太陽能光伏發(fā)電作為可再生能源的重要組成部分之一，近年來逐漸地成為全球能源轉型的主流方向，在光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈中包括硅料、晶體硅以及硅片的加工制造，還有電池片和組件及逆變器、蓄電池等，涉及的范圍很廣，基于此北京研精畢智將會對光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈框架和驅動因素進行分析。

一、光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈框架

上游原材料主要有硅料、晶體硅以及硅片的加工制造，中游包括電池片和組件等，下游有逆變器、匯流箱和蓄電池等。

硅料的產(chǎn)能釋放周期長，其產(chǎn)品形態(tài)包括棒狀硅和顆粒硅，根據(jù)有關數(shù)據(jù)顯示，2020年我國多晶硅產(chǎn)量約為39.2萬噸，同比增長約14.7%，目前我國多晶硅行業(yè)布局已經(jīng)基本完成，國內(nèi)企業(yè)以通威股份、保利協(xié)鑫和新特能源排名前列。

硅片主要包括單晶和多晶，在2020年我國硅片產(chǎn)量為161.3GW，同比增長約19.7%，硅片行業(yè)的市場集中度高，國內(nèi)以隆基股份和中環(huán)能源形成雙寡頭的壟斷格局。

電池片轉換效率是整個光伏發(fā)電行業(yè)成本下降的主要影響因素，2020年中國電池片產(chǎn)量約134.8GW，同比增長約22.1%，在2021年隆基股份N型TOPCon電池、硅基異質結電池取得了技術突破，中國的電池片技術逐步發(fā)展。

在光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)中的組件領域中，由龍頭企業(yè)占據(jù)多數(shù)的市場份額，行業(yè)集中度處于持續(xù)提高的態(tài)勢，2020年我國光伏發(fā)電組件產(chǎn)量為124.6GW，同比增長約26.4%。

目前國內(nèi)逆變器企業(yè)的競爭優(yōu)勢比較明顯，2020年我國光伏逆變器的企業(yè)出貨量在全球占比約為59%，其中華為和陽關電源的總出貨金額達到100GW，在全球位列第二。

二、全球光伏發(fā)電行業(yè)驅動因素

1、市場供需缺口

光伏發(fā)電屬于強周期性行業(yè)，行業(yè)周期由市場需求和供給的波動所決定，當市場需求增加，行業(yè)就會進行擴產(chǎn)，相反市場需求減少，行業(yè)就會相應地減產(chǎn)。

2、全球能源結構調整

由于近些年來全球逐漸重視能源結構，推動可再生能源的規(guī)?；c常規(guī)能源的低碳化將是未來能源發(fā)展的主流方向，其中太陽能光伏發(fā)電是可再生能源的重要組成部分之一，并且全球光伏發(fā)電總量將會持續(xù)提高，2050年全球光伏發(fā)電裝機總量有望達到8519GW，為光伏發(fā)電行業(yè)成長提供了機會。

3、我國政策推動

中國提出了爭取在2030年前達到二氧化碳排放的峰值，在2060年實現(xiàn)碳中和的目標，這顯示了中國有望成為全球碳排放降低幅度最大的國家之一，是光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展契機。

4、電價上漲，提高了光伏發(fā)電價格接受度

目前全球用電需求在低負荷時期，電價主要受到光伏和核能發(fā)電成本的影響，在長期來看，隨著全球天然氣需求的增長，市場供需格局分化將會導致天然氣價格上調，這也從側面提高了對光伏發(fā)電價格的接受度。

目前我國在光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都取得了一定的進步，并且在全球市場中占據(jù)越來越重要的地位，在受到市場供需、全球能源結構調整、政策推動和電價上漲等因素的影響之下，也為全球光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展提供了機遇，就此進入發(fā)展的新階段。

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