在測(cè)繪之外，智能駕駛、工業(yè)及服務(wù)機(jī)器人都是激光雷達(dá)的重要應(yīng)用場(chǎng)景。在應(yīng)用場(chǎng)景上，除了傳統(tǒng)的測(cè)繪測(cè)風(fēng)之外，無(wú)人駕駛、高級(jí)輔助駕駛等智能駕駛場(chǎng)景正在快速成長(zhǎng)。此外，工業(yè)及服務(wù)機(jī)器人如AGV，其應(yīng)用包括無(wú)人配送、無(wú)人清掃、無(wú)人倉(cāng)儲(chǔ)、無(wú)人巡等，都是激光雷達(dá)未來(lái)重要的應(yīng)用場(chǎng)景。

一、中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域分布

從我國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布看，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在北京，其次是浙江、江蘇、上海等長(zhǎng)三角地區(qū)、以深圳為中心的珠三角地區(qū)。陜西、湖北等中部地區(qū)由相關(guān)企業(yè)分布，但數(shù)量較少。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力看，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，其中禾賽科技激光業(yè)務(wù)占比在70%以上。其次是華為、大疆等制造業(yè)廠商，競(jìng)爭(zhēng)力緊隨其后。北醒光子、探維科技、北科天繪、萬(wàn)及科技激光雷達(dá)業(yè)務(wù)占比較小，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。根據(jù)北京研精畢智團(tuán)隊(duì)的調(diào)研，禾賽科技市場(chǎng)份額約14%，萬(wàn)集科技和道通科技市場(chǎng)份額均為4%。

3、市場(chǎng)集中度

目前國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)整體的市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，主要是因?yàn)榧す饫走_(dá)行業(yè)整體份額的提高。2020年激光雷達(dá)市場(chǎng)集中度約22%，近年來(lái)更多初創(chuàng)公司的涌現(xiàn)為這個(gè)新興市場(chǎng)帶來(lái)了活力，預(yù)計(jì)在2023年市場(chǎng)集中度將提高到35%左右。

二、中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、技術(shù)發(fā)展推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展和普及，推動(dòng)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。自動(dòng)駕駛帶動(dòng)車(chē)載激光雷達(dá)進(jìn)入需求爆發(fā)期，2022年包括奔馳S、寶馬ix、蔚來(lái)ET7、小鵬G9、理想L9等多款搭載激光雷達(dá)的高級(jí)別智能車(chē)開(kāi)啟交付，高級(jí)別智能車(chē)的落地將加速激光雷達(dá)量產(chǎn)上車(chē)。預(yù)計(jì)2023年起，車(chē)載激光雷達(dá)賽道將進(jìn)入持續(xù)高速成長(zhǎng)期。

2、下游應(yīng)用帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，激光雷達(dá)被廣泛應(yīng)用于導(dǎo)航領(lǐng)域，隨著人工智能、5G技術(shù)的逐漸普及，其下游應(yīng)用諸如無(wú)人駕駛、高級(jí)輔助駕駛、服務(wù)型機(jī)器人和車(chē)聯(lián)網(wǎng)等能夠提高社會(huì)生產(chǎn)力水平、提升生活品質(zhì)的行業(yè)發(fā)展前景廣闊。激光雷達(dá)應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)大，打破了原來(lái)僅局限于應(yīng)用于軍事領(lǐng)域的局面，而在民用和商業(yè)領(lǐng)域得到較快發(fā)展。

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