1、市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)客車行業(yè)在2018-2022年增長(zhǎng)趨勢(shì)并不明顯。其中在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,交通方式的多樣化以及人們對(duì)更快捷更便利的交通渠道和更高交通效率的追求導(dǎo)致下游客運(yùn)市場(chǎng)需求一再萎縮,網(wǎng)約車所分化出的拼車、順風(fēng)車等高性價(jià)比新交通方式概念替代了很大一部分城市客運(yùn)的需求，而發(fā)展日益完善的高速鐵路、航空等交通方式又在長(zhǎng)途旅行的送達(dá)效率上遠(yuǎn)高于客車。2021年，新能源補(bǔ)貼政策的一再退坡在短期內(nèi)刺激了一波“退坡潮前”的購(gòu)買需求，但超前消費(fèi)的需求最終還是將回歸低谷。同時(shí)，在2018-2021年間，受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和出口環(huán)境的影響，客車出口市場(chǎng)增長(zhǎng)也并不明顯。

2、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研的數(shù)據(jù)分析，2023年1-8月，在全球客車收入格局中，中國(guó)以4.490億美元的收入位居第二，僅次于美國(guó),且遠(yuǎn)超過第三名的日本。同時(shí)，在商用車整體市場(chǎng)的對(duì)比中，客車銷量同比下滑19.2%,跑贏2022商用車大盤降幅近12個(gè)百分點(diǎn)。

而依據(jù)車型對(duì)企業(yè)的客車銷量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，輕型客車的銷量榜的前三由長(zhǎng)安汽車、上汽大通、江鈴汽車三家企業(yè)占據(jù)，其余車企銷量均在50,000輛以下，而從同比情況來看，TOP10同比7增3降，細(xì)分領(lǐng)域整體發(fā)展勢(shì)頭良好；

中大型客車市場(chǎng)Top10很大程度上由客車專業(yè)企業(yè)占據(jù)，宇通客車銷量2.015輛，作為該時(shí)段行業(yè)銷呈唯一超越2,000輛級(jí)別的企業(yè)。而TOP10企業(yè)同比4增6降，環(huán)比3增7降,整體呈現(xiàn)需求萎縮趨勢(shì)，整體發(fā)展遜于輕客市場(chǎng)；

在出口市場(chǎng)，由于大型客車是出口市場(chǎng)的主力，在2023年1-10月客車出口結(jié)構(gòu)占比中達(dá)到57.8%，因此出口呈領(lǐng)先的也主要為主要為宇通、金龍等在大中型客車產(chǎn)品專業(yè)度較高的企業(yè)。

3、中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)客車行業(yè)上市企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可以通過汽車生產(chǎn)能力和盈利能力劃分為三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為宇通客車和福田汽車，其中宇通客車在中大型客車細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)銷量及出口量都占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而福田汽車在輕、中、小客車領(lǐng)域均有一定范圍布局，且依其輕客產(chǎn)品對(duì)客車產(chǎn)銷指標(biāo)的拉動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)行業(yè)內(nèi)其他上市企業(yè)的超越，同時(shí)，高產(chǎn)銷量能夠更好地幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，幫助其實(shí)現(xiàn)成本的降低,從而提高盈利水平；

第二梯隊(duì)為金龍客車、中通客車和比亞迪，三家企業(yè)依奉某項(xiàng)特定指標(biāo)的優(yōu)越躋身第二梯隊(duì),金龍客車通過多家子公司及多產(chǎn)品矩陣的布局，在產(chǎn)量上達(dá)到33.521輛的優(yōu)越水平，而中通汽車和比亞迪主要依據(jù)其在客車技術(shù)發(fā)展和成本控制上的優(yōu)勢(shì)，在2022年成功將客車相關(guān)板塊的毛利率控制在15%以上；

第三梯隊(duì)的亞星客車、安凱客車、東風(fēng)客車目前與前兩梯隊(duì)企業(yè)存在較大差距，但三家企業(yè)均積極布局新能源客車業(yè)務(wù)，在新能源客車替換和新能源客車出海需求蓬勃發(fā)展的未來有望抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)趕超。

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