體進(jìn)行加工而制成的多樣化食品。依據(jù)所采用的水果種類，水果罐頭可以細(xì)分為黃桃罐頭、橘子罐頭、蘋果罐頭、菠蘿罐頭以及什錦罐頭等多種類型。另外，根據(jù)是否含有液體以及液體的種類，水果罐頭還可以被劃分為糖水型水果罐頭、果汁型水果罐頭、混合型水果罐頭以及清水型水果罐頭等不同類別。

中國是罐頭制造與出口領(lǐng)域的全球領(lǐng)先國家，根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，2023年，中國水果罐頭的出口總量大約為57.4萬噸，出口總金額約為7.9億美元；而到了2024年第一季度，出口量和金額則分別達(dá)到了約14.8萬噸和1.9億美元。從出口的具體品種來看，2023年，中國橘子罐頭的出口量高達(dá)23.5萬噸，占據(jù)了水果罐頭總出口量的41%，緊隨其后的是桃罐頭和梨罐頭，其出口量分別為15.3萬噸和4.8萬噸，分別占整體出口量的27%和8%。從地域出口情況來看，2023年，浙江省是中國水果罐頭出口的主要省份，其出口量達(dá)到了18.4萬噸，占全國總出口量的32%，出口金額約為2.6億美元，但與去年同期相比，出口量和金額均下降了16%。在出口市場的分布上，中國水果罐頭出口到了141個(gè)國家和地區(qū)，其中，美國、日本和加拿大是中國水果罐頭出口金額排名前三的國家。具體而言，中國對美國市場的水果罐頭出口量為21.8萬噸，占出口總量的38%，出口金額為3億美元，但與前一年相比，出口量和金額均減少了21%。

二、水果罐頭產(chǎn)業(yè)鏈全景

水果罐頭行業(yè)的供應(yīng)鏈上游涵蓋了水果原料的供應(yīng)、玻璃瓶等包裝材料的提供、生產(chǎn)設(shè)備的供給以及糖、添加劑等輔助材料的供應(yīng)；中游環(huán)節(jié)則專注于水果罐頭的生產(chǎn)制造，這一環(huán)節(jié)中的代表性企業(yè)包括歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司、山東玉泉食品有限公司以及能是水果集團(tuán)有限公司等；而下游則涉及產(chǎn)品的流通渠道，具體涵蓋了經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)、零售終端以及電子商務(wù)平臺等銷售渠道。

1、上游

根據(jù)調(diào)研報(bào)告，2023年，中國的水果總產(chǎn)量達(dá)到了32,744.3萬噸，相較于2022年，實(shí)現(xiàn)了4.6%的增長。在地域分布上，中國的水果種植業(yè)已經(jīng)形成了具有明顯優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)帶，例如，溫帶水果如蘋果、梨、杏、櫻桃主要集中在安徽、江蘇、山東、陜西、遼寧、河北、浙江等省份；而亞熱帶水果，如菠蘿、荔枝、龍眼，則主要分布在廣東、廣西、福建、海南等省份。山東省平邑縣被譽(yù)為“中國水果罐頭之都”，其擁有的水果種植基地面積超過12萬畝，每年加工生產(chǎn)的水果罐頭總量占據(jù)了全國總量的30%。為了保持水果原料的新鮮度并降低運(yùn)輸成本，罐頭生產(chǎn)企業(yè)通常會選擇在水果產(chǎn)地附近設(shè)立生產(chǎn)基地，以便更有效地進(jìn)行鮮果的運(yùn)輸和儲存。

2、中游

由于主要依賴OEM（原始設(shè)備制造商）和直銷模式，豐島食品的毛利率明顯低于行業(yè)的平均水平，相比之下，歡樂家和林家鋪?zhàn)釉谒揞^領(lǐng)域展現(xiàn)出了卓越的成本控制和盈利能力。具體而言，2022年，豐島食品的桔子罐頭、黃桃罐頭和什錦罐頭的毛利率分別為16.9%、11.1%和15.9%，而這兩種主要產(chǎn)品的單價(jià)分別是9,723元/噸和9,955元/噸。同時(shí)，從產(chǎn)業(yè)鏈下游的消費(fèi)渠道來看，沃爾瑪（中國）投資有限公司、永輝超市股份有限公司和北京家樂福商業(yè)有限公司等均為重要的銷售渠道。進(jìn)入2023年，豐島食品的果蔬罐頭毛利率下降到了14.6%，而歡樂家的水果罐頭食品毛利率達(dá)到了30.5%，林家鋪?zhàn)拥乃惞揞^毛利率更是高達(dá)32.4%。

3、下游

經(jīng)銷商憑借其廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)和零售終端，將產(chǎn)品有效地送達(dá)至最終消費(fèi)者手中。這種經(jīng)銷模式讓水果罐頭企業(yè)能夠充分利用經(jīng)銷商豐富的網(wǎng)點(diǎn)資源，構(gòu)建起龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)，從而提高產(chǎn)品的市場占有率。以歡樂家為例，其經(jīng)銷模式在銷售活動中占據(jù)了重要地位，2023年，經(jīng)銷模式的銷售收入占其主營業(yè)務(wù)收入的比例高達(dá)95.6%。截至2023年12月，歡樂家的有效銷售終端網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)接近70萬個(gè)，并設(shè)定了到2024年底前達(dá)到100萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的目標(biāo)，旨在進(jìn)一步擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍和提升運(yùn)營效率。另一方面，豐島食品的水果罐頭產(chǎn)品主要銷往海外市場。在2021年至2022年期間，公司的境外銷售收入占比分別為73.3%和68%。

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