在進(jìn)入“十四五”發(fā)展階段以來，我國各市場主體積極引導(dǎo)儲能行業(yè)不斷改善，促進(jìn)儲能相關(guān)領(lǐng)域的規(guī)模化發(fā)展，從目前我國儲能項目組成結(jié)構(gòu)來看，電化學(xué)儲能裝機量逐年攀升，正在成為帶動我國儲能市場發(fā)展的主要推動力，本文基于中國儲能電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展現(xiàn)狀，旨在為行業(yè)發(fā)展提供借鑒作用。

一、上游環(huán)節(jié)

從儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈上游結(jié)構(gòu)來看，主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜四個組成部分，根據(jù)北京研精畢智信息咨詢有限公司發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，鋰電池正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜的成本占比分別為35%、29%、25%和11%。

1、正極材料

據(jù)統(tǒng)計近幾年我國鋰電池正極材料的市場規(guī)模逐年增長，由2018年的530億元增長至2021年的875億元左右，年平均增速為21.7%；其次在市場銷量方面，由2018年的28萬噸增長至2021年的60萬噸，年平均增速為38%。

在我國鋰電池正極材料市場格局方面，整體市場集中度不高，2021年CR3約為23.2%，其中廈門鎢業(yè)、天津巴莫和德方納米的市場份額分別占比10.1%、6.8%和6.3%。

2、負(fù)極材料

北京研精畢智的市場數(shù)據(jù)顯示，2018年我國鋰電池負(fù)極材料市場規(guī)模為110億元左右，到2021年市場規(guī)模增長至160億元，年平均增速為15.2%；在市場銷量方面，2018年我國鋰電池負(fù)極材料市場銷量約為19萬噸，到2021年增長42萬噸左右，年平均增速為40%。

在負(fù)極材料市場格局方面，2021年年度行業(yè)CR3約為56.5%，其中貝瑞特、璞泰來和杉杉股份分別占比21.6%、18.1%和16.8%，整體集中度相對較高。

二、下游環(huán)節(jié)

儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為應(yīng)用領(lǐng)域及后市場，從應(yīng)用場景來看，可以分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三個方面。

1、發(fā)電側(cè)

在發(fā)電側(cè)方面，其中主要包括光儲電站、風(fēng)儲電站和AGC調(diào)頻電站三部分，截止到2021年末，我國儲能累計裝機量約為43.4GW，同比增長21.9%，其中

儲能電池用戶側(cè)裝機規(guī)模份額達(dá)到67%，裝機量約為29GW。

2、電網(wǎng)側(cè)

在電網(wǎng)側(cè)方面，主要包含光儲充電站、家庭儲能和備用電源，2021年其儲能裝機份額約為30%，測算其儲能電池裝機量約為13GW，其中家庭儲能裝機量占比超過80%。

3、用戶側(cè)

在用戶側(cè)方面，包括變電站儲能、虛擬發(fā)電廠和調(diào)峰/調(diào)頻三個領(lǐng)域，2021年末用戶側(cè)儲能裝機份額占比約為3%，根據(jù)市場總裝機量計算，2021年全年其儲能電池裝機量約為1.4GW。

當(dāng)前我國正在向能源轉(zhuǎn)型的方向大力邁進(jìn)，儲能電池在電力系統(tǒng)中的地位日益凸顯，行業(yè)市場規(guī)模也在持續(xù)擴大，隨著全球儲能行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時期，儲能電池市場也將實現(xiàn)高速增長。

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