1.國產(chǎn)化程度

中國鋰電設備行業(yè)在發(fā)展初期由國外壟斷,設備嚴重依賴進口。隨著技術進步以及下游應用領域的快速發(fā)展,中國鋰電設備國產(chǎn)化率顯著提高。據(jù)調(diào)研報告顯示，截至2023年4月,鋰電設備國產(chǎn)化率也已經(jīng)達到90%以上,其中關鍵工序的裝備國產(chǎn)化率達到80%以上。

涂布設備、卷繞設備作為前段及中段設備中的核心設備,國產(chǎn)化率在98%左右,模切設備國產(chǎn)化率在95%,組裝設備、檢測設備、疊片設備屬于后段設備,國產(chǎn)化率在90%左右。目前鋰電設備中,僅部分高精尖零部件仍需進口,例如涂布機的高精度磨頭、高功率激光焊接機的接口等,對設備精度要求較高。

圖表 1 中國部分鋰電設備國產(chǎn)化程度

2、市場規(guī)模

根據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，隨著鋰電池在動力及儲能領域需求快速增長,中國鋰電設備行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大,由2018年的367.1億元提高至2022年的941.4億元,年復合增長率為26.5%,預計2027年將增長至1,331.5億元,年復合增長率為7.2%。

2018年至2020年,受下游新能源汽車高速發(fā)展的帶動,中國動力鋰電池出貨量持續(xù)上漲,逐漸發(fā)展成為鋰電池出貨結構中占比最大的類型。動力電池的高速發(fā)展驅動鋰電池企業(yè)紛紛擴產(chǎn),鋰電生產(chǎn)設備需求量隨之上漲,帶動鋰電設備市場規(guī)模上漲。2020年后,動力電池產(chǎn)能過?，F(xiàn)象開始顯現(xiàn),儲能領域成為鋰電池需求量新的增長點,帶動鋰電設備市場規(guī)模增長。

預計未來隨著新能源汽車的進一步發(fā)展,鋰電池需求將同步上漲,鋰電設備作為鋰電池生產(chǎn)的必備機械設備,在未來的需求也將進一步被激發(fā)。同時,隨著鋰電池設備技術的進步以及應用場景的探索,光伏行業(yè)也成為鋰電設備企業(yè)可發(fā)展的行業(yè),鋰電設備市場規(guī)模將進一步擴大。

圖表 2 2018-2024年中國鋰電設備行業(yè)市場規(guī)模及預測

3、企業(yè)布局情況

鋰電設備涉及環(huán)節(jié)眾多、工藝復雜。中國鋰電設備廠商業(yè)務覆蓋環(huán)節(jié)較廣,綜合實力較強,頭部企業(yè)可覆蓋全流程鋰電設備,為中游電池制造商提供整線解決方案。大部分中國企業(yè)可覆蓋前段、中段或后段設備。而日韓等海外廠商,更偏向于單個設備的研發(fā)與銷售,單個產(chǎn)品競爭力更強。

4、發(fā)展驅動因素

動力鋰電池高速增長。近年來,受下游新能源汽車蓬勃發(fā)展的帶動,中國動力鋰電池市場發(fā)展迅速,出貨量逐年上漲。2018年,中國動力鋰電池出貨量為65GWh,2022年已上漲至490GWh,占整體鋰電池出貨量的比重達到74.4%。動力鋰電池的快速發(fā)展,為上游鋰電設備行業(yè)的發(fā)展提供了強大的驅動力,鋰電設備行業(yè)的發(fā)展也為電池廠商提供了擴產(chǎn)基礎。

儲能鋰電池需求旺盛。2020年開始,中國提倡大力發(fā)展新型儲能技術,各地政府積極響應,頒布新能源配儲要求,推動中國儲能鋰電池行業(yè)高速發(fā)展,2022年中國儲能型鋰電池出貨量達到130GWh。儲能是鋰電池行業(yè)未來發(fā)展的增長點,也為鋰電設備行業(yè)的發(fā)展提供了新的動力。

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