一、行業(yè)特征

中國干壓設(shè)備行業(yè)屬于傳統(tǒng)制造業(yè)，目前市場規(guī)模較大。競爭環(huán)境表現(xiàn)在價格、品質(zhì)、服務(wù)和技術(shù)等多方面，各大制造商均在尋求差異化的策略以吸引并保持客戶。用戶主要集中在制造業(yè)和加工業(yè)，對設(shè)備的品質(zhì)、穩(wěn)定性和精度均有很高的要求。市場份額集中在前幾家領(lǐng)先企業(yè)手中，但整體市場比較分散。預(yù)計(jì)市場規(guī)模將穩(wěn)步擴(kuò)大。

商業(yè)模式為需要干壓設(shè)備行業(yè)企業(yè)從上游獲取原材料投入生產(chǎn)，通過對傳統(tǒng)干壓設(shè)備的應(yīng)用或?qū)π录夹g(shù)的掌握，生產(chǎn)出對接下游企業(yè)的產(chǎn)品。以銷售租貸設(shè)備、提供售后服務(wù)和技術(shù)支持為主，對新技術(shù)的發(fā)展和售后服務(wù)要求高。

根據(jù)市場調(diào)研報(bào)告顯示中國干壓設(shè)備行業(yè)的用戶主要是制造業(yè)和加工業(yè)，如汽車、航空、電子、建筑等，其中制造業(yè)占60%，加工業(yè)占30%。另外，10%的用戶是其他行業(yè)，如科研和教育機(jī)構(gòu)。這些行業(yè)對設(shè)備的性能、穩(wěn)定性和精度都有很高的要求。

二、競爭格局

在干壓設(shè)備行業(yè)的市場競爭中,市場集中度高,行業(yè)CR4超過60%,呈現(xiàn)出明顯的梯隊(duì)競爭格局:第一梯隊(duì)由代表龍頭企業(yè)華陽集團(tuán),旭光電子,力勁科技,伊之密等構(gòu)成。該類企業(yè)憑借規(guī)模和資金優(yōu)勢,不斷擴(kuò)大市場份額,逐漸成為市場的主導(dǎo)力量。第二梯隊(duì)主要由傳統(tǒng)陶瓷行業(yè)的代表企業(yè)構(gòu)成,如蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司和浙江中控技術(shù)股份有限公司等。該類企業(yè)在傳統(tǒng)陶瓷領(lǐng)域有著深厚的積累和市場基礎(chǔ),但在干壓設(shè)備行業(yè)的市場占比較低。研究報(bào)告顯示2022年馬可波羅、東鵬控股、蒙娜麗莎和帝歐家居4家中國建筑陶瓷龍頭合計(jì)營收的干壓設(shè)備市場占有率僅為9%。

圖表 1 中國干壓設(shè)備競爭梯隊(duì)

三、市場規(guī)模分析

根據(jù)發(fā)布的市場調(diào)研數(shù)據(jù)報(bào)告顯示2022年中國干壓設(shè)備市場規(guī)模達(dá)109.12億元，同比減少9.2%。過去五年，中國干壓設(shè)備市場規(guī)模呈波動態(tài)勢，受汽車市場產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，汽車壓鑄需求呈波動態(tài)勢，同時，一體化壓鑄提升日程。未來隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)趨勢日益明顯，新興航空航天，先進(jìn)陶瓷，3C電子行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域需求持續(xù)擴(kuò)張，干壓設(shè)備市場將處于增長區(qū)間。研精畢智分析師預(yù)計(jì)2027年中國干壓設(shè)備市場規(guī)模達(dá)156.57億元，2023-2027年CAGR達(dá)7.49%。

市場呈現(xiàn)如此現(xiàn)狀主要有兩點(diǎn)原因：1.干壓設(shè)備產(chǎn)品結(jié)構(gòu)處于調(diào)整期，小型老舊設(shè)備加速淘汰，大型設(shè)備尚未布局完成，市場規(guī)模出現(xiàn)一定波動。2.航空航天、先進(jìn)陶瓷、3C電子推動干壓設(shè)備市場發(fā)展，一體化壓鑄技術(shù)成為關(guān)鍵驅(qū)動力。

圖表 2 2018-2024年干壓設(shè)備行業(yè)規(guī)模及增長率

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