北京研精畢智信息咨詢有限公司每年能夠產(chǎn)出近200份定制化報(bào)告以及上千份細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告。公司構(gòu)建了涵蓋8000萬(wàn)以上的海外樣本、30萬(wàn)以上的權(quán)威專(zhuān)家信息以及3600萬(wàn)以上的國(guó)內(nèi)電話樣本與企業(yè)樣本，為各類(lèi)研究提供了堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，助力企業(yè)在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中穩(wěn)健前行。

火電制造行業(yè)正從 “規(guī)模擴(kuò)張” 全面轉(zhuǎn)向 “質(zhì)量革命”。盡管新能源裝機(jī)占比持續(xù)提升，但火電在電網(wǎng)調(diào)峰、能源安全保障中的核心價(jià)值仍不可替代，尤其在新興經(jīng)濟(jì)體電力基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)容與歐美老舊機(jī)組改造需求的驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

政策環(huán)境

中國(guó)在2024年更新了火電大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)氮氧化物、二氧化硫和粉塵的排放限值提出了更嚴(yán)苛的要求。多項(xiàng)關(guān)于燃煤機(jī)組耦合生物質(zhì)發(fā)電、燃煤機(jī)組碳捕集的技術(shù)規(guī)范與并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)相繼出臺(tái)，為新技術(shù)應(yīng)用鋪平道路。“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃明確提出對(duì)現(xiàn)役煤電機(jī)組實(shí)施“三改聯(lián)動(dòng)”（節(jié)能降耗改造、供熱改造、靈活性改造），預(yù)計(jì)到2025年完成改造規(guī)模超4億千瓦，帶動(dòng)大量設(shè)備更新需求。

市場(chǎng)規(guī)模?

中國(guó)火電制造市場(chǎng)呈現(xiàn)出階段性波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019-2024年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率保持在3.2%。根據(jù)北京研精畢智信息咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)，2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,280億元，較2019年的1,090億元實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。這一增長(zhǎng)主要得益于國(guó)民經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)的電力需求提升，以及存量機(jī)組升級(jí)改造需求的釋放。特別是在“雙碳”目標(biāo)背景下，火電行業(yè)正經(jīng)歷從單純規(guī)模擴(kuò)張向結(jié)構(gòu)優(yōu)化的轉(zhuǎn)型，推動(dòng)了高效清潔機(jī)組的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。

增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)

據(jù)北京研精畢智信息咨詢調(diào)研顯示，中國(guó)火電制造市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要受三方面因素驅(qū)動(dòng)：一是能源安全戰(zhàn)略需求，在新能源發(fā)電波動(dòng)性較大的背景下，火電作為基荷電源的地位短期內(nèi)難以替代；二是技術(shù)升級(jí)紅利，超超臨界機(jī)組發(fā)電效率可達(dá)48%-50%，較常規(guī)機(jī)組降低煤耗約30克/千瓦時(shí)，顯著提升了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；三是區(qū)域發(fā)展不平衡帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，中西部地區(qū)工業(yè)化進(jìn)程加快催生新的電力需求，帶動(dòng)了清潔火電項(xiàng)目的投資建設(shè)。研究報(bào)告指出，2024年全國(guó)火電投資完成額同比增長(zhǎng)8.5%，其中清潔火電投資占比達(dá)72%，反映出行業(yè)轉(zhuǎn)型的堅(jiān)定方向。東方電氣、上海電氣等龍頭企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)也印證了這一趨勢(shì)，其清潔火電設(shè)備銷(xiāo)售收入占比均超過(guò)60%，且毛利率較常規(guī)機(jī)組高出5-8個(gè)百分點(diǎn)。

競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)企業(yè)憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈與大規(guī)模制造優(yōu)勢(shì)，在鍋爐、汽輪機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備的國(guó)際市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升，但在高端材料與核心控制軟件領(lǐng)域仍面臨競(jìng)爭(zhēng)。哈爾濱電氣集團(tuán)、東方電氣集團(tuán)和上海電氣集團(tuán)構(gòu)成國(guó)內(nèi)三大鍋爐設(shè)備供應(yīng)商，合計(jì)市場(chǎng)份額長(zhǎng)期維持在70%以上。據(jù)研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，國(guó)家能源集團(tuán)作為全球最大的火電運(yùn)營(yíng)商，2024年火電裝機(jī)容量達(dá)到1.98億千瓦，占全國(guó)火電總裝機(jī)容量的18.3%，其市場(chǎng)份額在2025年預(yù)計(jì)將提升至19.5%。

區(qū)域市場(chǎng)分布

據(jù)北京研精畢智信息咨詢調(diào)研顯示，中國(guó)火電制造市場(chǎng)呈現(xiàn)“東穩(wěn)西增”的區(qū)域特征。華東、華南地區(qū)以存量機(jī)組升級(jí)改造為主，2024年改造項(xiàng)目占比分別達(dá)65%和58%；而西北、西南地區(qū)則以新建項(xiàng)目為主，新疆、內(nèi)蒙古、四川等省份2024年新建清潔火電裝機(jī)容量占全國(guó)的52%。未來(lái)，隨著“西電東送”、“北電南供”等國(guó)家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，中西部地區(qū)有望持續(xù)成為火電制造市場(chǎng)的增長(zhǎng)引擎，同時(shí)東部地區(qū)的技術(shù)改造市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)定需求。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

中國(guó)火電制造市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出明顯的清潔化轉(zhuǎn)型特征。研究報(bào)告指出，常規(guī)火電機(jī)組（亞臨界及以下參數(shù)）市場(chǎng)占比從2019年的58%下降至2024年的42%，而清潔火電機(jī)組（超臨界、超超臨界及循環(huán)流化床機(jī)組）占比則從42%提升至58%。其中，超超臨界機(jī)組表現(xiàn)尤為突出，2024年市場(chǎng)份額達(dá)到35%，成為推動(dòng)行業(yè)技術(shù)升級(jí)的核心力量。循環(huán)流化床機(jī)組憑借其燃料適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn)，在生物質(zhì)摻燒、低熱值煤利用等領(lǐng)域需求穩(wěn)定，市場(chǎng)占比維持在15%-18%區(qū)間。

技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

據(jù)北京研精畢智信息咨詢調(diào)研顯示，中國(guó)火電制造行業(yè)正圍繞“清潔化+智能化”雙輪驅(qū)動(dòng)展開(kāi)技術(shù)革新，不同技術(shù)路線的性能對(duì)比顯示，700℃超超臨界機(jī)組較600℃機(jī)型發(fā)電效率提升約4個(gè)百分點(diǎn)，碳排放強(qiáng)度降低12%；而AI故障診斷系統(tǒng)可使機(jī)組非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間縮短35%，維護(hù)成本降低20%。技術(shù)成熟度評(píng)估表明，600℃超超臨界技術(shù)已進(jìn)入商業(yè)化成熟階段（技術(shù)成熟度等級(jí)8級(jí)），700℃技術(shù)處于中試驗(yàn)證階段（等級(jí)6級(jí)），數(shù)字孿生運(yùn)維系統(tǒng)則處于規(guī)模化應(yīng)用初期（等級(jí)7級(jí)）。