1、競(jìng)爭(zhēng)格局

據(jù)研精畢智市場(chǎng)調(diào)研網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)有200多家，主要分布在新疆、云南、四川、湖南、福建、甘肅等地區(qū)，其中前十大企業(yè)產(chǎn)能占比約為38.36%，集中度較低，行業(yè)內(nèi)約有90%均為中小企業(yè)。

圖表 1 2022年中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能TOP10

2、重點(diǎn)企業(yè)分析

2.1合盛硅業(yè)

合盛硅業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為有機(jī)硅及工業(yè)硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，它主要生產(chǎn)有機(jī)硅和工業(yè)硅兩大類產(chǎn)品，少量多晶硅產(chǎn)品。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入198.86億元，同比增長(zhǎng)8.82%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)21.85億元，同比下降52.02%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括有機(jī)硅、工業(yè)硅，分別占整體營(yíng)收的55.06%、43.48%。

圖表 2 2018-2023合盛硅業(yè)前三季度營(yíng)業(yè)收入情況

2.2東方希望

東方希望集團(tuán)于1982年創(chuàng)立，目前已發(fā)展成為集重工業(yè)（礦山、發(fā)電、鋁業(yè)、硅業(yè)、水泥、化工等10多個(gè)行業(yè)）、農(nóng)業(yè)（飼料、養(yǎng)殖等）、能源、商業(yè)地產(chǎn)為一體的大型企業(yè)集團(tuán)。2013年，東方希望進(jìn)入光伏行業(yè)，通過旗下企業(yè)開展工業(yè)硅和多晶硅等業(yè)務(wù)。其中昌吉吉盛新型建材有限公司是東方希望開展工業(yè)硅生產(chǎn)的主體，生產(chǎn)基地位于準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。 2022年，東方希望集團(tuán)以年?duì)I業(yè)收入1845.2億元，位列中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)第39位。截至2023年，金屬硅產(chǎn)能超過60萬噸/年。

圖表 3 2020-2022東方希望營(yíng)業(yè)收入情況

2.3新安化工

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司主營(yíng)農(nóng)藥、有機(jī)硅材料及精細(xì)化工，共100余個(gè)產(chǎn)品。新安化工產(chǎn)業(yè)覆蓋有機(jī)硅新材料、農(nóng)用化學(xué)品、磷基材料、工業(yè)硅、金融等多領(lǐng)域。2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入122.91億元，同比下降32.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.76億元，同比下降93.86%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括農(nóng)化自產(chǎn)產(chǎn)品、硅基材料基礎(chǔ)產(chǎn)品、硅基終端及特種硅烷產(chǎn)品，分別占整體營(yíng)收的34.11%、16.84%、16.82%。

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