一、海上風(fēng)電行業(yè)投融資動態(tài)

1、Epic CleanTec完成1200萬美元B輪融資

11月22日，Epic CleanTec完成1200萬美元B輪融資。Epic CleanTec成立于2024年，公司總部位于美國，是一家美國建筑廢水處理服務(wù)提供商。

2、Tokamak Energy完成1.25億美元C輪融資

11月21日，Tokamak Energy完成1.25億美元C輪融資，投資方為Furukawa Electric、Lingotto、BW Group、British Patient Capital、Sabanc? Climate Ventures、East X Ventures。Tokamak Energy成立于2009年，公司總部位于英國，是一家英國商用核聚變技術(shù)研發(fā)商。

3、光合未來完成超千萬元天使輪融資

11月21日，光合未來宣布完成折合總計超千萬元天使輪融資，該筆融資將用于啟動光合未來300畝產(chǎn)業(yè)園區(qū)一期的建設(shè)，由“燕趙園林”主導(dǎo)投資。光合未來成立于2020年，公司總部位于中國廣東省，是一家借助科技為人們打造室內(nèi)綠植花園的公司，致力于推動人工有機基質(zhì)的產(chǎn)品研發(fā)與市場推廣。

4、閃極SHARGE完成數(shù)千萬人民幣A輪融資

11月20日，閃極SHARGE完成數(shù)千萬人民幣A輪融資，投資方為光遠(yuǎn)資本、云天勵飛、未來光錐。閃極SHARGE成立于2020年，公司總部位于中國廣東省，是一家充電器制造生產(chǎn)商。

二、月度重要政策動態(tài)

1、工信部等十二部門聯(lián)合發(fā)布《5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚帆”行動升級方案》，加速5G在海上能源領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用

【工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)展改革委、教育部、生態(tài)環(huán)境部、交通運輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、文化和旅游部、國家衛(wèi)生健康委、國務(wù)院國資委、國家廣電總局、國家體育總局等十二部門聯(lián)合發(fā)布《5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚帆”行動升級方案》】11月25日，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)展改革委、教育部、生態(tài)環(huán)境部、交通運輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、文化和旅游部、國家衛(wèi)生健康委、國務(wù)院國資委、國家廣電總局、國家體育總局等十二部門聯(lián)合發(fā)布《5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚帆”行動升級方案》，《通知》指出，加速5G智能巡檢、分布式能源管理等場景規(guī)模推廣。面向新能源發(fā)電并網(wǎng)、高質(zhì)量配電網(wǎng)、新型調(diào)節(jié)性電源等需求，推動5G應(yīng)用場景創(chuàng)新，培育一批5G電廠，加快電力5G輕量化終端規(guī)模上量。

推動智能無人巡檢、環(huán)境信息采集等5G應(yīng)用推廣，促進(jìn)5G在智能勘探與新能源融合、生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集共享、綠色低碳管理等環(huán)節(jié)創(chuàng)新應(yīng)用，打造一批5G油氣園區(qū)，推進(jìn)5G與油氣裝備聯(lián)合研發(fā)部署。

加速5G在海洋漁業(yè)、智能船舶、海上交通、海上執(zhí)法、海上能源、海洋生態(tài)環(huán)境、海上救助打撈等領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用。推動適用于海洋環(huán)境的5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及終端研發(fā)，深化5G與無人艇、海洋監(jiān)測浮標(biāo)、鉆井平臺等海洋設(shè)備融合應(yīng)用。

大力推進(jìn)5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)在工業(yè)、能源、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域規(guī)模部署，帶動云平臺、邊緣計算節(jié)點、智算基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，充分發(fā)揮公網(wǎng)切片、網(wǎng)元下沉等技術(shù)能力，增強定制化服務(wù)水平，滿足行業(yè)低成本、高安全應(yīng)用需求。

2、1GW，每村不超20MW，湖北“馭風(fēng)行動”工作方案正式發(fā)布

【湖北省發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關(guān)于印發(fā)湖北省“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”工作方案的通知》】11月15日，湖北省發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關(guān)于印發(fā)湖北省“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”工作方案的通知》，內(nèi)容指出，2024年，湖北省安排100萬千瓦左右鄉(xiāng)村風(fēng)電建設(shè)規(guī)模，因地制宜選擇100個村先行試點。每個地市（含恩施自治州）可申報一個試點縣（市、區(qū)），每個試點縣（市、區(qū)）原則上建設(shè)規(guī)模不超過7萬千瓦，布點6－9個行政村；省直管市不超過3萬千瓦，布點3—5個行政村；單個村不超過2萬千瓦。天門市的鄉(xiāng)村風(fēng)電項目納入國家農(nóng)村能源革命試點縣建設(shè)實施方案，不再單獨申報。

3、3.95GW，廣西再分配指標(biāo)：不限風(fēng)電/光伏項目類別

【廣西壯族自治區(qū)能源局發(fā)布《關(guān)于做好2024年新能源項目回收指標(biāo)再分配的通知》】11月14日，廣西壯族自治區(qū)能源局發(fā)布《關(guān)于做好2024年新能源項目回收指標(biāo)再分配的通知》，《通知》指出，為避免項目碎片化開發(fā)，本次再分配指標(biāo)規(guī)模以2024年回收的新能源項目指標(biāo)為基礎(chǔ)，共安排不超過400萬千瓦陸上新能源項目建設(shè)指標(biāo)。本次安排的指標(biāo)項目不限定風(fēng)電、光伏項目類別，根據(jù)項目可行性和成熟度擇優(yōu)安排。

4、風(fēng)電項目執(zhí)行核準(zhǔn)管理，12月1日起施行，云南昆明市規(guī)范新能源開發(fā)利用管理暫行辦法

【云南省昆明市發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關(guān)于印發(fā)昆明市規(guī)范新能源開發(fā)利用管理暫行辦法的通知》】11月1日，云南省昆明市發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關(guān)于印發(fā)昆明市規(guī)范新能源開發(fā)利用管理暫行辦法的通知》，《通知》指出，本辦法適用于昆明市各縣(市)、區(qū)人民政府,滇中新區(qū)管委會,各開發(fā)(度假)區(qū)、自貿(mào)實驗(經(jīng)濟(jì)合作)區(qū)管委會〔以下簡稱各縣(市)區(qū)人民政府(管委會)〕新能源開發(fā)利用,包括集中式光伏和分布式光伏、集中式風(fēng)電和分散式風(fēng)電。

風(fēng)電開發(fā)遵循“生態(tài)環(huán)境友好、有序?qū)徤鏖_發(fā)”的原則。集中式光伏和風(fēng)電項目執(zhí)行省級年度建設(shè)規(guī)模管理。風(fēng)電項目執(zhí)行核準(zhǔn)管理。

集中式光伏和風(fēng)電項目申報實行逐級審核,市、縣兩級能源主管部門組織自然資源、生態(tài)環(huán)境、水行政、林業(yè)和草原等部門進(jìn)行聯(lián)合審核,并征求電網(wǎng)企業(yè)意見，對符合條件的項目嚴(yán)格按照申報要求和程序逐級上報。

集中式光伏和風(fēng)電項目堅持市場化資源配置的原則,市級能源主管部門按照省級年度建設(shè)方案有關(guān)要求,組織編制新能源開發(fā)方案,報經(jīng)市人民政府審核同意后,按開發(fā)方案開展項目業(yè)主優(yōu)選。未納入年度建設(shè)方案的項目,不得開展項目業(yè)主優(yōu)選工作。

項目業(yè)主確定后,由市人民政府或市人民政府授權(quán)的主體與項目業(yè)主簽訂投資開發(fā)協(xié)議。未經(jīng)市場化資源配置的集中式光伏和風(fēng)電項目,不得簽訂投資開發(fā)協(xié)議。

本辦法自2024年12月1日起施行,有效期至2027年12月1日。

三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動態(tài)

1、國家電投

400MW，國家電投投建遼寧兩個海上風(fēng)電項目

11月23日，國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司發(fā)布關(guān)于投資國家電投大連市花園口Ⅰ海上風(fēng)電項目、大連市花園口Ⅱ海上風(fēng)電項目的公告。

公告顯示，國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司召開第七屆董事會第十九次會議，審議通過《關(guān)于投資國家電投大連市花園口Ⅰ海上風(fēng)電項目的議案》和《關(guān)于投資國家電投大連市花園口Ⅱ海上風(fēng)電項目的議案》，項目總裝機400MW。

國家電投大連市花園口Ⅰ海上風(fēng)電項目于2024年1月30日取得大連市發(fā)展和改革委員會核準(zhǔn)批復(fù)意見，項目位于遼寧省大連市長?？h，裝機容量220MW，擬于近期開工建設(shè)，項目總投資189,838萬元。

國家電投大連市花園口Ⅱ海上風(fēng)電項目于2023年11月10日取得大連市發(fā)展和改革委員會核準(zhǔn)批復(fù)意見，項目位于遼寧省大連莊河市，裝機容量180MW，擬于近期開工建設(shè)，項目總投資218,089萬元。

深化清潔能源領(lǐng)域合作，國家電投與中交集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

11月19日，中交集團(tuán)與國家電力投資集團(tuán)在北京舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式。希望雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢，在大型能源項目及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通強國建設(shè)試點任務(wù)推進(jìn)等方面進(jìn)一步深化合作，攜手為我國能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

國家電投福建公司華中事業(yè)部青島曹城山風(fēng)電場智慧場站投運

11月12日，國家電投福建公司華中事業(yè)部青島曹城山風(fēng)電場的智慧場站一體化管控平臺正式投入使用。

智慧場站通過智能傳感網(wǎng)絡(luò)，以“尖端設(shè)備+管控平臺”，實現(xiàn)智能監(jiān)測、自動化巡檢、全方位監(jiān)控、精細(xì)化資源管理、智能安全防護(hù)、高效監(jiān)盤以及對場站環(huán)境的精準(zhǔn)感知與設(shè)備狀態(tài)的實時診斷。智能化建設(shè)顯著提升風(fēng)電場的生產(chǎn)效率，強化設(shè)備安全性，真正踐行“精細(xì)化管理、高效化運維、智慧化決策”現(xiàn)代化管理要求。

國家電投山東1.8GW海上風(fēng)電項目前期招標(biāo)

11月12日，國家電投集團(tuán)山東能源發(fā)展有限公司 2024年第五十四批招標(biāo)國家電投山東半島南場址海上風(fēng)電項目可研及相關(guān)專題招標(biāo)公告。公告公示了國家電投山東半島南Z1場址海上風(fēng)電項目和ZB2場址海上風(fēng)電項目 。兩個場址項目裝機容量共1.8GW（暫定）。

8.4GW，國家電投2024年第二批陸上風(fēng)力發(fā)電機組規(guī)模化采購

據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，11月1日，國家電力投資集團(tuán)有限公司二〇二四年度第80批集中招標(biāo)（2024年第二批陸上風(fēng)力發(fā)電機組規(guī)?；少彛┱袠?biāo)公告發(fā)布，本次招標(biāo)規(guī)?？傆?404.9MW。根據(jù)招標(biāo)公告，第一批風(fēng)力發(fā)電機組規(guī)模化，包括采購容量7204.9MW以及儲備容量1200MW。單機容量5MW-10MW。項目不接受聯(lián)合體、代理商投標(biāo)。

2、國家能源集團(tuán)

國家能源集團(tuán)重慶1886.82kWp屋頂分布式光伏項目EPC招標(biāo)

11月8日，國家能源集團(tuán)重慶公司新能源公司國能重慶涪陵小葵花屋頂分布式光伏項目EPC公開招標(biāo)。

根據(jù)公告，本工程為國能國能重慶涪陵小葵花屋頂分布式光伏項目，采用EPC總承包模式建造，項目直流側(cè)裝機容量1886.82kWp，交流側(cè)裝機容量1570kW。本項目施工總工期為90天（開工令下達(dá)日期至工程全容量并網(wǎng)），項目360小時時試運行合格后6個月完成項目竣工驗收。投標(biāo)函工期須按照不超過90天響應(yīng)。

國家能源集團(tuán)、申能、大唐、國電投簽約西門子布局海上風(fēng)電制綠氫綠醇

11月5日，德國西門子能源與國家能源集團(tuán)海南公司、申能股份、大唐集團(tuán)海南公司在第七屆進(jìn)博會海南館舉行合作協(xié)議簽約儀式，幾位能源大咖計劃共同推動海南海上風(fēng)電制綠氫綠醇，助力海南綠色能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

此次簽約儀式的成功舉行，標(biāo)志著自2024年7月海南省人民政府和西門子能源簽署戰(zhàn)略合作諒解備忘錄后，西門子能源與中方合作伙伴在海南綠色能源領(lǐng)域的合作終于進(jìn)入下一階段。

國家能源集團(tuán)1.8GW風(fēng)機集采開標(biāo)，運達(dá)、遠(yuǎn)景、東方風(fēng)電預(yù)中標(biāo)

11月4日，國家能源集團(tuán)2024年第三批3840.95MW風(fēng)力發(fā)電機組集團(tuán)級集中采購（標(biāo)段一、標(biāo)段六、標(biāo)段七）公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公示，公示規(guī)模為1800MW。

根據(jù)公示，遠(yuǎn)景能源、運達(dá)股份、東方風(fēng)電作為第一中標(biāo)候選人預(yù)中標(biāo)。

國家能源集團(tuán)2.5GW新能源項目獲批復(fù)

10月31日，寧夏騰格里“沙戈荒”能源大基地第四批250萬千瓦新能源項目獲寧夏回族自治區(qū)核準(zhǔn)（備案）。本次獲批項目包含吳忠紅寺堡區(qū)100萬千瓦光伏和中衛(wèi)沙坡頭區(qū)150萬千瓦風(fēng)電。其中，紅寺堡100萬千瓦光伏項目將采用風(fēng)光同場模式建設(shè)，打造全國首個GW級“沙戈荒”風(fēng)光同場示范項目。

國家能源集團(tuán)首個可再生氫全鏈條項目投入一體化商運

10月31日，國家能源集團(tuán)國華投資赤城制氫廠取得河北省市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》，該證是繼《河北省氫能產(chǎn)業(yè)安全管理辦法（試行）》發(fā)布以來，首張針對新能源制氫行業(yè)頒發(fā)的許可證。至此，赤城制氫廠全部商運手續(xù)齊全，與萬全綜合能源站打通供應(yīng)鏈，標(biāo)志著集團(tuán)公司首個可再生氫“制儲輸用”全鏈條項目正式投入一體化商業(yè)化運營。

研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)(yjbzr.com)隸屬北京研精畢智信息咨詢有限公司(英文簡稱：XYZResearch)，是國內(nèi)領(lǐng)先的市場調(diào)研、企業(yè)研究、行業(yè)研究及細(xì)分市場研究、專項調(diào)研、各類研究報告等服務(wù)供應(yīng)商。研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)依托專業(yè)的專家團(tuán)和高級分析師團(tuán)隊通過有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細(xì)分市場、各類行業(yè)報告、市場分析報告，包括市場空間、競爭格局、市場進(jìn)入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，以及深度研究目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)，市場策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃等，幫助企業(yè)做出更有價值的商業(yè)決策。

一、海上風(fēng)電行業(yè)投融資動態(tài)
1、Epic CleanTec完成1200萬美元B輪融資
2、Tokamak Energy完成1.25億美元C輪融資
3、光合未來完成超千萬元天使輪融資
4、閃極SHARGE完成數(shù)千萬人民幣A輪融資
二、月度重要政策動態(tài)
1、工信部等十二部門聯(lián)合發(fā)布《5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚帆”行動升級方案》，加速5G在海上能源領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用
2、1GW，每村不超20MW，湖北“馭風(fēng)行動”工作方案正式發(fā)布
3、3.95GW，廣西再分配指標(biāo)：不限風(fēng)電/光伏項目類別
4、風(fēng)電項目執(zhí)行核準(zhǔn)管理，12月1日起施行，云南昆明市規(guī)范新能源開發(fā)利用管理暫行辦法
三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動態(tài)
1、國家電投
400MW，國家電投投建遼寧兩個海上風(fēng)電項目
深化清潔能源領(lǐng)域合作，國家電投與中交集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
國家電投福建公司華中事業(yè)部青島曹城山風(fēng)電場智慧場站投運
國家電投山東1.8GW海上風(fēng)電項目前期招標(biāo)
8.4GW，國家電投2024年第二批陸上風(fēng)力發(fā)電機組規(guī)?；少?br />2、國家能源集團(tuán)
國家能源集團(tuán)重慶1886.82kWp屋頂分布式光伏項目EPC招標(biāo)
國家能源集團(tuán)、申能、大唐、國電投簽約西門子布局海上風(fēng)電制綠氫綠醇
國家能源集團(tuán)1.8GW風(fēng)機集采開標(biāo)，運達(dá)、遠(yuǎn)景、東方風(fēng)電預(yù)中標(biāo)
國家能源集團(tuán)2.5GW新能源項目獲批復(fù)
國家能源集團(tuán)首個可再生氫全鏈條項目投入一體化商運