磷化工作為一個(gè)高度綜合的行業(yè)，其涉及的范圍相對較廣，行業(yè)內(nèi)的參與者數(shù)量眾多，其中大部分的磷化工生產(chǎn)企業(yè)都涉及產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，從我國磷化工的市場競爭格局來看，目前主要處于第二梯隊(duì)，其中包括興發(fā)集團(tuán)、云天化、川發(fā)龍蟒和湖北宜化等企業(yè)占據(jù)國內(nèi)市場的主要份額，行業(yè)整體呈現(xiàn)高集中度，近期北京研精畢智研究了中國磷化工行業(yè)的競爭格局，望可以為行業(yè)發(fā)展起到借鑒作用。

一、磷礦石市場CR10僅為38%左右，集中度不高

在2021年我國磷礦石的市場產(chǎn)量約為8500萬噸，儲量約為32億噸，其中產(chǎn)能約為1.2億噸，磷礦石市場的CR10約為38.52%左右，集中度不高，其中貴州磷化、云天化和興發(fā)集團(tuán)的市場占比較高，分別為14%、12%和8.5%左右。

二、磷酸一銨和磷酸二銨市場比重總計(jì)超過85%

在我國磷化工行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，磷肥占據(jù)的市場比重最高，在2020年中國磷肥的市場產(chǎn)能約為2168.5萬噸，較上年的2258萬噸相比，同比減少了約89.5萬噸，其中磷酸一銨和磷酸二胺的市場占比總計(jì)達(dá)到85%以上。

從磷肥細(xì)分市場的主要生產(chǎn)企業(yè)來看，以湖北祥云、湖北新洋和云天化等為主，市場較為集中，其中磷酸一銨細(xì)分市場的CR10由2016年的35.9%增長至2021年的57.8%；磷酸二胺細(xì)分市場的CR10由2016年的68.7%增長至2021年的87%，市場集中度呈現(xiàn)持續(xù)增高的趨勢。

三、黃磷生產(chǎn)主要集中于云南、貴州和四川等省份

從全球黃磷市場來看，我國黃磷市場產(chǎn)量占比全球的80%以上，其中云南、貴州和四川等地區(qū)是主要的黃磷生產(chǎn)地區(qū)，2021年市場產(chǎn)量合計(jì)約為92.4%，其中主要的生產(chǎn)企業(yè)包括湖北興發(fā)、彌勒磷電、宣威磷電和云南江磷等，其市場份額占比分別為32.1%、16.8%、15.92%和12.25%。

四、市場分布：以中西部地區(qū)為主

目前我國磷化工市場主要分布于中西部地區(qū)，安徽省市場集中度最高，其中包括六國化工、司爾特、安納達(dá)和輝隆股份等企業(yè)；除此之外包括四川、貴州、云南和湖北等地區(qū)也有較多的磷化工生產(chǎn)企業(yè)分布，主要生產(chǎn)企業(yè)包括川發(fā)龍蟒、云圖控股、云天化、川恒股份和興發(fā)集團(tuán)等。

五、川金諾的磷化工業(yè)務(wù)占比最高

據(jù)北京研精畢智的研究數(shù)據(jù)，在2021年川金諾的磷化工業(yè)務(wù)占比約為43%，位列國內(nèi)市場首位；其次是川恒股份和川發(fā)龍蟒的業(yè)務(wù)占比分別為82.6%和79.41%，排名第二和第三；司爾特和興發(fā)集團(tuán)的磷化工業(yè)務(wù)占比分別為51.67%和43%，排名第四和第五的位置。

從中國磷化工行業(yè)的競爭格局來看，在磷礦石領(lǐng)域的市場集中度不高，但在比較之下，磷肥和黃磷細(xì)分市場的集中度相對較高，研精畢智預(yù)測隨著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，行業(yè)集中度將會持續(xù)增長。

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