1、 行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)量：目前全世界已探明的天然堿礦只分布于美國、中國、土耳其、墨西哥和非洲南部等少數(shù)國家和地區(qū)，裝置產(chǎn)能占比24%。

由于得天獨厚的資源優(yōu)勢，20世紀中期至初期，美國是全球純堿的主要生產(chǎn)國和出口國。直到上個世紀90年代初，我國生產(chǎn)工藝不斷成熟，從以聯(lián)堿法為主，過渡到三種堿法生產(chǎn)，結(jié)束了長期依靠進口的局面，逐步成為純堿凈出口國。

自2003年起，我國純堿產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界第一，并且連年上升。近年來中國純堿產(chǎn)量整體較為穩(wěn)定，但隨著光伏玻璃產(chǎn)能擴張，純堿產(chǎn)量也將隨之增長，研精畢智分析師預(yù)測，2024年將達3104萬噸。

圖表 1 2019-2024年中國純堿產(chǎn)量統(tǒng)計預(yù)測

進出口：中國是純堿的凈出口國，出口量遠大于進口量。近年來，隨著國內(nèi)產(chǎn)能的不斷增加和國際市場需求的增長，中國純堿的出口量持續(xù)增加。同時，中國也從一些國家進口少量高端純堿產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)特定領(lǐng)域的需求。

市場競爭：中國純堿行業(yè)的市場競爭較為激烈。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能分布較為分散，市場集中度相對較低。為了爭奪市場份額和提高盈利能力，企業(yè)之間在產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面展開激烈競爭。

2、競爭格局

根據(jù)研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)數(shù)據(jù)2022年，中國純堿上市公司中，中鹽化工純堿產(chǎn)量占全國純堿產(chǎn)量的14.26%，位列行業(yè)上市公司之首;三友化工和山東?；募儔A產(chǎn)量占比也超過10%，僅次于中鹽化工。金晶科技產(chǎn)量占比超過4%，雪天鹽業(yè)、蘇鹽井神和華昌化工純堿產(chǎn)量占比超過2%。

圖表 2 2022年中國純堿企業(yè)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

3、重點企業(yè)分析

目前，我國純堿制造商主要包括三友化工、中鹽化工、遠興能源、和邦生物、山東海化、華昌化工、金晶科技、雪天鹽業(yè)、蘇鹽井神、雙環(huán)科技等。2023年前三季度，三友化工、中鹽化工、遠興能源營收分別為164.15億元、121.83億元、80.38億元。

圖表 3 2023年前三季度中國純堿行業(yè)重點上市企業(yè)營收情況

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