一、投融資信息

1、大型儲(chǔ)能裝備研發(fā)商「永泰數(shù)能」完成A輪融資

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2月18日，大型儲(chǔ)能裝備研發(fā)商「永泰數(shù)能」完成A輪融資，百富源資本、卓源亞洲、麓山投資等多家聯(lián)合投資加持。此前，「永泰數(shù)能」于2022年7月獲得清華系投資機(jī)構(gòu)卓源亞洲的天使輪投資；2023年3月獲得投控東海、卓源亞洲、力合科創(chuàng)、聚創(chuàng)投資、麓山投資等多家聯(lián)合的Pre-A輪投資?！赣捞?shù)能」是全球領(lǐng)先的大規(guī)模儲(chǔ)能綜合解決方案提供商，涵蓋光伏、鋰電、電力系統(tǒng)、充電樁及光電柜多元能源裝備及一體化軟硬件綜合解決方案研發(fā)商。

2、協(xié)能科技獲得C輪投資

浙江協(xié)能科技獲得C輪融資，小米集團(tuán)、瀚暉資本、中信證券、吉利控股、高榕資本、聯(lián)想創(chuàng)投、廣發(fā)信德、元禾厚望投資。協(xié)能科技是一家專(zhuān)業(yè)從事新能源電池管理技術(shù)研發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。公司目前擁有電動(dòng)汽車(chē)、風(fēng)光儲(chǔ)能、后備電源三大系列電池管理系統(tǒng)的十多個(gè)型號(hào)產(chǎn)品。

3、3年7輪融資 美克生能源完成數(shù)億元D輪融資

海玫克生儲(chǔ)能科技有限公司宣布完成數(shù)億元D輪融資。本輪融資由國(guó)家綠色發(fā)展基金領(lǐng)投，君聯(lián)資本跟投。領(lǐng)投方是國(guó)家級(jí)股權(quán)投資基金，由財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部以及上海市人民政府三方共同發(fā)起設(shè)立，服務(wù)于長(zhǎng)江大保護(hù)、“雙碳”等國(guó)家戰(zhàn)略;跟投方君聯(lián)資本則是美克生能源的老股東，本次為其第四次投資該公司。美克生能源2018年成立于上海松江，是面向新型電力系統(tǒng)的分布式綠色能源聚合服務(wù)商，深耕儲(chǔ)能安全及數(shù)字能源等硬科領(lǐng)域及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，擁有300余項(xiàng)國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利，為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)提供關(guān)鍵技術(shù)支撐服務(wù)。

二、頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)

1、兩家鋰電上市公司易主

2月26日晚間，萬(wàn)華化學(xué)公告稱(chēng)，將不再受讓銅化集團(tuán)部分股權(quán)，轉(zhuǎn)而通過(guò)全資子公司萬(wàn)華電池直接受讓銅化集團(tuán)所持有的安納達(dá)(002136.SZ)及六國(guó)化工(600470.SH)的部分股權(quán)，交易總金額約4.1億元。根據(jù)萬(wàn)華化學(xué)去年11月8日披露的公告，其曾計(jì)劃通過(guò)重組銅化集團(tuán)，同時(shí)控股安納達(dá)、六國(guó)化工兩家上市公司。根據(jù)當(dāng)時(shí)公布的方案，將由萬(wàn)華化學(xué)及關(guān)聯(lián)方購(gòu)置銅化集團(tuán)現(xiàn)有股東部分股權(quán)。同時(shí)，銅化集團(tuán)實(shí)施公司分立，將化工業(yè)務(wù)繼續(xù)保留在現(xiàn)有公司，將非化工業(yè)務(wù)剝離成立單獨(dú)的公司。萬(wàn)華化學(xué)將以增資、購(gòu)買(mǎi)股權(quán)、換股或其他方式，持有新銅化集團(tuán)51%的股權(quán)，并以同樣方式持有分立后的非化工業(yè)務(wù)34%的股權(quán)。

2、特斯拉家用儲(chǔ)能系統(tǒng)Powerwall全球安裝量突破60萬(wàn)臺(tái)2023年在美市場(chǎng)份額達(dá)30.2%

特斯拉家用儲(chǔ)能系統(tǒng)Powerwall 迎來(lái)了新的里程碑，全球安裝量突破60 萬(wàn)臺(tái)，與此同時(shí)，下一代Powerwall 3 近日也已在美國(guó)正式上市。周五，特斯拉能源(Tesla Energy) 在社交媒體平臺(tái)X 上宣布，Powerwall 的全球安裝量已經(jīng)達(dá)到60 萬(wàn)臺(tái)。這一里程碑的達(dá)成恰逢其時(shí)，因?yàn)橄乱淮鶳owerwall 3 剛剛在美國(guó)正式上市，實(shí)際上特斯拉在去年大部分時(shí)間都已開(kāi)始低調(diào)地進(jìn)行新產(chǎn)品的部署。

3、球逆變器龍頭出貨大降76%

近期以色列太陽(yáng)能逆變器供應(yīng)商SolarEdge報(bào)告顯示，2023財(cái)年該公司出貨了12.6GWac的逆變器和744MWh的電池。其中2023年第四季度的出貨量急劇下降，僅出貨了901MWac的逆變器和133MWh的電池，較第三季度環(huán)比下降了76.5%。除出貨量外，SolarEdge 2023年四季度的太陽(yáng)能業(yè)務(wù)收入僅為2.824億美元，與上一季度的6.769億美元相比，下降了58%;與去年同期的8.37億美元相比，下降了66%。

4、江蘇新能進(jìn)軍儲(chǔ)能 投資約3.49億元項(xiàng)目

由江蘇新能100%控股的江蘇新能鹽海儲(chǔ)能科技有限公司于近日成立。公司注冊(cè)資本7000萬(wàn)元人民幣，法定代表人為周軍。經(jīng)營(yíng)范圍包含：儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù);合同能源管理;太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù);集中式快速充電站等。江蘇新能公告稱(chēng)，對(duì)外投資成立鹽儲(chǔ)科技，主要目的是以該公司為實(shí)施主體，開(kāi)發(fā)建設(shè)國(guó)信鹽城100MW/200MWh 儲(chǔ)能電站項(xiàng)目。鹽城儲(chǔ)能項(xiàng)目選址于江蘇省鹽城市亭湖區(qū)鹽東鎮(zhèn)東南工業(yè)園，是江蘇新能投資的首個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目。

5、手握1685億訂單 知名路橋公司37億跨界投建光儲(chǔ)項(xiàng)目

為搶抓“雙碳”戰(zhàn)略機(jī)遇，西部地區(qū)知名公路、橋梁施工企業(yè)四川路橋(600039.SH)投資37億元跨界發(fā)力清潔能源。2月19日晚間，四川路橋發(fā)布公告稱(chēng)，公司全資子公司四川蜀道清潔能源集團(tuán)有限公司擬投資建設(shè)四川省涼山州鹽源縣3#、7#地塊光伏項(xiàng)目，本項(xiàng)目總投資約37.39億元，資本金按總投資的20%測(cè)算，金額約7.48億元。受此影響，四川路橋20日股價(jià)出現(xiàn)上漲，當(dāng)天收8.49元，漲幅1.19%，目前總市值729.5億元。

6、又一央企入局電池制造領(lǐng)域

中國(guó)電氣裝備集團(tuán)儲(chǔ)能科技有限公司于2月21日正式注冊(cè)成立，其法定代表人是季侃。公司注冊(cè)資本達(dá)到20億元，位于上海市靜安區(qū)。根據(jù)股東信息，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)有限公司、寧德時(shí)代新能源產(chǎn)業(yè)投資有限公司、平高集團(tuán)有限公司、許繼集團(tuán)有限公司、山東電工電氣集團(tuán)有限公司等八家巨頭是中國(guó)電氣裝備集團(tuán)儲(chǔ)能科技有限公司的股東。目前尚不清楚各股東的具體持股比例。中國(guó)電氣裝備的經(jīng)營(yíng)范圍包括電池制造，這可能意味著在成立之初就具備了在儲(chǔ)能電池制造領(lǐng)域成為巨頭的潛力。

7、欣旺達(dá)棗莊10萬(wàn)噸鋰電池回收利用及新型儲(chǔ)能智造項(xiàng)目開(kāi)工

2月26日，山東省委、省政府舉行2024年春季全省高質(zhì)量發(fā)展重大項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，1007個(gè)重大項(xiàng)目集中開(kāi)工建設(shè)，其中包括其中欣旺達(dá)10萬(wàn)噸鋰電池回收利用及新型儲(chǔ)能智造項(xiàng)目。該項(xiàng)目由欣旺達(dá)集團(tuán)投資62億元建設(shè)，企業(yè)創(chuàng)新采用帶電裂解技術(shù)，使鋰鎳鈷錳等稀有金屬回收率顯著提升，成本較傳統(tǒng)工藝降低40%，同步規(guī)劃年產(chǎn)5GWH的集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)，達(dá)產(chǎn)后年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值40億元、納稅2.7億元，將有效補(bǔ)齊補(bǔ)強(qiáng)棗莊鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。

8、中國(guó)龍工與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

2024年2月27日，中國(guó)龍工與寧德時(shí)代在福建寧德舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式。隨后，曾毓群董事長(zhǎng)和李新炎主席共同參加了龍工龍年電動(dòng)裝載機(jī)新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)。發(fā)布會(huì)上，2023年諾貝爾可持續(xù)發(fā)展特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獲得者、寧德時(shí)代曾毓群董事長(zhǎng)和李新炎主席共同為龍畫(huà)上“點(diǎn)睛”之筆，重磅發(fā)布新產(chǎn)品——搭載寧德時(shí)代最新、最具優(yōu)勢(shì)鋰電池的龍年電動(dòng)裝載機(jī)LG856H-E、LG866H-E。

9、永泰年產(chǎn)10GWh鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)工

2月27日，永泰年產(chǎn)10GWh鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)工活動(dòng)在江蘇鹽城大豐港舉行。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資38億元，規(guī)劃面積380畝，其中一期總投資18億元，規(guī)劃面積180畝，建筑面積13萬(wàn)平方米，建設(shè)模組線、PACK裝配線、集成系統(tǒng)線、新型工藝MW級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成及配套核心零部件生產(chǎn)基地，建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能10GWh儲(chǔ)能及相關(guān)核心零部件配套生產(chǎn)。

10、蜂巢能源與泰國(guó)Banpu NEXT簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

2月27日，蜂巢能源與國(guó)際能源巨頭萬(wàn)浦集團(tuán)（Banpu）的子公司Banpu NEXT再次深化合作，簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)議”）。此次協(xié)議簽署，是繼雙方建立合資工廠之后的創(chuàng)新商業(yè)合作模式，旨在進(jìn)一步深化雙方在儲(chǔ)能、電芯、回收領(lǐng)域的本地化合作和布局，保持蜂巢能源泰國(guó)工廠在泰國(guó)、東南亞等國(guó)家或地區(qū)的鋰電行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

三、政策動(dòng)態(tài)

兩部門(mén)印發(fā)加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)

2月27日，國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家能源局印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)。其中提出，著力提升支撐性電源調(diào)峰能力。深入開(kāi)展煤電機(jī)組靈活性改造，到2027年存量煤電機(jī)組實(shí)現(xiàn)“應(yīng)改盡改”。在新能源占比較高、調(diào)峰能力不足的地區(qū)，在確保安全的前提下探索煤電機(jī)組深度調(diào)峰，最小發(fā)電出力達(dá)到30%額定負(fù)荷以下。在氣源有保障、氣價(jià)可承受、調(diào)峰需求大的地區(qū)，適度布局一批調(diào)峰氣電項(xiàng)目，充分發(fā)揮燃?xì)鈾C(jī)組快速啟停優(yōu)勢(shì)，提升系統(tǒng)短時(shí)頂峰和深度調(diào)節(jié)能力。探索核電調(diào)峰，研究核電安全參與電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)的可行性。

研精畢智市場(chǎng)調(diào)研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢(xún)有限公司（英文簡(jiǎn)稱(chēng)：XYZResearch），是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)研究及企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商。通過(guò)有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類(lèi)渠道信息，助力客戶(hù)深入了解所關(guān)注的細(xì)分市場(chǎng)，包括市場(chǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)進(jìn)入策略、用戶(hù)結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)，市場(chǎng)策略、銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃等，幫助企業(yè)做出更有價(jià)值的商業(yè)決策。

一、投融資信息
1、大型儲(chǔ)能裝備研發(fā)商「永泰數(shù)能」完成A輪融資
2、協(xié)能科技獲得C輪投資
3、3年7輪融資 美克生能源完成數(shù)億元D輪融資
二、頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)
1、兩家鋰電上市公司易主
2、特斯拉家用儲(chǔ)能系統(tǒng)Powerwall全球安裝量突破60萬(wàn)臺(tái) 2023年在美市場(chǎng)份額達(dá)30.2%
3、球逆變器龍頭出貨大降76%
4、江蘇新能進(jìn)軍儲(chǔ)能 投資約3.49億元項(xiàng)目
5、手握1685億訂單 知名路橋公司37億跨界投建光儲(chǔ)項(xiàng)目
6、又一央企入局電池制造領(lǐng)域
7、欣旺達(dá)棗莊10萬(wàn)噸鋰電池回收利用及新型儲(chǔ)能智造項(xiàng)目開(kāi)工
8、中國(guó)龍工與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
9、永泰年產(chǎn)10GWh鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)工
10、蜂巢能源與泰國(guó)Banpu NEXT簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
三、政策動(dòng)態(tài)
兩部門(mén)印發(fā)加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)