1、 簡介

香料是一種能被嗅感嗅出氣味或味感嘗出香味的物質(zhì),它可以是一種“單一體”,也可以是一種“混合體”。香料按照制法或原料可分為“天然香料”和“合成香料”兩大類。

香精亦稱調(diào)和香料,是由人工調(diào)配制成的香料混合物。單一的香料大多氣味比較單調(diào),不能單獨(dú)地直接使用;采用專門的技術(shù)(稱為調(diào)香),將各種香料按一定的比例調(diào)配成香精后,可以賦予香精一定的香型以適應(yīng)加工對(duì)象的特定要求,所以在加香產(chǎn)品中直接使用的是各種香精。

圖表 1 香精香料分類

2、產(chǎn)業(yè)鏈

香精香料行業(yè)上游為原料供應(yīng)商，中游包含香料以及使用香料調(diào)和而成的香精，下游為日化、食品、煙草等應(yīng)用行業(yè)，其中，香精的利潤率高于香料，生產(chǎn)難度也相對(duì)較高。

圖表 2 中國香精香料產(chǎn)業(yè)鏈全景

3、 市場規(guī)模

全球香精香料市場保持穩(wěn)定增長,2018年,全球香精香料市場收入在276億美元,2022年全球香精香料收入增長至292億美元,香精與香料的收入基本持平。其中亞洲市場占到了全球市場份額的40%,主要原因?yàn)閬喼蘧€下線上食品消費(fèi)增長可現(xiàn),食客們對(duì)于食品飲料多樣化的需求帶動(dòng)了食品制造業(yè)對(duì)于香精香料的需求。

中國為香精香料出口大國,每年中國香精香料產(chǎn)品約有1/3用于出口。其中香料產(chǎn)品約有2/3用于出口。據(jù)市場調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，2018年之后,香精香料的出口額呈現(xiàn)下降趨勢,由2018年26億美元下降至2020年25億美元,其主要原因?yàn)槊绹诱麝P(guān)稅,導(dǎo)致中國出口至美國的份額驟減;進(jìn)口額相對(duì)穩(wěn)定,2020年進(jìn)口額為16億美元,中國對(duì)于一些地方特有以及批量小、附加值高的產(chǎn)品依托進(jìn)口,近幾年松節(jié)油的產(chǎn)量不足也逐漸開始恢托進(jìn)口。

圖表 3 2018-2020年中國香精香料進(jìn)出口額

4、下游應(yīng)用分析

香料多直接應(yīng)用于香精的生產(chǎn),少數(shù)直接用于食品添加和日化行業(yè);香精的下游應(yīng)用方包含食品、日化、煙草以及其他化工業(yè)行業(yè)。香精香料下游應(yīng)用領(lǐng)域分布中。食用香精和日化香精為香精香料主要的需求來源,各占市場44%,其中飲料市場、乳制品市場分別占食用香精香料市場份額的43和17%;洗滌用品、化妝品和高檔香水分別占日化香精市場份額的32%、27%和17%;煙用香精的使用占到12%。

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