1、 行業(yè)現(xiàn)狀

靶材主要應(yīng)用于半導(dǎo)體芯片、平面顯示、太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域。2017-2020年，在下游需求的帶動(dòng)下，中國(guó)靶材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年提高，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12%。據(jù)研精畢智分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)靶材市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到476億元。然而，中國(guó)大部分靶材行業(yè)企業(yè)主要生產(chǎn)的是低附加值的中低檔產(chǎn)品，產(chǎn)品呈現(xiàn)多品種、小批量、生產(chǎn)周期長(zhǎng)的特點(diǎn)。

圖表 1 2018-2024年中國(guó)靶材市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

靶材行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程也在逐步加速，國(guó)內(nèi)靶材廠商進(jìn)入下游知名制造廠商的供應(yīng)體系提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中國(guó)靶材市場(chǎng)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，平面顯示領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模最大，占比最高，而半導(dǎo)體集成電路和太陽(yáng)能電池用濺射靶材市場(chǎng)也將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

目前，中國(guó)在濺射靶材業(yè)務(wù)上的主要客戶為半導(dǎo)體芯片制造商與面板制造廠商。此外，中國(guó)靶材企業(yè)的研發(fā)投入也在不斷增加，以提高靶材技術(shù)和性能，滿足下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷升級(jí)的要求。例如，阿石創(chuàng)在靶材業(yè)務(wù)上的毛利率較高，同時(shí)在研發(fā)投入上也具有一定的優(yōu)勢(shì)。

2、 全球競(jìng)爭(zhēng)格局

全球靶材市場(chǎng)呈寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，日美在高端濺射靶材領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。目前，全球 濺射靶材市場(chǎng)主要有四家企業(yè)，分別是 JX日礦金屬、霍尼韋爾、東曹和普萊克斯，市場(chǎng)份額分別 為 30%、20%、20%和 10%，合計(jì)壟斷了全球80%的市場(chǎng)份額。其中美國(guó)、日本跨國(guó)集團(tuán)產(chǎn)業(yè) 鏈完整，囊括金屬提純、靶材制造、濺射鍍膜和終端應(yīng)用各個(gè)環(huán)節(jié)。

圖表 2 全球靶材市場(chǎng)企業(yè)占比情況

3、中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2021年中國(guó)減射靶材的市場(chǎng)規(guī)模約為240億元，預(yù)計(jì)至2023年將保持18.94%的復(fù)合增長(zhǎng)率。受益工國(guó)家戰(zhàn)略的大力支持，郭材需求逐步朝向更高純度、更大尺寸的方向發(fā)展，中國(guó)本士專業(yè)從事警材研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)在不斷增多，中國(guó)把材廣商通現(xiàn)出包括江豐電子隆華科技、阿石創(chuàng)、有研新材、歐萊新材等企業(yè)，這些本土企業(yè)積極布局高端靶材市場(chǎng)，參與高端靶材的國(guó)際化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。目前國(guó)產(chǎn)高純銀靶材、TO靶材已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，依靠中國(guó)原材料高純銀粉、高純鋼等既有資源優(yōu)勢(shì).中國(guó)已經(jīng)具備相對(duì)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)未來(lái)高端靶材供應(yīng)的本土化進(jìn)程有望進(jìn)一步加快。

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