1、上游分析

1.1原油

碳纖維行業(yè)技術(shù)壁壘高，碳化氧化是關(guān)鍵。其主要原料丙烷可從原油中制得，丙烷經(jīng)選擇性催化脫氫（PDH）可得到丙烯。根據(jù)研精畢智市場(chǎng)調(diào)研網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月原油產(chǎn)量為1720.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.8%。2023年1-11月生產(chǎn)原油19124.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6，增速比10加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。

圖表 1 2019-2023年1-11月中國(guó)原油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

2、行業(yè)現(xiàn)狀

2.1市場(chǎng)規(guī)模

碳纖維行業(yè)屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在輕量化市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展前景，在國(guó)防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。研精畢智分析師預(yù)計(jì)2023年，中國(guó)碳纖維的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1537億元，2024年將達(dá)到1714億元。

2023年我國(guó)碳纖維的需求量也有望大幅增加。這主要是由于中國(guó)對(duì)碳纖維需求量的持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是風(fēng)電葉片、航空航天、國(guó)防軍工等新興產(chǎn)業(yè)需求的增加。

同時(shí)中國(guó)碳纖維行業(yè)正加快向更成體系、更高性能、更低成本的方向邁進(jìn)。例如，中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司在江蘇連云港市落地了年產(chǎn)3萬(wàn)噸高性能碳纖維建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游深度耦合，聚力打造高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)集群。預(yù)計(jì)短期內(nèi)碳纖維核心裝備仍需依賴(lài)進(jìn)口，但我國(guó)已取得碳纖維制備和應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)的新突破。

圖表 2 2019-2024年中國(guó)碳纖維市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

2.2 供應(yīng)量

碳纖維被譽(yù)為“工業(yè)黃金”“新材料之王”，具有比強(qiáng)度高、比模量高、耐腐蝕、耐疲勞、耐高溫等特點(diǎn)，是航空航天、國(guó)防軍工、交通、新能源、海洋工程等領(lǐng)域不可或缺的重要戰(zhàn)略材料。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研相關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)碳纖維供應(yīng)量預(yù)計(jì)將達(dá)到67萬(wàn)噸，比去年有所增長(zhǎng)。這主要?dú)w功于中國(guó)本土的碳纖維制造商，例如中復(fù)神鷹、吉林碳谷、吉林寶旌、江蘇恒神和光威復(fù)材等的生產(chǎn)和供應(yīng)能力。預(yù)計(jì)到2024年，我國(guó)的碳纖維供應(yīng)量將達(dá)到101萬(wàn)噸。

圖表 3 2018-2024年中國(guó)制藥設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)圖

2.3需求量

2023年我國(guó)碳纖維的需求量也有望大幅增加。這主要是由于中國(guó)對(duì)碳纖維需求量的持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是風(fēng)電葉片、航空航天、國(guó)防軍工等新興產(chǎn)業(yè)需求的增加。

同時(shí)中國(guó)碳纖維行業(yè)正加快向更成體系、更高性能、更低成本的方向邁進(jìn)。例如，中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司在江蘇連云港市落地了年產(chǎn)3萬(wàn)噸高性能碳纖維建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游深度耦合，聚力打造高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)集群。預(yù)計(jì)短期內(nèi)碳纖維核心裝備仍需依賴(lài)進(jìn)口，但我國(guó)已取得碳纖維制備和應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)的新突破。

圖表 4 2019-2024年全球碳纖維需求量統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)

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