一、水處理行業(yè)投融資動(dòng)態(tài)

1、山東健康科技獲得14.21億人民幣戰(zhàn)略投資

6月19日，山東健康科技獲得14.21億人民幣戰(zhàn)略投資，投資方為HuaKeeCo。山東健康科技成立于2020年，公司總部位于中國(guó)山東省，是一家丁腈手套生產(chǎn)商。

2、聯(lián)紅聲學(xué)完成數(shù)百萬人民幣天使輪融資

6月19日，聯(lián)紅聲學(xué)完成數(shù)百萬人民幣天使輪融資，投資方為森系資本。聯(lián)紅聲學(xué)成立于2022年，公司總部位于中國(guó)四川省，是一家大功率超聲波設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)商。

3、星輝新材料完成數(shù)千萬人民幣B+輪融資

6月19日，星輝新材料完成數(shù)千萬人民幣B+輪融資，投資方為上海華民投資。星輝新材料成立于2019年，公司總部位于中國(guó)浙江省，是一家碳纖維及其制品生產(chǎn)商。

4、普瑞奇獲得4446萬人民幣戰(zhàn)略投資

6月17日，普瑞奇獲得4446萬人民幣戰(zhàn)略投資，投資方為國(guó)投證券。市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告指出，普瑞奇成立于2007年，公司總部位于中國(guó)北京市，是一家過濾分離設(shè)備制造商。

二、月度重要政策動(dòng)態(tài)

1、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于高質(zhì)量推進(jìn)實(shí)施燃煤鍋爐超低排放的意見（征求意見稿）》

【生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于公開征求《關(guān)于高質(zhì)量推進(jìn)實(shí)施燃煤鍋爐超低排放的意見（征求意見稿）》意見的函】6月21日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于公開征求《關(guān)于高質(zhì)量推進(jìn)實(shí)施燃煤鍋爐超低排放的意見（征求意見稿）》意見的函，內(nèi)容指出，顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨排放濃度小時(shí)均值分別不高于10、35、50、8mg/m3。達(dá)到超低排放的燃煤鍋爐及自備電廠每月生產(chǎn)時(shí)間至少95%以上時(shí)段排放濃度小時(shí)均值滿足以上要求。鼓勵(lì)在超低排放改造時(shí)統(tǒng)籌開展減污降碳改造。優(yōu)化燃煤鍋爐設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造，推廣應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝，通過優(yōu)化參數(shù)和燃料結(jié)構(gòu)、采用新型熱力循環(huán)等方式，從源頭減少污染物和碳排放。

2、新疆烏蘇市重污染天氣應(yīng)急預(yù)案（2024年修訂）（征求意見稿）發(fā)布

【新疆自治區(qū)塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局發(fā)布關(guān)于公開征求《烏蘇市重污染天氣應(yīng)急預(yù)案（2024年修訂）》（征求意見稿）意見的公告】6月21日，新疆自治區(qū)塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局發(fā)布關(guān)于公開征求《烏蘇市重污染天氣應(yīng)急預(yù)案（2024年修訂）》（征求意見稿）意見的公告，其中提出，發(fā)生重污染天氣時(shí)，施工工地應(yīng)采取禁止混凝土攪拌、建筑拆除、渣土車運(yùn)輸、土石方作業(yè)等管控措施；磚廠、砂石場(chǎng)、白灰場(chǎng)及其他露天開采礦山停止露天作業(yè)。加大城市道路清掃保潔力度，在常規(guī)作業(yè)基礎(chǔ)上，加密作業(yè)頻次。

移動(dòng)源減排措施。執(zhí)行當(dāng)年重污染天氣移動(dòng)源應(yīng)急減排清單黃色預(yù)警減排措施。加大不合格非道路移動(dòng)機(jī)械監(jiān)督檢查頻次，依法查處違法行為。減少建筑垃圾、渣土、砂石等散裝物料運(yùn)輸車輛上路行駛；施工工地停止非道路移動(dòng)工程機(jī)械作業(yè)。

3、福建福州市地方標(biāo)準(zhǔn)《生活垃圾除臭管理規(guī)范》征求意見中

【福建省福州市市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于對(duì)福州市地方標(biāo)準(zhǔn)《生活垃圾除臭管理規(guī)范（征求意見稿）》征求意見的通知】6月17日，福建省福州市市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于對(duì)福州市地方標(biāo)準(zhǔn)《生活垃圾除臭管理規(guī)范（征求意見稿）》征求意見的通知，內(nèi)容指出，文件規(guī)定了生活垃圾在收集、轉(zhuǎn)運(yùn)及處置過程的除臭管理要求。文件適用于生活垃圾除臭管理。

內(nèi)容要求，對(duì)于源頭處理的生活垃圾所產(chǎn)生的臭氣處理設(shè)計(jì)時(shí)，宜采用可針對(duì)臭氣無組織排放有效的除臭技術(shù)和設(shè)備，并應(yīng)通過臭氣源隔斷、防止腐敗、設(shè)備清洗等措施對(duì)臭氣源頭進(jìn)行控制。在垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所產(chǎn)生的的臭氣，宜采用噴灑除臭劑等緩解臭氣的措施，除臭劑應(yīng)符合CJ/T 516 的有關(guān)規(guī)定。

臭氣處理裝置的處理工藝宜根據(jù)處理要求、場(chǎng)地情況、投資和運(yùn)行費(fèi)用等因素確定。周邊環(huán)境要求高的場(chǎng)所宜采用多種處理工藝組合。當(dāng)垃圾處理廠廠界臭氣濃度滿足排放滿足要求時(shí)，非封閉操作區(qū)域可采取噴灑除臭劑等緩解臭氣的措施。

4、浙江省發(fā)布空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃

【浙江省人民政府發(fā)布《關(guān)于印發(fā)浙江省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃的通知》】5月22日，浙江省人民政府發(fā)布《關(guān)于印發(fā)浙江省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃的通知》，內(nèi)容指出，各類施工場(chǎng)地嚴(yán)格落實(shí)“七個(gè)百分之百”揚(yáng)塵防控長(zhǎng)效機(jī)制，開展裸地排查建檔和揚(yáng)塵防控。大型煤炭、礦石等干散貨碼頭物料堆場(chǎng)基本完成抑塵設(shè)施建設(shè)和物料輸送系統(tǒng)封閉改造。道路、水務(wù)等長(zhǎng)距離線性工程實(shí)行分段施工。新建露天礦山嚴(yán)格落實(shí)礦山粉塵防治措施，建設(shè)揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)設(shè)施。對(duì)限期整改仍不達(dá)標(biāo)的礦山，根據(jù)安全生產(chǎn)、水土保持、生態(tài)環(huán)境等要求依法關(guān)閉。

三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)

1、寧夏電力

寧夏電力六盤山制氫系統(tǒng)采購(gòu)中標(biāo)候選人公示，希倍優(yōu)和派瑞氫能入選

6月27日，寧夏電力六盤山電廠2×1000MW機(jī)組擴(kuò)建工程制氫系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公示，其中第一中標(biāo)候選人為蘇州希倍優(yōu)氫能源科技有限公司，投標(biāo)報(bào)價(jià)為165.59萬元，第二中標(biāo)候選人為中船(邯鄲)派瑞氫能科技有限公司，投標(biāo)價(jià)格為183.2萬元。

寧夏電力六盤山電廠2×1000MW機(jī)組擴(kuò)建工程脫硫廢水零排放系統(tǒng)EPC公開招標(biāo)公告

6月26日，寧夏電力六盤山電廠2×1000MW機(jī)組擴(kuò)建工程脫硫廢水零排放系統(tǒng)EPC公開招標(biāo)公告發(fā)布，招標(biāo)人為國(guó)能寧夏六盤山能源發(fā)展有限公司，項(xiàng)目單位為國(guó)能寧夏六盤山能源發(fā)展有限公司，資金來源為自籌。

公告顯示，國(guó)能寧夏六盤山電廠系異地?cái)U(kuò)建，本期建設(shè)規(guī)模為2×1000MW一次再熱高效超超臨界間接空冷燃煤機(jī)組（具備供熱功能），同步建設(shè)脫硫、脫硝裝置場(chǎng)。工程位于寧夏回族自治區(qū)固原市新材料產(chǎn)業(yè)園。招標(biāo)范圍為提供整套安全可靠完整的脫硫廢水零排放系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨、土建（不含樁基設(shè)計(jì)和施工，其他方式的地基處理包含在投標(biāo)報(bào)價(jià)中）、安裝、調(diào)試、試驗(yàn)、管理、檢查、竣工、試運(yùn)行、消缺、投入正式運(yùn)行、性能考核驗(yàn)收、技術(shù)和售后服務(wù)、人員培訓(xùn)及全部符合要求的工程檔案的建立等，同時(shí)也包括所有必要的材料、備品備件、專用工具、消耗品、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌以及相關(guān)的技術(shù)資料等。

計(jì)劃2024年8月開工，2026年6月第一臺(tái)機(jī)投產(chǎn)，2026年8月第二臺(tái)機(jī)投產(chǎn)。投標(biāo)人須至少具有600MW及以上等級(jí)火力發(fā)電機(jī)組脫硫廢水零排放EPC合同業(yè)績(jī)1份(合同內(nèi)須包含濃縮塔)，且已成功投運(yùn)1年及以上。本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

ST航高中標(biāo)3.53億元寧夏電力六盤山電廠相關(guān)EPC項(xiàng)目

6月17日，ST航高發(fā)布公告稱，公司于今日收到由國(guó)能寧夏六盤山能源發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)能公司”）委托的招標(biāo)代理公司國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司發(fā)出的“寧夏電力六盤山電廠 2×1000MW 機(jī)組擴(kuò)建工程火電機(jī)組鋼結(jié)構(gòu)間冷塔 EPC 公開招標(biāo)項(xiàng)目”的《中標(biāo)通知書》(招標(biāo)編號(hào)CEZB240402749)，確認(rèn)公司為“寧夏電力六盤山電廠 2×1000MW 機(jī)組擴(kuò)建工程火電機(jī)組鋼結(jié)構(gòu)間冷塔 EPC 項(xiàng)目”的中標(biāo)單位。

本次中標(biāo)項(xiàng)目屬于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，若本項(xiàng)目后續(xù)能夠簽署正式商務(wù)合同并順利實(shí)施，將對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。該項(xiàng)目的履行不影響公司經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性。

截至本公告日，該項(xiàng)目尚未簽訂正式商務(wù)合同，項(xiàng)目實(shí)施尚存在不確定性，最終項(xiàng)目具體實(shí)施以正式合同條款為準(zhǔn)。公司將根據(jù)項(xiàng)目后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

寧夏電力中衛(wèi)熱電2024-2026年度灰渣綜合利用及處置服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告

6月11日，寧夏電力中衛(wèi)熱電2024-2026年度灰渣綜合利用及處置服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)公告發(fā)布，招標(biāo)人為國(guó)能中衛(wèi)熱電有限公司，項(xiàng)目單位為國(guó)能中衛(wèi)熱電有限公司，資金來源為自籌。

公告顯示，國(guó)能中衛(wèi)熱電有限公司（以下簡(jiǎn)稱中衛(wèi)熱電）于2011年10月28日成立，一期工程建設(shè)兩臺(tái)350MW超臨界燃煤直接空冷雙抽供熱發(fā)電機(jī)組，項(xiàng)目于2013年12月取得國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)，2014年5月開工建設(shè)，兩臺(tái)機(jī)組分別于2016年11月4日、11日完成168小時(shí)試運(yùn)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。本采購(gòu)標(biāo)的的服務(wù)范圍為中衛(wèi)熱電有限公司灰渣、石子煤、脫硫石膏等固廢的綜合利用及處置拉運(yùn)工作。項(xiàng)目范圍包括但不限于以下內(nèi)容：灰?guī)齑婊彝膺\(yùn)處理、渣倉(cāng)爐渣外運(yùn)處理、磨煤機(jī)石子煤外運(yùn)處理、脫硫石膏外運(yùn)及處置?？偡?wù)期限24個(gè)月。

投標(biāo)人須具有固體廢棄物（灰渣或粉煤灰或爐渣或石膏均可）的處置（或運(yùn)輸或綜合利用服務(wù)）合同業(yè)績(jī)1份，投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績(jī)要求的合同掃描件，合同掃描件須至少包含：合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績(jī)要求中的關(guān)鍵信息頁。本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

寧夏電力中衛(wèi)熱電2024年#2機(jī)組C級(jí)檢修項(xiàng)目公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告

6月3日，寧夏電力中衛(wèi)熱電2024年#2機(jī)組C級(jí)檢修項(xiàng)目公開招標(biāo)公告，招標(biāo)人為國(guó)能中衛(wèi)熱電有限公司，項(xiàng)目單位為國(guó)能中衛(wèi)熱電有限公司，資金來源為自籌。

公告顯示，國(guó)能中衛(wèi)熱電有限公司2×350MW超臨界雙抽直接空冷供熱電廠位于寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市境內(nèi)，中衛(wèi)工業(yè)園區(qū)，中衛(wèi)市區(qū)北偏東約12km處，廠址西臨寧鋼大道和美利工業(yè)園區(qū)。工程建設(shè)規(guī)模為2×350MW超臨界燃煤直接空冷式發(fā)電機(jī)組，煙氣脫硫、脫硝系統(tǒng)同步建設(shè)，#2機(jī)組于2016年11月11日投產(chǎn)發(fā)電。招標(biāo)范圍為投標(biāo)人為中衛(wèi)熱電提供2024年#2機(jī)組C級(jí)檢修項(xiàng)目服務(wù)，包含#2機(jī)組C級(jí)檢修工程設(shè)備的檢修、改造、安裝和試運(yùn)直至最終移交生產(chǎn)等，具體見項(xiàng)目清單。

本項(xiàng)目計(jì)劃工期為2024年10月1日至10月22日，要求第21天并網(wǎng)，共計(jì)工期22天。投標(biāo)人須具有并提供有效的電力工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)證書。投標(biāo)人須至少具有300MW及以上等級(jí)火電機(jī)組的C級(jí)及以上檢修合同業(yè)績(jī)2份。本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

2、迪亞環(huán)境

迪亞環(huán)境：關(guān)于募集資金使用完畢并注銷募集資金專戶的公告

6月25日，迪亞環(huán)境發(fā)布關(guān)于募集資金使用完畢并注銷募集資金專戶的公告，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)于2023年12月12日向公司出具了《關(guān)于同意湖南迪亞環(huán)境工程股份有限公司股票定向發(fā)行的函》股轉(zhuǎn)函（2023〕3246號(hào)）。公司在中國(guó)登記證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司辦理了新增股份的登記，新增股份于 2024 年 1 月 11 日起在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓。

迪亞環(huán)境中標(biāo)四川威遠(yuǎn)縣城市生活垃圾處理場(chǎng)滲濾液處理站服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目

6月20日，四川威遠(yuǎn)縣城市生活垃圾處理場(chǎng)滲濾液處理站服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告發(fā)布，中標(biāo)供應(yīng)商為湖南迪亞環(huán)境工程股份有限公司，中標(biāo)金額4,400,000.00元。該項(xiàng)目服務(wù)時(shí)間為自合同簽訂之日起365日，本項(xiàng)目的出水嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《生活垃圾填埋場(chǎng)污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB16889-2008）表2規(guī)定的排放限值，按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。

迪亞環(huán)境:2023年年度股東大會(huì)決議公告

5月22日，迪亞環(huán)境發(fā)布2023年年度股東大會(huì)決議公告，公司已于 2024 年4 月 29 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布了本次股東大會(huì)通知公告。本次股東大會(huì)會(huì)議的召開，符合有關(guān)法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程的規(guī)定。

迪亞環(huán)境:2023年凈利潤(rùn)2733.27萬元，同比增長(zhǎng)36.41%

5月10日，湖南迪亞環(huán)境工程股份有限公司發(fā)布2023年年度報(bào)告，報(bào)告顯示，迪亞環(huán)境2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.99億元，同比增長(zhǎng)8.46%，凈利潤(rùn)2733.27萬元，同比增長(zhǎng)36.41%。

迪亞環(huán)境：取得一項(xiàng)高氨氮垃圾滲濾液氨氮預(yù)處理系統(tǒng)專利

5月8日，湖南迪亞環(huán)境工程股份有限公司取得一項(xiàng)名為“一種高氨氮垃圾滲濾液氨氮預(yù)處理系統(tǒng)“，可有效去除垃圾滲濾液中的氨氮，免了空氣的二次污染。

專利摘要顯示，本實(shí)用新型提供了一種高氨氮垃圾滲濾液氨氮預(yù)處理系統(tǒng)，分為滲濾液調(diào)節(jié)池、加熱單元、氨吹脫單元、混凝沉淀單元和氨吸收單元，包括滲濾液調(diào)節(jié)池、換熱器一、換熱器二、加熱器、pH調(diào)節(jié)池、氨吹脫池、混凝反應(yīng)池、沉淀池、氨吸收塔和產(chǎn)料箱。本系統(tǒng)通過pH調(diào)節(jié)、加熱、氨吹脫處理能有效去除垃圾滲濾液中的氨氮，大幅降低氨氮濃度，再通過混凝沉淀，回調(diào)pH值，進(jìn)一步有效去除廢水中的部分COD、SS等污染物，降低后續(xù)處理單元污染物負(fù)荷，吹脫出的氨氣經(jīng)過酸液吸收，避免了空氣的二次污染，同時(shí)產(chǎn)生的銨肥可以回收利用，具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和環(huán)保價(jià)值。

研精畢智市場(chǎng)調(diào)研網(wǎng)(yjbzr.com)隸屬北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡(jiǎn)稱：XYZResearch），是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)分析、企業(yè)研究、行業(yè)研究及細(xì)分市場(chǎng)研究、調(diào)研報(bào)告服務(wù)供應(yīng)商。分析師團(tuán)隊(duì)通過有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細(xì)分市場(chǎng)、行業(yè)分析報(bào)告，包括市場(chǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)進(jìn)入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)，市場(chǎng)策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃、專項(xiàng)調(diào)研等，幫助企業(yè)做出更有價(jià)值的商業(yè)決策。

一、水處理行業(yè)投融資動(dòng)態(tài)
1、山東健康科技獲得14.21億人民幣戰(zhàn)略投資
2、聯(lián)紅聲學(xué)完成數(shù)百萬人民幣天使輪融資
3、星輝新材料完成數(shù)千萬人民幣B+輪融資
4、普瑞奇獲得4446萬人民幣戰(zhàn)略投資
二、月度重要政策動(dòng)態(tài)
1、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于高質(zhì)量推進(jìn)實(shí)施燃煤鍋爐超低排放的意見（征求意見稿）》
2、新疆烏蘇市重污染天氣應(yīng)急預(yù)案（2024年修訂）（征求意見稿）發(fā)布
3、福建福州市地方標(biāo)準(zhǔn)《生活垃圾除臭管理規(guī)范》征求意見中
4、浙江省發(fā)布空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃
三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)
1、寧夏電力
寧夏電力六盤山制氫系統(tǒng)采購(gòu)中標(biāo)候選人公示，希倍優(yōu)和派瑞氫能入選
寧夏電力六盤山電廠2×1000MW機(jī)組擴(kuò)建工程脫硫廢水零排放系統(tǒng)EPC公開招標(biāo)公告
ST航高中標(biāo)3.53億元寧夏電力六盤山電廠相關(guān)EPC項(xiàng)目
寧夏電力中衛(wèi)熱電2024-2026年度灰渣綜合利用及處置服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
寧夏電力中衛(wèi)熱電2024年#2機(jī)組C級(jí)檢修項(xiàng)目公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
2、迪亞環(huán)境
迪亞環(huán)境：關(guān)于募集資金使用完畢并注銷募集資金專戶的公告
迪亞環(huán)境中標(biāo)四川威遠(yuǎn)縣城市生活垃圾處理場(chǎng)滲濾液處理站服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
迪亞環(huán)境:2023年年度股東大會(huì)決議公告
迪亞環(huán)境:2023年凈利潤(rùn)2733.27萬元，同比增長(zhǎng)36.41%
迪亞環(huán)境：取得一項(xiàng)高氨氮垃圾滲濾液氨氮預(yù)處理系統(tǒng)專利